Comme l'Opportunité est un objet Salesforce, voici les procédures Salesforce pour :
Si vous n'êtes pas encore familier avec Sales Cloud (le module Salesforce dans lequel appartient l'objet Opportunité), vous trouverez plus d'informations ici : Concepts de base de Sales Cloud.
Cet article vous permet de comprendre la liaison avec l'objet Opportunité et les objets Frisbii.
Cette définition est la définition Salesforce de cet objet. Voici plus d'informations sur la configuration des opportunités en dehors du contexte Frisbii : Opportunités.
Objet | Description |
Opportunité | Les opportunités sont des affaires en cours. Les enregistrements d'opportunité suivent les détails des affaires, notamment les comptes auxquels elles correspondent, les décideurs et les montants des ventes potentielles. Si votre organisation utilise des pistes, une opportunité est créée lorsqu'une piste est convertie. Les opportunités peuvent également être créées directement à partir des comptes sur lesquels vous travaillez. |
La relation avec les autres objets Frisbii
Voici l'extrait du Modèle Conceptuel de Données montrant l'objet Salesforce Opportunité et ses relations avec les objets Frisbii. Il vous montre les liaisons entre les objets mentionnés et d'autres que nous allons découvrir au fur et à mesure de la lecture des articles.
| Opportunités | Offre | Abonnement | Facture |
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Relations avec les objets
Frisbii : | | Abonnement Catalogue de prix Compte/ Contact Donnée comptable Facture Opportunité
| Configuration Produit Compte/ Contact Donnée comptable Facture Offre Opportunité
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Les champs de l'objet
D'abord nous vous donnons une liste des champs Salesforce : Champs d'opportunité et ensuite une liste des champs Frisbii par section.
Propriétaire de l'opportunité | Salesforce | Référence (Utilisateur) | |
Privé | Salesforce | Case à cocher | Indique que l'opportunité est privée. Seul le responsable de l'enregistrement, les utilisateurs de niveau supérieur dans la hiérarchie et les administrateurs sont autorisés à afficher et à modifier les opportunités privées, et à créer des rapports associés. Non disponible dans Group Edition ou Personal Edition. Les opportunités privées ne déclenchent aucune Alerte affaire importante ni règle de workflow. Les opportunités privées sont prises en compte dans vos prévisions uniquement si vous avez les prévisions personnalisables ou les prévisions collaboratives activées. Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Afficher toutes les prévisions » peuvent afficher les opportunités privées sous l'onglet Prévisions.
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Raison sociale | Frisbii | Référence (Raison sociale) | L’entité de facturation, définie dans l’onglet/objet Raison Sociale. Voici la rubrique liée à cet objet Frisbii : Raison Sociale
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Nom de l'opportunité | Salesforce | Texte (120) | |
Nom du compte | Salesforce | Référence (Compte) | Nom du compte auquel l'opportunité est associée. Vous pouvez saisir le nom de compte ou sélectionner le compte à l'aide de l'icône de recherche. Si vous modifiez le compte pour une opportunité qui inclut des partenaires, tous les partenaires sont supprimés de la liste associée Partenaires.
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Type | Salesforce | Liste de sélection | Type de l'opportunité, par exemple Affaire existante ou Nouvelle affaire. L'entrée est sélectionnée dans une liste de sélection comprenant les valeurs disponibles, définies par un administrateur. La longueur maximale d'une valeur de liste de sélection est de 40 caractères.
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Origine de la piste | Salesforce | Liste de sélection | Source de l'opportunité, par exemple Publicité, Partenaire ou Web. L'entrée est sélectionnée dans une liste de sélection comprenant les valeurs disponibles, définies par un administrateur. La longueur maximale d'une valeur de liste de sélection est de 40 caractères.
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Devise de l'opportunité | Salesforce | Liste de sélection | Devise par défaut pour tous les champs de devise de l'opportunité. Les montants s'affichent dans la devise de l'opportunité et sont également convertis dans la devise personnelle de l'utilisateur. Disponible uniquement pour les organisations utilisant plusieurs devises. Pour des opportunités avec des produits, la devise est liée à la devise du catalogue de prix associé. Vous ne pouvez pas modifier directement ce champ, sauf si vous supprimez au préalable les produits.
