Axel maitrise maintenant l'outil Frisbii, il a déjà envoyé plusieurs factures à ses clients.
Mais voilà, il doit facturer pour la deuxième fois le même client et il n'a pas forcement envie de refaire tout le processus de facturation du début à la fin. Il demande à Linda comment gagner du temps.
Afin de reprendre à l'identique une facture existante, elle lui montre comment la cloner.
Le principe est simple : cloner une facture permet de reprendre automatiquement les informations de la facture initiale, en incluant les Lignes de facture, ainsi que la référence de l'offre ou de l'opportunité.
Cloner une facture
Maintenant que le bouton est présent, nous pouvons donc cloner la facture.
Procédure
1. Allez dans l'onglet Factures.
2. Ouvrez la facture que vous voulez cloner.
3. Cliquez sur le bouton Cloner.
4. Cochez les cases (1,2,3,4) en fonction de vos besoins pour cloner ou non les lignes de facture, la référence vers l'offre ou l'opportunité.
5. Cliquez sur Enregistrer.
La facture que nous venons de cloner est en État Brouillon ; à ce stade, vous pouvez toujours y apporter des modifications.