Guide d'installation

Linda se plonge dans la documentation de l'outil Frisbii Pay et commence à configurer les paramètres nécessaires dans sa sandbox.

Créez votre compte Frisbii Pay

Axel de l'équipe ADV demande à Linda si elle dispose de plus d'informations sur la procédure de création d'un compte Frisbii Pay. En effet, la création d'un compte est une étape préalable nécessaire pour utiliser le nouveau mode de paiement. Linda effectue une brève recherche en ligne et trouve les articles suivants :

• Commencez votre essai gratuit Frisbii et gérez vos paiements

Une fois le compte Frisbii Pay créé, Linda crée un utilisateur pour l'équipe support de Frisbii, afin qu'ils puissent mettre en place le connecteur et ouvre une requête au support Frisbii.

Vérifiez votre version Frisbii

Ensuite, l'administratrice Salesforce vérifie la version de la sandbox de Frisbii. Si vous utilisez une version antérieure à la 4.19, requise pour la connexion à Frisbii Pay, il faut prévoir une mise à jour afin de pouvoir connecter Frisbii Pay. Voici les articles dont vous pourriez avoir besoin :

• Mise à jour - Les étapes à suivre pour réaliser une mise à jour réussie de Frisbii

• Mise à jour - Tester votre environnement suite à la mise à jour de Frisbii

Rappel : L'accès à l’organisation avec des droits administrateurs est un pré-requis incontournable pour déployer et paramétrer l’application et effectuer les tests.

Vérifiez les configurations préalables

1/ Les règlements automatique sont activés sur la Raison sociale > Règlements - Les règlements automatiques

2/ Les liens de paiement Frisbii Pay depuis une facture Brouillon ou uniquement depuis une facture Emise.

Depuis Raison Sociale, dans la section Options, vous pouvez trouver une nouvelle check box à ajouter au LEX : “Paiement uniquement sur facture émise”.

À la création d’une nouvelle raison sociale, cette case est cochée par défaut et le lien Frisbii Pay se génèrera uniquement sur les factures émises.
Il faut donc décocher cette case pour générer le lien Frisbii Pay depuis une facture Brouillon.

3/ Créer le.s coordonnée.s bancaire.s associée.s au paiement de vos factures.

Votre entreprise dispose de plusieurs comptes bancaires pour recevoir les paiements de vos factures. Côté Frisbii Pay vous allez avoir plusieurs comptes Frisbii Pay pour réceptionner les paiements. Afin de savoir quel compte Frisbii Pay appeler, la facture doit être liée à une coordonnée bancaire. Deux façons d'appeler les coordonnées bancaires :

1. Le champ “Autres coordonnées bancaires” sur la facture est renseigné (nom api = sofactoapp__Autres_coordonnees_bancaires__c)

2. La raison sociale utilisée sur la facture est liée à une coordonnée bancaire avec le champ “Coordonnées bancaires par défaut” (nom api = sofactoapp__Coordonnees_bancaires_par_defaut__c)

Si aucun de ces deux champs est renseigné alors vous aurez le message d’erreur suivant :

Actualisez la liste de sélection Mode de paiement sur tous les objets

Suite à l'installation, la liste de sélection Mode de paiement dispose de deux nouveaux modes : Frisbii Pay récurrents et Frisbii Pay One-shot. Le support a donné une astuce à Linda pour éviter de reprendre toutes les factures en brouillon une par une, afin d'actualiser le mode de paiement. Voici les étapes à suivre :

Procédure

1. Allez dans l'onglet Administration Frisbii et ensuite dans Outils.
2. Renseignez le nombre de facture brouillons à traiter.
3. Sélectionnez le mode de paiement à appliquer : Frisbii one-shot.
4. Appliquez le mode de paiement que vous souhaitez remplacer par Frisbii Pay.
5. Sélectionnez la ou les Raison(s) sociale(s) concernée(s).