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Donnée Comptable | Frisbii | Référence (Donnée Comptable) | |
Montant TTC | Frisbii | Devise (16, 2) | |
Montant | Salesforce | Devise (16, 2) | Montant total prévisionnel des ventes. Pour les organisations qui utilisent plusieurs devises, le montant est indiqué dans la devise personnelle par défaut. Modifiez la liste de sélection Devise de l'opportunité pour suivre le montant dans une autre devise. Pour les opportunités avec des produits, le montant est la somme de tous les produits associés. Vous ne pouvez pas modifier directement le montant, sauf si l'opportunité contient des produits. Pour modifier le montant d'une opportunité qui contient des produits, modifiez le prix de vente ou la quantité des produits associés. Si vous modifiez le catalogue de prix pour une opportunité qui inclut des produits, tous les produits sont supprimés de la liste associée Produits, mais la valeur du champ Montant de l'opportunité est conservée.
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Chiffre d'affaires prévu | Salesforce | Devise (16, 2) | |
Date de clôture | Salesforce | Date | Date à laquelle vous comptez fermer l'opportunité. Vous pouvez saisir une date ou la sélectionner dans le calendrier qui s'affiche lorsque vous cliquez sur le champ. Les opportunités avec une Date de fermeture définie sur une période donnée s'additionnent dans la prévision associée à cette période, sauf si vous leur attribuez la catégorie Omise ou vous établissez une prévision par date de planification ou de produit. Lorsque vous attribuez l'Étape d'une opportunité ouverte à un type « Close Gagnée », le paramètre Date de fermeture est défini sur la date du jour en heure UTC (Temps universel coordonné) si la date d'origine est future. À certaines heures de la journée, l'heure UTC diffère d'un jour par rapport à votre fuseau horaire. Si la date de fermeture est passée lorsque l'opportunité est fermée, la date ne change pas.
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Facturation prévisionnelle | Frisbii | Devise (16, 2) | |
Facturation émise | Frisbii | Devise (16,2) | |
Étape suivante | Salesforce | Texte (255) | |
Étape | Salesforce | Liste de sélection | |
Probabilité (%) | Salesforce | Pourcentage (3, 0) | |
Source principale de campagne | Salesforce | Référence (Campagne) | |
Champs à ajouter sur la présentation de page si besoin
Date de début | Frisbii | Date | |
Début période facturation | Frisbii | Date | |
Délai de paiement | Frisbii | Liste de sélection | |
Langue | Frisbii | Liste de sélection | |
Mode de paiement | Frisbii | Liste de sélection | |
Montant facturé | Frisbii | Formule (Devise) | |
Nombre d'offres | Frisbii | Numéro (3, 0) | |
Nombre d'offres synchronisées | Frisbii | Numéro (3,0) | |
Nombre pour division | Frisbii | Numéro (4,6) | À la création de l'abonnement depuis l'opportunité, vous pouvez renseigner ce champ afin de définir une division du montant ou de la quantité par ce nombre prédéfini. Si le champ est renseigné sur l'opportunité, il sera repris pour calculer le montant du poste d'abonnement même s'il n'est pas renseigné lors de la création de l'abonnement.
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Périodicité | Frisbii | Liste de sélection | |
Reste à facturer | Frisbii | Formule (Devise) | Si le montant HT après remise est plus grand que le montant facturé, le calcul est : Montant HT après remise - Montant facturé. Sinon le montant qui reste à facturer est 0€.
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Solde | Frisbii | Devise (16,2) | |
Type de division | Frisbii | Liste de selection | |
V/Réf. | Frisbii | Texte (255) | |
Order Number | Salesforce | Texte (8) | |
Créé par | Salesforce | Référence (Utilisateur) | |
Description | Salesforce | Zone de texte longue (32000) | |
Catalogue de prix | Salesforce | Référence(Catalogue de prix) | |
Dernière modification par | Salesforce | Référence (Utilisateur) | |