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L'accès aux objets Frisbii nécessite, pour chaque utilisateur disposant déjà d'une licence Salesforce, l'attribution d'une licence nommée. La licences Frisbii Plus permet d'exposer les objets Frisbii aux utilisateurs Community.
Les autorisations, définies pour chaque utilisateur par votre Administrateur Système via les profils et les ensembles d'autorisations notamment, dépendent de la nature de la licence Salesforce sous-jacente. En cas de doute, merci de vérifier avec votre interlocuteur commercial Salesforce.com, votre partenaire intégrateur et/ou notre service commercial ou encore notre équipe Customer Success.
Ce tableau synthétique vous permet de déterminer la licence Utilisateur adéquate, en fonction de son rôle et du contexte métier. L'accès aux fonctionnalités peut être défini par l'Administrateur Système, en fonction du rôle de chaque utilisateur dans le contexte métier.
Pour plus d'informations, se référer à la description des autorisations CRUD Frisbii et à notre Documentation.
Frisbii Spring '25
| Fonctionnalité accessible pour la licence |
| Fonctionnalité non accessible pour la licence |
SE | Fonctionnalité disponible avec le catalogue Standard Edition (SE) ou Enterprise Edition (EE) |
Fonctionnalités & Licences Utilisateurs
PILOTAGE D'ACTIVITE | Read Only | Sales | Finance | Admin | Community | Community | API |
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Suivi des devis Offres émises / à émettre |
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Suivi de la facturation |
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Suivi du recouvrement |
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Calcul du MRR/ARR |
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Consultation des Rapports et Tableaux de bord Selon les droits définis par l'Administrateur Système |
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Création de Rapports et de Tableaux de bord personnalisés Selon les droits définis par l'Administrateur Système |
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GESTION DU CYCLE DE VENTE | Read Only | Sales | Finance | Admin | Community | Community | API |
Création de devis (Offres) à partir d'une Opportunité ou ex-nihilo |
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Synchronisation des devis (Offres) avec les Opportunités |
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Génération des devis (Offres) au format PDF |
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Gestion des Configuration produit et des Règles produit |
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GESTION DU CYCLE DE FACTURATION | Read Only | Sales | Finance | Admin | Community | Community | API |
Génération de facture(s) en 1 clic |
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Génération d'une facture détaillée |
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Création de jalons de facturation |
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Génération d'un avoir |
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Génération d'un Abonnement en 1 clic |
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Échéancier de facturation depuis un Abonnement |
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Facturation groupée des abonnements |
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Révision indicielle des tarifs d'un Abonnement |
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Facturation à la consommation |
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Moteur de recherche multi-critères des Factures |
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Export en masse des Factures au format PDF |
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Régularisation de la facturation |
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Pré-validation des factures |
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GESTION DU RECOUVREMENT | Read Only | Sales | Finance | Admin | Community Read | Community | API |
Génération automatique du Règlement à l'émission de la Facture Règlement en attente |
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Saisie des règlements |
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Génération d'échéanciers de règlements |
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Suivi des relances, envoi manuel d'e-mails de relance pré-formatés |
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COLLABORATION | Read Only | Sales | Finance | Admin | Community | Community | API |
Collaboration en contexte via Chatter sur tous les objets Frisbii Selon les droits définis par l'Administrateur Système |
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Consultation et partage des notes et des fichiers Selon les droits définis par l'Administrateur Système |
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Création et assignation de tâches |
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ADMINISTRATEUR SYSTEME | Read Only | Sales | Finance | Admin | Community | Community | API |
Accès au panneau d'administration Frisbii |
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Gestion de la visibilité des données et des droits d'accès |
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Attribution automatique des ensembles d'autorisation embarqués Selon la licence Utilisateur Frisbii |
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Création des champs personnalisés + |
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Création de vues de liste publiques, de Rapports et de Tableaux de bord |
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Personnalisation de la séquence de numérotation des factures et des avoirs |
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Personnalisation des modèles d'Offre / Facture / Avoir |
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Propagation en cascade de paramètres appliqués par défaut Modèle PDF, taux de TVA, axes analytiques, comptes comptables, etc. |
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Prise en compte du multi-devises de l'org Salesforce sous-jacente |
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Gestion de l'interface multilingue |
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Gestion des modèles de communication |
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Importation de données via les outils standard Salesforce et/ou par ETL |
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DISPONIBLE EN STANDARD EDITION (SE) OU ENTERPRISE EDITION (EE)* | Read Only | Sales | Finance | Admin | Community | Community | API |
