Générer un lien de prélèvement

Mary Evans, la comptable de Cloud Kicks, a souscrit à Frisbii Pay afin que ces clients puissent payer directement à partir des factures émises sur Frisbii.

Certains produits sont facturés de manière fréquente, Mary Evans souhaite donc mettre en place le paiement récurrent pour ceux-ci.
Il existe deux types de paiement récurrents : via CB (carte bleue) ou via Prélèvement SEPA. Mary Evans souhaite laisser le choix à son client de choisir son mode de paiement.

Frisbii Pay - Guide d'installation

Tout d'abord, Linda, l'Administratrice Salesforce de Cloud kicks, s'assure que les pré requis et la configuration entre Salesforce et Frisbii Pay sont correctements effectués > Frisbii Pay - Guide d'installation

Une fois les paramétrages mis en place, Linda peut former sa collaboratrice Mary Evans.

Générer un lien de prélèvement

Mary Evans doit envoyer un lien de prélèvement à son client pour demander les coordonnées bancaires (Carte bancaire ou IBAN) qui servira au prélèvement automatique.

Procédure :

1. Aller sur le compte du client

2. Cliquer sur le bouton Générer un lien d'autorisation de prélèvement
   
   Ce bouton est absent de la page, Mary se rapproche de Linda pour demander l'ajout de ce bouton. Ce champs est à ajouter sur la présentation de page : "Actions mobile et Lightning".

3. L'étape suivante consiste à choisir votre PSP (Frisbii Pay ou Stripe) et la coordonnée bancaire à affecter au paiement des factures de ce Compte. En l’occurence, Mary choisit Frisbii Pay et la coordonnée bancaire associée :
   
   Dans cette liste déroulante, on retrouve uniquement la liste des coordonnées bancaires créées dans Frisbii. Par défaut, il attribue la coordonnée bancaire par défaut de la Raison sociale. Mary constate que la coordonnée bancaire de Cloud Kicks est manquante, elle se rapproche de Linda pour créer la coordonnée bancaire et l'attribuer par défaut à la Raison sociale. En cas de multi compte bancaire pour l'entreprise, Linda se réfère à l'article > Frisbii Pay - Guide d'installation

4. Un lien de prélèvement est généré sur le compte dans le champ Lien de prélèvement (sofactoapp__DirectDebitLink__c).

5. Un Modèle d'email est proposé "Lien de prélèvement" pour partager le lien de prélèvement à vos clients facilement.

Remarque : il est également possible de générer en masse le lien de prélèvement pour l’envoyer à plusieurs clients.
Pour celà, il vous faut créer un flux appelant l’invocable “FrisbiiPayGeneratePayMethodLinksAction” et définissez vos conditions d’entrée (exemple : le Compte doit avoir un mode de paiement “Frisbii Pay récurrent”…).
Limites : vous ne pouvez pas générer de lien de prélèvements sur plus de 100 Comptes à la fois.

Présentation Client

A partir du lien reçu, le client peut rentrer ses informations de paiement.
Il pourra alors décider d’entrer des informations de carte bancaire ou de prélèvement SEPA.

Cette interface est totalement personnalisable (Logo, Nom..) depuis votre compte Frisbii Pay.

Important :
Si vous ne proposez qu’une seule méthode de paiement, le lien ne générera que cette possibilité. Par exemple, si vous ne proposez pas de SEPA, votre client pourra rentrer seulement ses informations de carte bancaire.

Objet PSP Méthodes de Paiement

A la génération du lien de prélèvement, un enregistrement de PSP Méthodes de Paiement, dont le nom API est sofactoapp_PSPPAymentMethod__c, permet de retrouver les informations de paiement pour un compte client.

Cet enregistrement ne peut pas être créé manuellement : le bouton Nouveau sur les listes associées est verrouillé. Il est obligatoire de passer par la génération de lien de prélèvement énoncée plus haut.

A chaque nouvelle génération de lien, un enregistrement PSP Méthodes de Paiements sera créé. Par défaut, cet enregistrement est en Etat Inactif. Lorsque le client renseigne ses informations bancaires, le PSP Méthode de paiement passe automatiquement en Etat Actif.

Pour désactiver une méthode de paiement (par exemple un changement d'iban), il faut modifier son Etat en le passant en Inactif.

Sur un SEPA, on retrouve le mandat de prélèvement dans la section SEPA : “voir Mandat”.

Voici à titre d’exemple un mandat de prélèvement relié à une méthode de paiement Prélèvement SEPA :

Un utilisateur Sales ou Read only ne peut pas modifier, ni supprimer un enregistrement de PSP Méthodes de Paiement.

Le seul champ modifiable par les utilisateurs Finance et Admin est le champ Etat, que l’on peut choisir Actif ou Inactif.

Migration de la PSP Méthode de paiement

Contexte

Avant de choisir Frisbii Pay comme solution de paiement, Mary avait déjà fait signer des mandats de prélèvement à ses clients et dispose de leurs RIB pour un prélèvement SEPA.
Pour éviter de faire remplir à nouveau un mandat de prélèvements à ses clients et de redemander leurs RIB, il est possible de créer automatiquement la méthode de paiement dans Frisbii Pay, sans passer par le formulaire de mandat en ligne.

Etape pour créer une Méthode de paiement dans Frisbii Pay

1. Depuis l’objet PSP Méthode de paiement, cliquez sur Nouveau pour créer une nouvelle Méthode de paiement.

2. Sélectionnez la Méthode de paiement : “Prélèvement SEPA”

3. Mettez l’Etat à “Actif”

Un appel API vers Frisbii Pay va automatiquement créer ou updater le Customer (équivalent au Compte dans Salesforce) et la Méthode de paiement, à partir des informations renseignées.

Attention : Pour envoyer une méthode de paiement à Frisbii Pay sans passer par le lien de prélèvement, le Compte Frisbii Pay doit être en mode Live (en Production). Si le compte n’est pas en Production, la création automatique de la Méthode de paiement, sans le lien de prélèvement, ne fonctionnera pas.