ArticleDepuis la mise en place d'un nouveau département commercial, DreamHouse gère comme clients des hôpitaux et des cliniques, auxquels ils vendent leur service de ménage. L'équipe ADV est désormais confrontée à la révision indicielle des abonnements, car chaque année leurs tarifs augmentent de 3%.
Pedro et Clara, de l'équipe ADV, demandent à D'Angelo comment gérer leur premier cas de révision indicielle avec Frisbii. Ils veulent mettre en place un abonnement sur deux ans avec un tarif révisé : le tarif initial de l'abonnement doit augmenter de 3% la deuxième année. Si le client renouvelle son abonnement, 3% d'augmentation doivent être également appliqués.
La création d'un indice
D'Angelo leur montre d'abord comment mettre en place un indice et ses valeurs dans Frisbii.
Procédure
1. Si l'onglet Indices n'est pas présent : à partir du lanceur d'application, tapez Indices et cliquez sur Indices.
2. Cliquez sur le bouton Nouveau.
3. Nommez votre indice et spécifiez son état.
Remarque : La liste de sélection État permet d'activer votre indice. Un indice doit être actif afin d'impacter la révision des prix.
Une fois l'indice créé et activé, nous pouvons maintenant saisir une valeur pour cet indice.
Ensemble, D'Angelo, Clara et Pedro ont créé cet indice :
Saisir des valeurs d’indice
Suite à la création d'indice, D'Angelo montre à Clara et Pedro comment mettre en place les valeurs d'indice. Il y a deux manières :
Soit ils saisissent manuellement des valeurs d'indice,
Soit ils les importent en masse via l'assistant d'importation Salesforce. Si vous souhaitez importer les valeurs d'indices, suivez cet article Salesforce : Assistant d'importation de données.
D'Angelo leur montre la création manuelle.
Procédure
1. Si l'onglet Indices n'est pas présent : à partir du lanceur d'application, tapez Indices.
2. Cliquez sur Indices.
3. Dans la liste associée Évolution de l'indice, cliquez à droite sur la flèche et choisissez Nouveau.
4. Remplissez les champs suivants :
Coefficient : Valeur de votre indice à date,
Début : Date à laquelle votre indice prend effet,
Nom de la valeur d'indice : Champ système obligatoire, une règle de nommage est appliquée à la création de l'enregistrement (format : "Nom de l'indice"+"AAAA-MM") vous pouvez donc y mettre n'importe quelle valeur.
Remarque : vous devez toujours avoir un premier “Indice de référence” avec une valeur initiale. Cette valeur servira de point de départ et sera utilisée comme base pour le calcul d’indice suivant..
5. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
6. Poursuivez votre saisie de valeur d'indice en cliquant à nouveau sur le bouton Nouveau.
D'Angelo, Clara et Pedro ont créé ensemble ces trois valeurs pour gérer l'évolution de leur indice :
