Comme pour l'objet offre, Linda utilise la sandbox sur laquelle elle a testé la mise à jour pour faire ce test.
Elle continue avec l'objet Facture, Axel est à ses côtés pour voir si la nouvelle présentation de page est intéressante pour l'équipe ADV.
Boutons
Linda n'est pas totalement dépaysée pour le moment, elle remarque que les boutons restent quasi les mêmes. Il y a seulement trois affichages différents selon le statut de la facture.
Facture Brouillon
En état Brouillon, directement après la création de la facture, seulement ces cinq boutons sont affichés :
Facture émise
Si vous émettez la facture en créant le PDF (Créer PDF > Emettre), il y a deux nouveaux boutons qui s'affichent :
Si vous émettez la facture seulement en modifiant le champ Etat, seulement le bouton Générer écriture comptable s'affichera.
Linda remarque des onglets, c'est tout nouveau par ici !
Elle les parcourt un à un.
Onglet : Détails
Lorsque la facture est en état = Brouillon, voici tous les champs affichés :
Cependant, lorsque la facture est en état = Emise, le champ Référence apparaît avec son nom de référence :
Rappel : La règlementation concernant la numérotation de facture est détaillée dans cet article de notre base de connaissances : Raison Sociale - La numérotation de facture.
Onglet : Présentation
Ces champs concernent tout l'affichage du PDF de la facture soit ils sont affichés sur le PDF comme les champs de la première colonnes, soit ils gèrent l’affichage optionnel, comme la deuxième colonnes. Vous trouverez une liste des champs complets dans cet article : Factures - Dictionnaire des champs.
Onglet : Montants, Remises & Conditions
Dans la partie Remises & Conditions particulières le champ Raison de la remise s'affiche uniquement, si vous avez renseigné le champ Taux de remise.
Onglet : Recouvrement
Cette section est vide lorsque la facture est en état = Brouillon, comme ceci :
Remarque : vous pouvez bien entendu rajouter des champs dans votre présentation de page.
Cependant, tous les champs apparaissent lorsque la facture est en état = Émise. Voici l'affichage pour une facture réglée sans relance.
Onglet : Objets associés
Comme pour l’offre, vous trouverez dans cet onglet les liens de votre facture avec une opportunité ou une offre, si la facture a été créée ou liée suite à sa création à un enregistrement d’un de ces deux objets. Idem pour les données comptables.
Si la facture fait partie d’un échéancier généré à partir d’un abonnement, vous allez retrouver également les informations venant de cet enregistrement.
Le champ Facture initiale s'ajoute s'il s'agit d'une facture du type Avoir :
Remarque : Ce champ fait le lien vers la facture sur laquelle se porte l'annulation ou le remboursement.