Automatisation des processus métier | |||||||
Génération des factures à partir de l'Offre/ l'Opportunité |
| SE | SE | SE |
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| SE |
Émission et/ou envoi par e-mail des Factures PDF |
| SE | SE | SE |
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| SE |
Gestion du cycle de vie de l'Abonnement (renouvellement, interruption...) |
| SE | SE | SE |
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| SE |
Émission des e-mails de relance des factures impayées |
| SE | SE | SE |
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| SE |
Génération des Ecritures de Vente pour export vers la comptabilité | |||||||
Écritures à 2 décimales |
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| SE | SE |
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| SE |
Écritures à 4 décimales |
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| SE | SE |
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| SE |
Répartition mensuelle du chiffre d'affaires | |||||||
Rapport d'estimation des Produits Constatés d'Avance** |
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| SE | SE |
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| SE |
Multi Raisons Sociales Facturer depuis différentes entités juridiques | |||||||
Gestion d'une ou plusieurs Raison(s) sociale(s) |
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| EE | EE |
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| EE |
Gestion d'un ou plusieurs Relevés d'Identité Bancaire |
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| EE | EE |
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| EE |
Dépôt des factures sur le portail Chorus PRO*** | |||||||
Dépôt des factures pour les Comptes désignés |
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| EE | EE |
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| EE |
Dépôt des PJ associées aux factures pour les Comptes désignés |
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| EE | EE |
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Retour du statut technique de Chorus Pro |
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| EE | EE |
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| EE |
Solutions de paiement | EE | ||||||
Paiement One-shot : Stripe / Frisbii Pay |
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Paiement récurrent : Frisbii Pay |
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| EE | EE |
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| EE |
Paiement différé : Frisbii Pay |
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| EE | EE |
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| EE |
Configuration PSP |
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*Ces fonctionnalités et automatisations sont basées sur des classes Apex planifiables et des méthodes invocables. Leur mise en place requiert donc des compétences avancées d'administration Salesforce. Nous vous conseillons de les confier à un intégrateur Salesforce, si vous ne disposez pas de ces compétences, ou contactez notre Customer Success afin de connaître les modalités d'activation et notre proposition d’accompagnement.
**La répartition périodique permet de gérer les Produits Constatés d'Avance (PCA).
Les Produits Constatés d’Avance sont des produits comptabilisés avant que les prestations correspondantes n’aient été effectuées. Lorsqu’une prestation est facturée, mais non effectuée à la clôture (ou un bien facturé, mais non livré), il convient de comptabiliser un Produit Constaté d’Avance (PCA). Le produit est ainsi neutralisé et la marge réalisée est différée vers l’exercice comptable suivant.
Si vous avez besoin de répartir vos factures et lignes de facture sur plusieurs exercices comptables, cette fonctionnalité vous permet de le faire au moyen d'un rapport de lignes de répartition périodique.
***Depuis le 1er janvier 2020, toutes les entreprises travaillant pour l’État ou le domaine public ont l’obligation d’envoyer des factures électroniques. Toutes les factures doivent être accessibles sur le portail Chorus Pro, qu'elles y aient été saisies ou déposées lorsque créées sur une plateforme tiers.
Chorus Pro est une plateforme centralisée de facturation dématérialisée pour les fournisseurs de marchés publics. Chorus Pro s’adresse à tous les fournisseurs et sous-traitants (privés et publics) d’une commande publique. Le portail leur permet de déposer et/ou saisir des factures, les envoyer, suivre leur traitement et de consulter les engagements émis par les services publics.
Votre facturation pour une entreprise publique, émise grâce à Frisbii, doit être déposée sur Chorus Pro. Cette licence de fonctionnalité permet de le faire automatiquement pour les comptes et/ou les factures que vous aurez identifiées comme éligibles.
Périmètre
Le dépôt Chorus peut être paramétré depuis une ou plusieurs raisons sociales. Vous devez nous communiquer les identifiants du ou des différents utilisateur(s) technique(s) de Chorus Pro afin que la connexion puisse être mise en place.
Les documents (par ex un bon de commande, un contrat), intégrés dans Notes et Pièces jointes de la facture à envoyer, sont intégrés automatiquement dans le dépôt.
À ce jour, seul le retour du statut de dépôt est récupéré : il vous indique si le dépôt de la facture a été correctement effectué. Le statut de paiement de la facture n'est pas récupéré, vous devez donc vous connecter au portail pour le connaître.
Fonctionnement
Les factures éligibles au dépôt (selon vos critères) sont récupérées après émission dans un objet spécifique (Dépôt) en statut 'Prêt à envoyer a Chorus'. 2 fois par jour, le connecteur Chorus récupère toutes les factures dans ce statut et les envoie sur le portail. Le statut de la facture change selon la qualité du dépôt :
erreur technique / données à corriger / dépôt effectué.
ATTENTION
Nous faisons évoluer régulièrement notre data sheet. Vous y retrouvez la description de nos fonctionnalités actuelles, ainsi que des recommandations sur leur mise en place et leur utilisation.
Veuillez noter que certaines modifications peuvent être apportées à notre application afin de respecter des consignes de sécurité ou de performance de la plateforme sous-jacente.
Celles-ci sont susceptibles d’avoir un impact sur vos personnalisations existantes, le respect de notre politique de licences (utilisateur et/ou de fonctionnalité).
Notre équipe Customer Success est à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter : customer-success@frisbii.com