Plan de facturation

José demande à Candace et Axel comment les commerciaux peuvent contrôler si Axel a bien facturé la totalité de l'Offre, dans le cas des factures détaillées ou des avoirs partiels. Linda leur montre comment fonctionne le plan de facturation sur l'objet Offre.

Elle explique aussi qu'on peut retrouver le même fonctionnement dans l'objet Opportunité. 
José voudrait bien comprendre tous les cas d'utilisation.

Définition

Le Plan de facturation est une section qui se trouve dans l'onglet Offres. Cet affichage permet de voir le taux du montant de l'Offre déjà facturé. Cela implique qu'il y ait une ou plusieurs Factures créées à partir de l'Offre.

La barre affichée dans le champ Plan de facturation et les champs qui font partie de cette section s'adaptent en fonction de la création des factures/ avoirs lié(e)s à l'Offre. Une explication de ces champs est donnée dans l'article Offres - Dictionnaire des champs.

Regardons les différents cas d'usage en détail.

Cas d'utilisation

Chez Cloud Kicks, il y a deux scénarios qui nécessitent le contrôle du plan de facturation :

Facture détaillée

Selon les conditions négociées avec le client, Candace fait parfois des factures détaillées. 
Pour garder un oeil sur le montant déjà facturé, elle utilise le plan de facturation.

Avoir de types différents

Parfois Candace fait des escomptes, elle doit rembourser un client qui a reçu un paquet endommagé (ce qui est bien sûr très rare chez Cloud Kicks!) ou elle annule une facture émise par erreur. Le plan de facturation permet de suivre l'état de la facturation.

Explication d'affichage

Afin de montrer les cas de figure différents, imaginons que le montant HT de notre Offre est de 1000,00€.

Remarque : Le comportement de l'affichage du Plan de facturation ne change pas en fonction du type d'avoir. Ce qui est important c'est le montant de l'avoir et donc le pourcentage du montant HT de l'offre que cela représente.

Diagnostic des anomalies

Il y a deux facteurs qui peuvent déclencher des anomalies d'affichage : le cache du navigateur ou une règle de validation qui empêche le déclencheur Apex d'actualiser l'affichage.

Voici comment contourner ces problèmes.

a) Problème de cache du navigateur

Si vous avez créé une facture, émis un avoir ou fait une autre action de ce genre, et que l'affichage du plan de facturation ne s'adapte pas immédiatement, vous pouvez :

•  Simplement actualiser la page

Si cela ne résout pas le problème, il suffit de :

• Cliquer sur le bouton Modifier et annuler ensuite l'action. Cette petite manipulation devrait mettre à jour l'affichage.

Si ce n'est pas le cas :

• Vous pouvez vérifier l'action que vous avez faite auparavant (par ex. est-ce qu'il y a bien une facture / un avoir lié à l'Offre ?).

b) Règle de validation erronée

Merci de vérifier vos règles de validation mises en place sur les objets Offre et Opportunité.
Si l'enregistrement de l'offre ou de l'opportunité ne respecte pas la règle de validation, le déclencheur du plan de facturation ne se lancera pas et le plan de facturation sera erroné. 

Si suite à la modification de la règle de validation, le plan de facturation sur l'offre ou sur l'opportunité n'a pas été actualisé, vous pouvez supprimer la valeur du champ de relation Offre/ Opportunité sur la facture, enregistrer et ensuite renseigner le champ à nouveau. Cela relance notre déclencheur Apex qui actualise le plan de facturation.