Qu’est-ce qu’est un compte personnel ?
Si vous devez facturer une personne physique, par exemple un sous-traitant indépendant ou un particulier, utilisez un type de compte spécial appelé compte personnel.
Les comptes personnels sont semblables aux comptes professionnels, mais, comme ils sont destinés à contenir des informations sur une seule personne, ils n’ont pas leurs propres contacts.
Définition de Salesforce : Les comptes personnels stockent des informations sur des personnes individuelles en combinant certains champs de compte et de contact en un seul enregistrement.
Comment fonctionne un compte personnel ?
Les comptes personnels stockent des informations sur des personnes individuelles en combinant certains champs de compte (Objet Salesforce) et de contact (Object Salesforce) en un seul enregistrement et qui conservent les données commerciales dont vous avez besoin pour une personne spécifique.
Cela veut dire que les comptes personnels sont considérés comme un hybride entre le compte et le contact.
Quelles sont les données stockées dans un compte personnel par défaut ?
Nom du compte
Numéro de téléphone
Numéro du compte
Site du compte
Type (exemple : Client – Direct)
Secteur d’activité
Facturation – Ville
Facturation – Région/Province
Voici le dictionnaire des champs de Sofacto qui se trouve en plus sur l'objet compte.
Quelles informations sont reprises pour les abonnements, factures, etc. d'un compte personnel ?
Les mêmes informations qu’un compte professionnel (donnés citées plus haut) sauf par conséquent :
TVA intra du compte
RCS du compte, soit le SIREN et lettre et ville RCS
Y-a-t-il des différences avec les comptes professionnel ? Lesquelles ?
Les comptes professionnels et les comptes personnels sont différents.
Les comptes personnels sont utilisés, généralement pour capturer un modèle commercial B2C, mais malgré cela, un compte personnel peut être renseigné comme contact pour un compte professionnel.