De plus en plus de clients sont intéressés par la sneaker box, et chez Cloud Kicks, tout le monde est prêt pour la commercialisation. Candace a hâte de savoir comment elle peut créer des offres dans Frisbii et surtout comment les envoyer par email. Elle demande à Linda de lui expliquer.
Préparation
Ayons en tête le premier article du module : Offres - Dictionnaire des champs.
Avant de créer la première offre, Candace et Linda doivent au préalable :
Compte/ Contact : mettre en place le compte Jackson Mini Jazz Dance
Produit : créer le produit Sneakers Box à 150€, dans le Catalogue de prix approprié.
Personnaliser le modèle PDF de l'offre afin de créer le bon de commande / bon de livraison
Ajouter le bouton "Créer l'offre" en allant sur Configuration > Gestionnaire d'objet > Chercher Opportunité > Présentation de page > Opportunity Layout > puis ajouter Actions mobiles et Lightning
Linda met en place les produits et le catalogue de prix pour la sneakers box. Candace a créé le compte auparavant.
Par la suite, Linda lui explique qu'il y a deux manières de créer une offre :
À partir d'une Opportunité
Ex nihilo : sans liaison avec une Opportunité
D'abord, elle montre l'option la plus rapide : depuis une Opportunité.
1. Création des Offres à partir des Opportunités
Pour les grands comptes, Candace crée des Opportunités. Pour gagner du temps, elle veut créer des Offres à partir des Opportunités. Linda lui explique la démarche. Puisque les produits d'opportunité sont repris dans l'Offre en tant que Postes d'offre, c'est fait en quelques clics.
Procédure
1. Allez sur l'onglet Opportunités.
2. Ouvrez l'Opportunité en question.
3. Cliquez sur le bouton Créer offre.
4. Dans la page Visualforce qui s'ouvre, cliquez sur Valider.
5. Voilà, l'offre est créée!
2. Création des offres "ex nihilo"
Maintenant elle montre à Candace comment créer une Offre sans Opportunité.
Procédure
1. Allez dans l'onglet Offre.
2. Cliquez sur le bouton Nouveau.
3. Donnez un nom à votre enregistrement (obligatoire).
4. Renseignez les informations en suivant notre dictionnaire de champs.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Voilà ! L'enregistrement de l'offre est créé. Il faut maintenant créer les postes d'offre, puisqu'ils n'ont pas pu être récupérés depuis l'Opportunité comme vu auparavant.
Ajout des Postes d'offres
Nous venons de suivre avec Linda la création d’une offre. Maintenant elle montre à Candace comment ajouter un produit à celle-ci.
Rappel : Merci de penser aux prérequis évoqués au début de cet article. Pour créer les Postes d'offres, il vous faut potentiellement des produits et la configuration associée.
Il y a trois manières d’ajouter un produit dans l’offre :
Ajouter un produit avec le bouton Nouveau
Permet de renseigner les informations à la main, sans s'appuyer sur un catalogue de produits.
Remarque : Vous avez quand même la possibilité d'ajouter un produit d'un catalogue.
Ajouter un produit en passant par un catalogue
Permet de reprendre les informations disponibles dans votre catalogue de produits.
Remarque : Vous avez quand même la possibilité de personnaliser le poste d'offre avant la création.
Ajouter un produit en passant par un LWC
Permet de reprendre les informations disponibles dans votre catalogue de produits. L'administrateur a la possibilité de personnaliser la page en y ajoutant des champs packagés ou custom, selon les besoins des utilisateurs.
Remarque : Vous avez quand même la possibilité de personnaliser le poste d'offre avant la création.
1 - Via le bouton Nouveau
1. Cliquez sur la liste associée Postes d'offre.
2. Cliquez sur le bouton Nouveau.
3. Renseignez les informations demandées (produits, prix, quantités…).
4. Cliquez sur Enregistrer.
2. Via le bouton Ajouter un produit
1. Cliquez sur la liste associée Postes d'offre.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter produit.
3. Sélectionnez un produit dans votre catalogue .
4. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque : au moment de la sélection de votre produit, les champs sont automatiquement remplis.
Vous avez cependant la possibilité d'y apporter des modifications dans la partie Sélection produits :
Ordonner / Renommer vos produits
Modifier la Description détaillée
Indiquer un Taux de remise (si besoin)
Ajuster les Quantités et les Prix unitaire HT
Via le bouton Gérer produits (LWC)
1. Cliquez sur la liste associée Postes d'offre.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter produit.
3. Sélectionnez un produit dans votre catalogue.
Remarque : au moment de la sélection de votre produit, les champs sont automatiquement remplis.
Vous avez cependant la possibilité d'y apporter des modifications dans la partie Sélection produits :
Ordonner / Renommer vos produits
Modifier la Description détaillée
Indiquer un Taux de remise (si besoin)
Ajuster les Quantités et les Prix unitaire HT
Jusqu'à présent, les pages pour ajouter/gérer les produits sur les postes d'offres/ lignes de facture/ postes d'abonnement étaient des pages Visualforce, affichant des champs packagés non modifiables.
Afin de permettre aux administrateurs de personnaliser ces pages en en ajoutant des colonnes, nous avons créé des pages Lightning Web Component (LWC), qui permettent d'ajouter des champs packagés ou custom.
Comment
A partir de la configuration et du gestionnaire d'objet, les administrateurs accèdent aux ensembles de champs.
Cet article vous donne plus de détails sur les procédures à suivre : Administration - Gestion des produits (Offre/ Facture/ Abonnement).
4. Cliquez sur Enregistrer.
Voilà ! Candace sait ajouter un produit à son offre.
Mettre en place un modèle PDF pour l'offre
Le modèle PDF à utiliser par défaut pour les offres doit être sélectionné depuis la Raison Sociale.
Suivez l'article qui explique comment faire.
Pour savoir comment personnaliser votre modèle PDF d'Offre, nous vous conseillons de lire lire les articles du module Modèles PDF.
Vous pouvez aussi changer de modèle PDF pour l'Offre en cours, si vous souhaitez utiliser un autre modèle que celui sélectionné par défaut depuis la RS ou pour tester un nouveau modèle que vous venez de créer.
Procédure
1. Allez dans l'onglet Offre.
2. Choisissez l'Offre concernée.
3. Allez dans la section Présentation de l'offre.
4. Sélectionnez le modèle souhaité dans le menu déroulant du champ Autre modèle.
Création du PDF
Une fois votre offre renseignée, vous souhaitez créer un PDF à imprimer et/ou envoyer par e-mail à votre contact.
Procédure
1. À partir de l'onglet Offres.
2. Cliquez sur le bouton Créer PDF afin d'accéder à l'interface de prévisualisation.
3. Vous pouvez soit Enregistrer l'offre, soit Enregistrer et envoyer par e-mail.
Remarque : Dans les deux cas, le PDF sera ensuite accessible dans la liste associée Offres PDF. Vous pouvez créer autant d'offres PDF que vous souhaitez.
Envoi par Email
Si, comme Linda et Candace, vous voulez envoyer l'Offre par email, merci de suivre ces étapes.
Procédure
1. Allez dans l'interface de prévisualisation de l'offre PDF.
2. Cliquez sur Enregistrer et envoyer par e-mail pour accéder à l'interface d'envoi du message.
Remarque : Si vous souhaitez créer des modèles d'email personnalisés, merci de consulter cette section d'article qui vous indiquera comment procéder .