Cas d'usage & Mise en place

Linda vient de voir le webinar sur la nouvelle release de Frisbii. Elle a hâte de voir l'équipe ADV pour leur annoncer qu'il existe un nouveau mode de paiement : Stripe. Afin de faire les choses bien, elle fait une petit réunion avec eux pour rentrer plus dans le détail.

Cela fait un moment, que Cloud Kicks veut donner à ses clients la possibilité de régler leurs factures en ligne, par le biais d’un lien de paiement figurant sur le PDF des factures, tout en gardant automatiquement trace de l’état d’avancement des règlements (en attente ou soldé) dans leur environnement Salesforce.

Suivons la présentation de Linda pour son équipe ADV.

Qu'est-ce que c'est Stripe ?

L'entreprise Stripe décrit sa propre solution comme "plateforme internationale de paiement".

Ils propose entre autres des paiements par carte bancaire en ligne ou des mises en place des prélèvements.

Qu'est-ce qui est intégré dans Frisbii ?

Paiement Stripe CB
Frisbii se base sur le service de la gestion des paiements par carte bleue.
Vous souhaitez en savoir plus sur ce fonctionnement côté Stripe ? Voici l'article de leur base de connaissances : Fonctionnement des cartes bancaires.

Bancontact
Bancontact est le moyen de paiement en ligne le plus populaire en Belgique, avec plus de 15 millions de cartes en circulation. Pour effectuer un paiement avec Bancontact, les clients sont redirigés vers le site Web ou l’application mobile de Bancontact afin d’y autoriser le paiement, puis reviennent vers votre site Web, où s’affiche une notification immédiate de la réussite ou de l’échec du paiement.
Stripe a intégré ce moyen de paiement, ce qui permet de l'utiliser à travers l'extension mis en place dans Frisbii.

Nous allons mettre le focus maintenant sur l'intégration dans Frisbii.

Cas d'usage

Grâce à l'intégration de Stripe, vous pourriez envoyer un lien de paiement à vos clients qui leur permettra de renseigner les informations de leur carte bancaire et payer immédiatement le montant de leurs factures.

Linda se lance de faire un pas à pas pour les utilisateurs ADV de Cloud Kicks.
Elle commence par mettre en place Stripe dans sa sandbox pour tester le fonctionnement avec l'équipe.

Créez votre compte Stripe

Axel de l'équipe ADV demande à Linda, si elle a plus d'information sur la création d'un compte Stripe. En effet, la création du compte est un prerequis pour utiliser le nouveau mode de paiement. Linda fait une petite recherche en ligne et trouve ces articles :

• Créez votre compte Stripe

• Découvrez comment activer votre compte Stripe et assurer sa sécurité

• Gérez vos clés API pour authentifier des requêtes sur Stripe

Notez bien vos clés (privée et publique), car vous en avez besoin pour créer la connexion dans Frisbii via l'assistant plus tard.

Linda et Axel ont créé le compte Stripe ensemble et ont noté les accès au Compte Stripe.

Vérifiez votre version Frisbii et ouvrir une requête au support

Ensuite l'administratrice Salesforce vérifie la version Frisbii de sa sandbox. Effectivement, elle n'est pas à jour ! Elle actualise sa sandbox pour être sûr, qu'elle est iso avec son org de production et contacte le service Support de Frisbii pour effectuer la mise à jour.

• Mise à jour - Les étapes à suivre pour réaliser une mise à jour réussie de Frisbii

• Mise à jour - Tester votre environnement suite à la mise à jour de Frisbii

Rappel : L'accès à l’organisation avec des droits administrateurs est un prérequis incontournable pour déployer et paramétrer l’application et effectuer les tests.

Puis Linda ouvre un ticket support Frisbii pour établir les connexions entre Salesforce et Stripe. Pour préparer la configuration, Linda vérifie qu'elle a accès au.x compte.s Stripe.

Vérifiez les configurations préalables

1/ Les règlements automatique sont activés sur la Raison sociale.
> Règlements - Les règlements automatiques

2/ Les liens de paiement Stripe depuis une facture Brouillon ou uniquement depuis une facture Emise.

Depuis Raison Social, dans la section Options, vous pouvez trouver une nouvelle check box à ajouter au LEX : “Paiement uniquement sur facture émise”.

À la création d’une nouvelle raison social, cette case est cochée par défaut et le lien Stripe se génèrera uniquement sur les factures émises.
Il faut donc décocher cette case pour générer le lien Stripe depuis une facture Brouillon.

3/ Créer les coordonnées bancaires associées au paiement de vos factures.

Votre entreprise dispose de un ou plusieurs comptes bancaires pour recevoir les paiements de vos factures, côté Stripe, vous allez avoir autant de comptes que de coordonnées bancaires pour réceptionner les paiements. Afin de savoir quel compte Stripe appeler, la facture doit être liée à une coordonnée bancaire. Deux façons d'appeler les coordonnées bancaires :

1. Le champ “Autres coordonnées bancaires” sur la facture est renseigné (nom api = sofactoapp__Autres_coordonnees_bancaires__c)

2. La raison sociale utilisée sur la facture est liée à une coordonnée bancaire avec le champ “Coordonnées bancaires par défaut” (nom api = sofactoapp__Coordonnees_bancaires_par_defaut__c)

Si aucun de ces deux champs est renseigné alors vous aurez le message d’erreur suivant :

Actualisez la liste de sélection Mode de paiement sur tous les objets

Suite à l'installation de l'extension package, la liste de sélection Mode de paiement dispose d'un nouveau mode : Stripe CB. Le support a donné un astuce à Linda pour éviter de reprendre toutes les factures en brouillon une par une, afin d'actualiser le mode de paiement. Voici les étapes à suivre :

Procédure

1. Allez dans l'onglet Administration Frisbii et ensuite dans Outils.
2. Renseignez le nombre de facture brouillons à traiter.
3. Sélectionnez le mode de paiement à appliquer : Stripe.
4. Appliquez le mode de paiement que vous souhaitez remplacer par Stripe.
5. Sélectionnez la ou les Raison(s) sociale(s) concernée(s).