Linda demande à José, le directeur commercial, et Candace, la meilleure commerciale de Cloud Kicks de la rejoindre.
Elle veut leur montrer la nouvelle interface de l'offre dans sa sandbox, afin de discuter et de savoir s'ils souhaitent l'utiliser en production et former l'équipe, ou s'ils préfèrent garder l'ancienne présentation de page.
Boutons
Linda montre que seule une partie des boutons est affichée sur son enregistrement de l'offre.
C'est seulement au moment où elle passe son offre à gagnée (Etape = Gagnée) que la totalité des boutons est affichée :
Ils prennent note et vont voir avec l'équipe si cela convient pour le travail quotidien.
Onglet : Détails
Dans cette section, tous les champs sont affichés sans conditions.
Onglet : Présentation
Ces champs concernent tout l'affichage du PDF de l'offre.
Onglet : Montants, Remises & Conditions
Dans cette section, le champ Raison de la remise s'affiche uniquement si le champ Taux de remise est renseigné.
Onglet : Facturation
Une fois que vous avez facturé votre offre, le plan de facturation s'actualise. Vous trouverez plus d'informations dans cet article : Offres - Plan de facturation.
Onglet : Objets associés
Ici, vous trouverez les liens de votre offre avec une opportunité, si l'offre a été créée ou liée suite à sa création à une opportunité.
Idem pour les données comptables, la configuration produit et le catalogue produit.
Si vous souhaitez créer un abonnement à partir de votre offre, vous pouvez renseigner les champs de la section Abonnement.
