Facturer avec Stripe

Super ! Linda a fait le nécessaire d'installer Stripe dans sa sandbox en suivant ce Guide d'installation.
Maintenant elle organise avec Axel la formation de l'équipe ADV. Suivons ensemble les étapes de cette préparation pour les utilisateurs.

C'est bon, l'équipe est installé, tous le monde à accès à la sandbox et les tasses de cafés sont remplies, c'est partie pour la formation utilisateur Stripe !

Générez une offre en utilisant le mode de paiement Stripe

Chez Cloud Kicks ils utilisent des offres, donc ils commencent tout naturellement avec cet objet.
Chacun crée une offre de test en mettant le mode de paiement Stripe.

Si vous utilisez les abonnements ou les opportunités, vous pouvez commencez avec ces objets.

Procédure

1. Créez une offre avec des postes d'offres ou utilisez une offre existante > Offres - Mise en place.
2. A partir de cette offre, choisissez le Mode de paiement Stripe.

C'était facile ! La prochaine étape est la facturation de cette offre.

Facturez l'offre

Nos ADV de Cloud Kicks facturent à partir de l'offre, mais vous pouvez le faire à partir de votre abonnement ou votre opportunité.

Procédure

1. Passez l'étape de l'offre à Gagnée. Ensuite le bouton Facturer apparaîtra.

2. Cliquez sur le bouton Facturer.

3. Cliquez sur Valider.

4. Le Mode de paiement de la facture est également Stripe.

C'est le moment de découvrir les modèles PDF de Stripe !

Créez la facture PDF

Linda demande aux ADV de tester les versions de Stripe des modèles du package qu'ils connaissent déjà.

Procédure

1. A partir de la facture que vous avez créé dans l'étape précédente, cliquez sur le bouton Créer PDF.
2. Par défaut, le paiement s’affiche sous forme de lien de paiement sur la facture PDF mais vous avez la possibilité d’afficher un QR code, comme ci dessous :

Le règlement s'affiche donc avec un QR Code en guise de lien de paiement vers Stripe !

Appliquez un échéancier de règlement

Chez Cloud Kicks ils utilisent des échéancier de règlement. Axel veut toute de suite vérifier l'affichage également.
Ils ont déjà des échéanciers de règlement dans leur sandbox. Si ce n'est pas le cas pour vous, voici les articles à ce sujet :

Procédure

1.Dans votre facture en question, générez l'échéancier à partir de la liste associée Règlements.

2. Choisissez l'échéancier mis en place au préalable et cliquez ensuite sur Valider.

3. Cliquez sur le bouton Créer PDF.

L'échéancier est bien affiché avec les liens de paiement Stripe !