Générer un échéancier de facturation à partir d'une opportunité
Pour générer un échéancier de facturation, il faut avoir préparé en amont un modèle d'échéancier avec des jalons. Merci de lire les autres articles de ce module afin de prendre en compte tout les pré-requis.
Il vous faut également ajouter un composant LWC sur l'Opportunité :
Depuis une Opportunité, cliquez sur Configuration, puis "Modifier une page"
Glisser déposer le composant "invoiceScheduleManager" sur votre page
Ce composant est un état des lieux de votre échéancier de facturation. Il vous permettra également de modifier ou regénérer un échéancier > Echéanciers - Recalculer un échéancier de facturation & Echéanciers - Modifier un échéancier de facturation
Voici les étapes pour générer un échéancier à partir de l'Opportunité.
Procédure
1. Allez dans l'onglet Opportunité.
2. Ouvrez l'opportunité en question.
3. Cliquez sur le bouton Jalons de facturation. Votre Opportunité doit être Close Won pour visualiser le bouton.
4. Sélectionnez ensuite un modèle d'échéancier que vous avez créé auparavant ( > Echéanciers - Use cases & mise en place d'un modèle d'échéancier)
5. Les dates de facture sont calculées. Vous avez la possibilité de modifier les pourcentages et les sous-types de factures.
Remarque : Vous pouvez utilisez le bouton Calculer dates, si vous voulez modifier la date du jalon initial, afin de recalculer les autres dates en fonction du calcul que vous avez mis en place à la création des jalons.
Le bouton Reset vous permet de revenir au calcul de base.
6. Vous devez obligatoirement renseigner un sous type : Acompte ou Solde et un échéancier doit contenir une seule facture de sous type Solde. Vous serez avertis par des messages, en cas d'erreurs :
7. Cliquez sur le bouton Valider une fois que vous avez terminé vos modifications.
8. Ensuite, vous pouvez voir vos factures dans la liste associée Factures, ainsi que sur le composant LWC.
Attention : Si les factures depuis la liste associée ou le LWC n'apparaissent pas tout de suite, il s'agit d'un problème de cache, vous pouvez actualiser votre page.
Allons voir ce qu'il se passe au niveau des factures :
1. Ouvrez une facture depuis la liste associée
2. Si vous ajoutez le champs "Echéancier de facturation" (sofactoapp__EcheancierFacturation__c) sur la présentation de page Facture, vous constaterez que la Facture est associé à cet échéancier.
3. La facture contient un sous type : Acompte ou Solde. Ce champ n'est pas modifiable car la facture appartient à un échéancier de facturation.
En cas d'erreur, vous pouvez modifier le sous type de Facture en cliquant sur le bouton "Modifier" du composant LWC > Echéanciers - Modifier l'échéancier de facturation
Générer un échéancier de facturation à partir d'une offre
À partir d'une offre, vous pouvez également utiliser le modèle d'échéancier avec ses jalons pour générer un échéancier. Merci de lire ces articles au préalable :
Il vous faut également ajouter un composant LWC sur l'Offre:
Depuis une Offre, cliquez sur Configuration, puis "Modifier une page"
Glisser déposer le composant "invoiceScheduleManager" sur votre page
Ce composant est un état des lieux de votre échéancier de facturation. Il vous permettra également de modifier ou regénérer un échéancier > Echéanciers - Recalculer un échéancier de facturation & Echéanciers - Modifier un échéancier de facturation
Voici les étapes pour générer un échéancier à partir de l'Offre.
Procédure
1. Allez dans l'onglet Offre
2. Ouvrez l'offre en question
3. Cliquez sur le bouton Jalons de facturation. Votre Offre doit être Gagnée pour visualiser le bouton.
4. Sélectionnez ensuite un modèle d'échéancier que vous avez créé auparavant ( > Echéanciers - Use cases & mise en place d'un modèle d'échéancier).
5. Les dates de facture sont calculées. Vous avez la possibilité de modifier les pourcentages et les sous-types de factures.
Remarque : Vous pouvez utilisez le bouton Calculer dates si vous voulez modifier la date du jalon initial, afin de recalculer les autres dates en fonction du calcul que vous avez mis en place à la création des jalons.
Le bouton Reset vous permet de revenir au calcul de base.
6. Vous devez obligatoirement renseigner un sous type : Acompte ou Solde et un échéancier doit contenir une seule facture de sous type Solde. Vous serez avertis par des messages, en cas d'erreurs :
7. Cliquez sur le bouton Valider une fois que vous avez terminé vos modifications.
8. Ensuite, vous pouvez voir vos factures dans la liste associée Factures, ainsi que sur le composant LWC.
Attention : Si les factures depuis la liste associée ou le LWC n'apparaissent pas tout de suite, il s'agit d'un problème de cache, vous pouvez actualiser votre page.
Allons voir ce qu'il se passe au niveau des factures :
1. Ouvrez une facture depuis la liste associée
2. Si vous ajoutez le champs "Echéancier de facturation" (sofactoapp__EcheancierFacturation__c) sur la présentation de page Facture, vous constaterez que la Facture est associé à cet échéancier.
3. La facture contient un sous type : Acompte ou Solde. Ce champ n'est pas modifiable car la facture appartient à un échéancier de facturation.
En cas d'erreur, vous pouvez modifier le sous type de Facture en cliquant sur le bouton "Modifier" du composant LWC > Echéanciers - Modifier l'échéancier de facturation
Attention aux faux amis !
La Facture détaillée permet également de créer plusieurs factures à partir d'une offre. Contrairement à un échéancier de facturation,
la facture détaillée n'est pas standardisée,
il n'y a pas de jalons indiquant la répartition du montant de l'Offre.
Vous pouvez utiliser la facture détaillée lorsqu'il faut s'adapter aux besoins spécifiques d'un seul client sur une facture.