Afin de procéder à la mise à jour de l’application il vous faut mettre à disposition des équipes support de Frisbii, un environnement de sandbox pour que la mise à jour y soit faite. Une fois la mise à jour passée en Sandbox, vous allez recevoir le feu vert de l'équipe Frisbii pour tester le bon fonctionnement. Mais par où commencer ?
Lister ses cas d'usages
Pour pouvoir correctement tester le bon fonctionnement de son environnement Salesforce suite à la mise à jour de l'application Frisbii, Linda a besoin de connaître quel utilisateur utilise quoi sur Salesforce. L'attention doit être portée en priorité aux objets Frisbii (facture, abonnement...) qui ont pu être renommés dans votre environnement et à quelques objets standard Salesforce (Compte, Contact, Produit, Catalogue, Opportunité, Devis).
Ce travail sera doublement bénéfique pour Linda. Elle pourra identifier les problèmes d'usage rencontrés par les utilisateurs, le potentiel d'amélioration et les éléments inutiles.
Pour éviter de surcharger son équipe, Linda demande pour chaque profil de son org Cloud Kicks à un utilisateur enclin à participer à l'amélioration de leur environnement de décrire le pas à pas de ses actions quotidiennes (normales et correctives).
Linda garde précieusement ces documents et prévient ses collaborateurs qu'elle aura à nouveau besoin de leur aide lors du test de la mise à jour de Frisbii.
Vérifier le bon fonctionnement du point de départ au point d'arrivée
Avec ses pas-à-pas sous le coude, Linda se sent prête à tester le bon fonctionnement de son environnement suite à la mise à jour de Frisbii.
Si c'est une sandbox sans data, elle doit y importer où y recréer de la donnée. Elle se fait aider par Candace et Axel pour recréer des enregistrements typiques.
Elle suit ensuite les pas-à-pas que lui ont rédigé ses collaborateurs et découvre au passage des présentations de page qu'elle a un peu surchargé, des textes d'aides qu'elle doit rajouter et des règles de validation qui éviterait des erreurs de saisie. Elle note également au fur et à mesure, si elle en trouve, des erreurs qui semblent venir de Frisbii.
Voici une liste non exhaustive des éléments à tester (suivant l'usage fait sur votre environnement) :
Compte :
Création
Modification
Application d'une configuration produit
Application d'une donnée comptable
Application d'un taux de TVA par défaut
Contact :
Création
Modification
Opportunité :
Création
Ajout de produit d'opportunité
Passage par les différentes étapes
Création d'offre
Création d'abonnement
Facturation
Facturation détaillée
Facturation sur un échéancier
Produit :
Création
Modification
Ajout à un catalogue de prix
Ajout d'une règle produit
Offre :
Création
Application de la donnée comptable
Modification
Ajout de poste d'offre
Application des règles produit sur les postes d'offre (TVA, compte comptable, analytiques corrects)
Passage par les différentes étapes
Synchronisation avec l'opportunité
Création d'abonnement
Facturation
Facturation détaillée
Facturation sur un échéancier
Abonnement :
Création
Application de la donnée comptable
Modification
Ajout de poste d'abonnement
Application des règles produits sur les postes d'abonnement (TVA, compte comptable, analytiques corrects)
Tester différentes périodicités
Générer l'échéancier dans à chaque changement de conditions
Passer un ou plusieurs abonnements en "première facture uniquement"
Appliquer un indice
Création de PDF d'abonnement
Activer un abonnement
Renouveler un abonnement
Interrompre un abonnement
Terminer un abonnement (vérifier la régularisation des factures)
Facture :
Création
Application de la donnée comptable
Ajout/suppression de ligne de facture
Application des règles produits sur les lignes de facture (TVA, compte comptable, analytiques corrects)
Génération des répartitions périodiques sur les lignes de factures
Modification
Création de PDF de facture brouillon
Création de PDF de facture proforma
Émission de la facture :
Numéro de chronologie correct
Verrouillage de facture
Génération de l'écriture comptable
Génération de l'avoir
Vérification PDF de l'avoir
Automatisations :
Facturation auto des opportunités
Facturation auto des offres
Génération auto des PDF des offres
Envoi auto des PDF des offres
Génération auto des PDF de facture
Émission auto des PDF de facture
Envoi auto des PDF des factures
Rapports :
Vérifier l'affichage des mêmes colonnes qu'en production.
Tableau de bord :
Vérifier l'affichage des mêmes composants qu'en production.
Derniers tests avant la mise à jour de l'org de production
Lecture de la release note
Entretemps, elle lit la release note de la version qu'elle veut installer, ex. Release note - Summer ‘21 et les articles qui expliquent les nouvelles fonctionnalités de cette version.
Elle fait une liste des fonctionnalités pertinentes pour ses besoins métier, et commence à les tester.
Tests des tâches du quotidien
En plus, elle demande à Axel et Candace de tester leurs tâches du quotidien, en suivant les pas-à-pas créé avant la mise à jour.
Lister les points/ questions ouvertes
Ensemble, ils listent les points à voir avec le support Frisbii. À la fin de leurs tests, ils envoient cette liste au support, qui les guident à résoudre ces soucis un par un.
Une fois que tout est parfaitement testé et fonctionnel, Linda demande au support Frisbii de mettre à jour son org de production.