Facturer avec Frisbii Pay One-shot

Générez une offre en utilisant le mode de paiement Frisbii Pay One-shot

Chez Cloud Kicks ils utilisent des offres, donc ils commencent tout naturellement avec cet objet.
Chacun crée une offre de test en mettant le mode de paiement Frisbii Pay One-shot.

Si vous utilisez les abonnements ou les opportunités, vous pouvez commencez avec ces objets.

Voici les étapes :

Procédure

1. Créez une offre avec des postes d'offres ou utilisez une offre existante > Offres - Mise en place.
2. A partir de cette offre, choisissez le Mode de paiement Frisbii Pay One-shot

C'était facile ! La prochaine étape est la facturation de cette offre.

Facturez l'offre

Nos stagiaires de Cloud Kicks facturent à partir de l'offre, mais vous pouvez le faire à partir de votre abonnement ou votre opportunité.

Procédure

1. Passez l'étape de l'offre à Gagnée. Ensuite le bouton Facturer apparaîtra.
2. Cliquez sur le bouton Facturer.

3. Cliquez sur Valider.
4. Le Mode de paiement de la facture est également Frisbii Pay One-shot.

Un règlement a été créé qui est En attente.

Les nouveaux champs concernant Frisbii Pay dans cet objet sont:

• Statut (Liste de sélection) : En attente

C'est le moment de découvrir les modèles PDF liés à ces nouveaux modes de paiement !

Créez la facture PDF

Linda a été informé par le support Frisbii que les nouveaux champs Frisbii Pay on été intégré dans les deux modèles de Facture:

• Modèle Facture 1

• Modèle Facture 2 (Pour les versions inférieure à la version 5.4 il s'agit du Modèle Facture 5, et non pas du Modèle Facture 2)

Les stagiaires de Linda optent pour le modèle Facture 1.

Ensuite ils suivent ensemble ces étapes:

Procédure

1. A partir de la facture que vous avez créé dans l'étape précédente, cliquez sur le bouton Créer PDF.
2. Par défaut, le paiement s’affiche sous forme de lien de paiement sur la facture PDF mais vous avez la possibilité d’afficher un QR code, comme ci dessous :

Le règlement s'affiche donc avec un QR Code en guise de lien de paiement vers Frisbii Pay !

Appliquez un échéancier de règlement

Chez Cloud Kicks ils utilisent des échéancier de règlement. Axel veut toute de suite vérifier l'affichage également.
Ils ont déjà des échéanciers de règlement dans leur sandbox.

Si ce n'est pas le cas pour vous, voici les articles à ce sujet :

• Echéanciers - Use cases & mise en place d'un modèle d'échéancier

• Echéanciers - Générer un échéancier de règlement

Procédure

1.Dans votre facture en question, générez l'échéancier à partir de la liste associée Règlements.

2. Choisissez l'échéancier mis en place au préalable et cliquez ensuite sur Valider.

3. Cliquez sur le bouton Créer PDF.

L'échéancier est bien affiché avec les liens de paiement Frisbii Pay !

Rapprochement automatique

Vu qu'Axel se trouve dans la sandbox, il fait un test de paiement avec Frisbii Pay en utilisant une carte de test proposée par Frisbii Pay:

Procédure

1. Cliquez sur le lien de paiement disponible sur le PDF de facture.
2. Rentrez la carte de test dans la page de paiement :

ou l'IBAN de test de la même manière :

Remarque : Votre administrateur peut suivre la procédure décrit dans cet article pour personnaliser la page du checkout.

A savoir : La langue de la page de paiement peut être gérée depuis Frisbii, suivant la langue du contact. Ceci est un nouveau champ Frisbii sur le contact, Languages se trouvera dans les détails du contact :

La facture est maintenant payé. Le client va recevoir un reçu de paiement de la part de Frisbii Pay, par mail, uniquement si la facture est liée à un abonnement dans Frisbii.

3. Retournez dans Frisbii et sur la facture que vous venez de payer. Le règlement n'est plus en attente.

Changement du mode de paiement

Vous pouvez changer de mode de paiement avant ou après émission de la facture.

Procédure : Mode de paiement > Frisbii Pay One-shot

1. Ouvrez une facture (en brouillon ou déjà émise).
2. Le mode de paiement est différent de Frisbii Pay One-shot.

3. Un enregistrement de règlement a été automatiquement créé avec héritage du mode de paiement.
4. Changez le mode de paiement pour Frisbii Pay One-shot.
5. L'enregistrement de règlement est remplacé.

6. L’url de paiement est générée également.

Procédure : Frisbii Pay One-shot > Mode de paiement

1. Ouvrez une facture (en brouillon ou déjà émise).
2. Le mode de paiement est Frisbii Pay One-shot.

3. Un enregistrement de règlement a été automatiquement créé avec héritage du mode de paiement.
4. Changez le mode de paiement pour un autre mode de paiement.
5. L'enregistrement de règlement est remplacé.
6. L’url de paiement n’est plus disponible (effacé du champs).