Release note - Summer ‘21

La release note vous permet de découvrir les nouveautés de cette version, d'en comprendre les intérêts et de savoir comment les mettre en place.

Qu’est-ce qu’une Release Note Frisbii

Une release note englobe toutes les nouveautés présentes dans une nouvelle version de Frisbii : fonctionnalités, corrections de dysfonctionnements, améliorations de l'expérience Utilisateur et mise à jour de notre base de connaissances.

Cette release note est destinée à tous les utilisateurs de l’application Frisbii et, plus particulièrement, aux administrateurs de l’org Salesforce sur laquelle elle est installée.

Nous mettons à jour nos release notes dès que possible, après chaque nouvelle version de l’application Frisbii. Nos Release Notes offrent de brèves descriptions des améliorations et des nouvelles fonctionnalités qui sont apportées.

Comment se fait la mise à jour ?

La nouvelle version est disponible sur demande, en créant une requête au support via la community Frisbii.

Afin que la mise à jour se déroule dans les meilleures conditions :

• Vérifiez l'impact du changement en lisant cet article : Listes des fonctionnalités par version en comparant avec votre version actuelle,

• Faites des tests en prenant en compte les consignes de cet article : Tester votre environnement suite à la mise à jour de Frisbii.

Fonctionnalités phares

Voici les nouveautés majeures que vous allez trouver dans la Summer '21.

Le calcul du MRR/ARR et du CA prévisionnel de l'abonnement (beta)

Pour qui
Pour tous les utilisateurs Finance ou Administrateur Frisbii.

Pourquoi
Le MRR et l’ARR, respectivement Monthly Recurring Revenu et Annual Recurring Revenue, sont des KPI très importants pour tout business model basé sur la subscription economy. Ils permettent de connaître la valeur d’un client et d’avoir une visibilité sur les revenus à venir. Ils concernent uniquement les revenus récurrents, sans tenir compte d'une proratisation éventuelle (début et/ou fin d'abonnement).
Le CA prévisionnel de l'abonnement inclut en plus de la facturation récurrente, la facturation one shot (Première facture uniquement) et la proratisation.
Il donne donc une vision exacte du revenu rapporté par un abonnement, jusqu'à sa date de fin.
A terme, une fois le CA prévisionnel validé, le calcul du CA d’un abonnement ne se basera plus sur les lignes de factures de l'échéancier, et la génération complète de l'échéancier de facturation ne sera plus obligatoire.

Comment
Vous trouverez le rapport MRR par Raison Sociale parmi vos rapports Frisbii :

La facturation groupée des abonnements (beta)

Pour qui
Pour tous les utilisateurs Finance ou Administrateur Frisbii.

Pourquoi
La nouvelle fonctionnalité répond à plusieurs cas d'utilisation :

• Un de vos clients souscrit plusieurs abonnements qui ont des cycles séparés (les termes du contrats sont potentiellement différents) mais qui doivent faire l’objet d’une seule facture.

• L’entité facturée n’est pas la même que les entités ayant souscrit des abonnements.

• Sur un même abonnement, il y a des produits facturés avec des rythmes de facturation différents.

• Bonus : le groupement permet d’avoir différents indices sur un abonnement groupant via l’utilisation d'indices différents sur les abonnements groupés.

Comment
Pour utiliser cette fonctionnalité, des nouveaux boutons sont disponibles sur l'objet Abonnement
Voici un article complet à ce sujet : Abonnements - Facturation groupée de plusieurs abonnements

La gestion des produits depuis Offre/ Facture/ Abonnement (LWC)

Pour qui
Pour tous les utilisateurs Sales, Finance ou Administrateur Frisbii.

Pourquoi
Jusqu'à présent, les pages pour ajouter/gérer les produits sur les postes d'offres/ lignes de facture/ postes d'abonnement étaient des pages Visualforce, affichant des champs packagés non modifiables.
Afin de permettre aux administrateurs de personnaliser ces pages en fonction des besoins des utilisateurs Frisbii, nous avons créé des pages Lightning Web Component, qui utilisent les ensembles de champs (fieldset).
Les administrateurs peuvent sélectionner les champs (packagés ou custom) affichés sur ces pages.

Comment
A partir de la configuration et du gestionnaire d'objet, les administrateurs accèdent aux ensembles de champs.
Cet article vous donne plus de détails sur les procédures à suivre : Administration - Gestion des produits (Offre/ Facture/ Abonnement).

L'envoi par e-mail des PDFs stockés dans Fichiers

Pour qui
Pour tous les utilisateurs Finance ou Administrateur Frisbii.

Pourquoi
Historiquement, l'endroit de stockage privilégié des PDFs était Documents, et non Fichiers.
Salesforce a récemment annoncé que Documents serait déprécié dans un futur proche, et indiqué que Fichiers était la "voie royale". Pour anticiper cela, nous migrons progressivement toutes nos fonctions afin que les PDFs puissent être stockés, gérés, ouverts et envoyés depuis Fichiers.

Comment
Vous pouvez, à partir de maintenant, envoyer les PDFs à partir de l'objet Fichiers PDF ainsi qu'à partir de la facture en ayant les mêmes options comme lorsque les PDFs étaient stockés dans Documents. L'article Administration - Gestion et envoi des PDFs stockés dans Fichiers vous donne plus de détails.

Les nouveaux modèles PDF de facture en conformité avec la règlementation française

Pour qui
Pour tous les utilisateurs Finance ou Administrateur Frisbii.

Pourquoi
La conformité des PDFs de facture créés avec notre application avec la loi française est très important.
C'est pourquoi nous avons ajouté toutes les mentions obligatoires sur les six nouveaux modèles du package. Au passage, nous avons mis à votre disposition certaines options d'affichage, pour personnaliser votre facture selon vos besoins.

Comment
Si vous utilisez actuellement un modèle de notre package, nous vous conseillons fortement de tester nos six modèles dans votre sandbox, afin de choisir celui qui correspond au mieux à votre besoin.
L'article Modèles PDF - Les nouveaux modèles PDF de facture de la Spring '21 vous aidera à faire votre choix et à tester les modèles.

Correctifs et améliorations

Reporting

Expérience utilisateur

Administration Frisbii