Rappel : Pedro et Clara font partie de l’équipe ADV de DreamHouse, et souhaitent
Leur client a souscrit un abonnement de 2 ans et va renouveler pour un an. |
Voici les articles à consulter avant de pouvoir appliquer un indice :
Appliquer un indice
Cet article vous explique comment appliquer un indice sur les objets suivants :
Sur l'abonnement
L'utilisation d'un indice permet de revaloriser vos abonnements.
Procédure
1. Allez dans l'objet Abonnements. Ouvrez l'abonnement sur lequel vous voulez appliquer l'indice.
Attention : L'abonnement doit être en statut Brouillon car les indices sont normalement définis à la création d'un abonnement.
2. Dans l'onglet Indices pour récupérer votre indice via le champ (relation de recherche) Indice.
4. Les champs suivants sont automatiquement renseignés :
Date pour indice de référence : Date utilisée pour le calcul de la valeur d'indice de référence (par défaut = date de début de l'abonnement).
Valeur d'indice référence : Relation vers la valeur d'indice utilisée comme référence (automatiquement définie par le champ Date pour indice de référence).
Coefficient indice de référence : Coefficient de référence dans le calcul du prix révisé (automatiquement récupéré via la relation Valeur d'indice référence).
Sur le poste d'abonnement
D'Angelo a sauvegardé la modification de l'abonnement, maintenant il continue sur les postes d'abonnement.
Les indices peuvent être appliqués seulement sur certains postes d'abonnement et pas d'autres, selon votre modèle économique.
Procédure
1. Suite à la modification de l'abonnement, allez sur les postes d'abonnements.
2. Cochez la case Indice applicable ?
3. Enregistrez.
Suite à cette manipulation, les informations suivantes sont automatiquement renseignées sur le poste d'abonnement :
Sur la facture
L'indice est appliqué sur les deux postes d'abonnement de l'abonnement de Pedro et Clara.
D'Angelo leur montre maintenant comment vérifier si les factures de l'abonnement ont pris en compte la révision indicielle.
Procédure
1. Ouvrez l'abonnement sur lequel vous avez commencé l'application des indices.
2. Cliquez sur le bouton Générer échéancier sur l'enregistrement Abonnement.
3. Dans la fenêtre Gestion des Abonnements qui vous montre le récapitulatif, cliquez sur Valider.
4. Allez dans la liste associée Factures.
5. Vérifiez vos factures brouillon :
Pedro et Clara voient bien que le tarif de la deuxième facture a été révisé, l'indice a donc été correctement appliqué.
En ouvrant la facture, ils voient que les informations liées à l'indice sont bien présentes.
Sur la ligne de facture
Pedro et Clara aimeraient également vérifier le résultat sur les lignes de factures.
Procédure
À partir de la liste associée Facture de votre abonnement, cliquez sur une des factures.
Allez dans une des lignes de facture.
Vérifiez que la case Indice applicable est bien cochée.
Remarque : La case Indice à afficher est également cochée, si :
Il y a un poste d'abonnement lié à cette ligne de facture,
Sur le poste d'abonnement, la case Indice applicable est cochée,
Si la Date d'indice de la facture >= la Date de référence d'indice du poste d'abonnement.
Sur l'avenant
Dernière étape ! Pedro et Clara souhaitent vérifier le bon fonctionnement de la révision indicielle lors du renouvellement de l'abonnement.
Procédure
1. À partir de l'abonnement concerné (activé), cliquez sur le bouton Renouveler.
2. Dans la fenêtre Gestion des Abonnement, cliquez sur Valider.
3. Ouvrez la liste associée Avenant.
Vous voyez déjà l'indice appliqué sur l'avenant à partir de la liste associée.
4. Ouvrez l'avenant en cliquant sur le nom de l'avenant.
Dans la section Indices vous voyez les détails :
Pedro et Clara sont contents, la révision indicielle mise en place avec D'Angelo a bien été prise en compte sur les différents objets concernés.
Ils vont pouvoir l'appliquer à tous les abonnements concernés.