Axel Martel, l'assistant ADV de Cloud Kicks, a généré un échéancier de facturation et souhaite ajuster l'échéancier.
Modifier le modèle d’échéancier
Axel a généré un échéancier de facturation 30/50/20 depuis une Opportunité.
Finalement après échange avec son client, Axel a besoin de modifier exceptionnellement son modèle d'échéancier.
La condition étant exceptionnelle et pour ce client uniquement, il ne souhaite pas modifier le modèle d'échéancier de facturation depuis l'objet "Echéancier".
Voici comment Frisbii l'aide à couvrir son cas d'usage.
Ajouter un jalon
Axel clique sur le bouton Modifier du composant LWC
Une nouvelle fenêtre s'ouvre reprenant les 3 factures brouillons réparties par jalon :
Axel clique sur le bouton Ajouter un jalon :
Par défaut, le nouveau Jalon créé contient les informations suivantes :Nom de la facture : "En création". Le nom lui sera automatiquement affecté après enregistrement.
Date de facture = date du jour
Total HT : le montant est à renseigner
Total TTC : se calcule automatiquement
Sous Type : Acompte
Pour rectifier les informations, Axel clique sur le crayon :
Les champs suivants sont modifiables via le crayon :
Date de facture : 31/10/2024
Total HT
Sous-type : Point de vigilance : il faut inscrire "Solde" au lieu d'"Acompte". Dans un article précédent, il est décrit qu'un échéancier ne peut contenir qu'une seule facture de sous Type Solde. Alors Axel modifie également la Facture qui correspondait initialement à la facture de Solde pour renseigner "Acompte"
A cette étape, l'Opportunité est sur facturée, suite à l'ajout du dernier jalon.
Avant d'enregistrer, Axel doit ajuster le Total HT d'une facture pour obtenir un plan de facturation à 100%. Axel modifie la facture à 624,50€ pour renseigner 374,70€, et obtenir un échéancier équilibré.
Axel est satisfait du résultat obtenu et clique sur "Enregistrer" :
Cette action permet de créer un nouveau jalon pour facturer cette Opportunité.
Ce jalon n'a pas été ajouté au modèle d'échéancier de facturation 30/50/20.
L'Opportunité contient désormais 4 factures au lieu de 3.
Remarque : les factures émises ne sont pas modifiables.
Supprimer un jalon
Il est également possible de supprimer un jalon, de façon exceptionnelle, sans modifier le modèle d'échéancier de facturation depuis l'objet "Echéanciers". La modification sera uniquement appliquée sur cette Opportunité.
Voici les étapes à suivre :
Cliquez sur le bouton Modifier du composant LWC
Une nouvelle fenêtre s'ouvre reprenant les factures brouillons réparties par jalon :
Cliquez sur la croix grise pour Supprimer un jalon :
A cette étape, l'Opportunité est sous facturée avec des jalons à 30/50 et ne couvre plus 100% de l'Opportunité.
Pour rectifier les informations, les champs suivants sont modifiables via le crayon :
Date de facture
Total HT
Sous-type
Enregistrer
Cette action permet de supprimer un jalon sur cette Opportunité. Ce jalon n'a pas été supprimé du modèle d'échéancier de facturation. L'Opportunité contient désormais 2 factures au lieu de 3.
Modifier le montant facturé
Vous souhaitez modifier les montants de vos factures ?
Par exemple, pour émettre des factures sans décimales.
Vous pouvez le faire en passant par le bouton Modifier.
Remarque : les factures émises ne sont pas modifiables, conformément à la réglementation.
Cliquez sur le bouton Modifier du composant LWC
Une nouvelle fenêtre s'ouvre reprenant les factures brouillons réparties par jalon :
Cliquez sur le crayon pour modifier le Total HT, et dans notre exemple, arrondir le montant pour retirer les décimales :
Répétez l'opération sur les autres factures brouillons. Seules les factures émises ne sont pas modifiables.
Puis Enregistrez, un message vous indiquera si vous sur ou sous facturé par rapport au montant de l'Opportunité :
Résultat : vos factures ont été modifiées (et non remplacées) avec ces nouveaux montants.
Un icône 
vous rappelle que les montants facturés sont sur ou sous facturés par rapport au montant de l'opportunité : 
Modifier le sous type de la Facture (Acompte / Solde)
Vous souhaitez modifier le sous type Acompte/Solde de vos factures ?
Depuis la facture, il n'est pas possible de modifier le sous type, vous devez passer par le bouton Modifier du composant LWC présent sur Opportunité ou Offre.
Remarque : les factures émises ne sont pas modifiables, conformément à la réglementation.
Cliquez sur le bouton Modifier du composant LWC
Une nouvelle fenêtre s'ouvre reprenant les factures brouillons réparties par jalon :
Cliquez sur le crayon pour modifier le sous type :
Point de vigilance : il vous faut taper au clavier "Solde" au lieu d'"Acompte" ou inversement.
Attention, dans un article précédent, il est décrit qu'un échéancier ne peut contenir qu'une seule facture de sous Type Solde.
Puis enregistrer, votre facture comporte le nouveau sous type.