Recalculer un échéancier de facturation

Axel Martel, l'assistant ADV de Cloud Kicks, a généré un échéancier de facturation et souhaite apporter des modifications sur l'Opportunité. Il devra générer un nouvel échéancier de facturation afin d'obtenir des factures en adéquation avec le nouveau montant de l'Opportunité à facturer.

Ajouter un Produit d’Opportunité ou Poste d’Offre

José informe Axel que le client a consommé une prestation supplémentaire lors de la livraison de sa commande. Axel doit ajouter un Produit d'Opportunité complémentaire et générer un nouvel échéancier de facturation pour facturer en adéquation avec son Opportunité.

1. Depuis son Opportunité, Axel ajoute un Produit d'Opportunité

2. Puis, clique sur le bouton "Recalculer" présent sur le composant LWC

Le bouton Recalculer permet de générer un nouvel échéancier de facturation, en prenant en compte les modifications faites sur l'Opportunité.
 

IMPORTANT : vous devez cliquer sur "Recalculer" après chaque modification apportée sur un Produit d'Opportunité.
Cet icône vous rappelle qu'il faut cliquer sur "Recalculer" : 

Après un message de "Succès", Axel constate : 

• Les 3 factures précédentes ont été modifiées (et non remplacées), en prenant en compte le montant du Produit d'Opportunité ajouté et répartie selon les % de jalons de l'échéancier de facturation : 

• Le composant LWC affiche les valeurs suivantes :

    

Le plan de facturation de l'Opportunité est à 100% :

Remarque : depuis le Composant LWC, vous avez des raccourcis pour ouvrir directement la facture en référence

IMPORTANT : vous devez cliquer sur "Recalculer" après chaque modification apportée sur un Produit d'Opportunité.

Que se passe-t-il lorsqu'une facture est déjà émise ? 

La première facture d'Acompte a été émise et réglée par le client.

Vous avez besoin d'ajouter un Produit d'Opportunité.

1. Ajouter le Produit d'Opportunité

2. Puis, cliquez sur le bouton "Recalculer" présent sur le composant LWC

Seules les factures brouillons sont modifiées. Le montant restant à facturer est répartie sur les factures brouillons, selon le modèle d'échéancier.

Que s'est il passé ? 

• Conformément à la réglementation, la facture émise n'est pas modifiable, cette facture n'a pas été mis à jour. La facture comporte une seule Ligne de facture : les Shorts.

• Les factures brouillons comportent 2 Lignes de factures : les Shorts + les Tee Shirts

• Les Tee shirts sont facturés à 100% sur les 2 factures brouillons restantes (soit 65%+35%), alors que les Shorts continuent à être facturé sur les jalons initiaux.

Le Pourcentage facturé est visible dans le champs sofactoapp__Pourcentage_facture__c sur la Ligne de Facture.
Un nouveau champ Pick list sofactoapp__ItemStatus__c permet de détecter si le Produit d'Opportunité/Poste d'Offre sont utilisés lors du recalcul, dont les valeurs de pick list sont les suivantes :  

• "is New" lors de l'ajout d'un Produit d'Opportunité/Poste d'Offre

• "Has Changed" lors de la modification de ce Produit d'Opportunité/Poste d'Offre

Vous n'utilisez pas les Opportunités ? Vous pouvez suivre exactement la même procédure suite à l'ajout d'un Poste d'Offre.

Supprimer un Produit d’Opportunité ou Poste d’Offre

José informe Axel qu'un client a décidé de retirer une prestation de son devis pour le contractualiser ultérieurement.
Axel doit supprimer un Produit d'Opportunité de l'Opportunité et générer un nouvel échéancier de facturation.

Nous allons voir que la procédure est identique à l'ajout d'un Produit d'Opportunité.

1. Depuis l'Opportunité en question, Axel supprime un Produit d'Opportunité

2. Puis, clique sur le bouton "Recalculer" présent sur le composant LWC

Le bouton Recalculer permet de générer un nouvel échéancier de facturation, en prenant en compte les modifications faites sur l'Opportunité.

Après un message de "Succès", Axel constate : 

• Les 3 factures précédentes ont été modifiées (et non remplacées), en prenant en compte le montant du Produit d'Opportunité retiré et répartie selon les % de jalons de l'échéancier de facturation. 

• Le composant LWC affiche les nouveaux montants. 

• Le plan de facturation de l'Opportunité est à 100% 

IMPORTANT : vous devez cliquer sur "Recalculer" après chaque modification apportée sur un Produit d'Opportunité.

Que se passe-t-il lorsqu'une facture est déjà émise ? 

La première facture d'Acompte a été émise et réglée par le client.

Vous avez besoin de retirer un Produit d'Opportunité, qui est présente sur la Facture d'Acompte. 

1. Retirer le Produit d'Opportunité

2. Puis, cliquez sur le bouton "Recalculer" présent sur le composant LWC

Seules les factures brouillons sont modifiées. Les factures brouillons comportent plus qu'une seule Ligne de facture : les Shorts.

Conformément à la réglementation, la facture émise n'est pas modifiable, cette facture n'a pas été mis à jour.

Vous n'utilisez pas les Opportunités ? Vous pouvez suivre exactement la même procédure suite à la suppression d'un Poste d'Offre.

Modifier le Prix Unitaire facturé

José informe Axel que le prix unitaire d'un article proposé à son client va diminuer. Axel doit modifié le Prix unitaire de son Produit d'Opportunité Tee shirts Club Junior et générer un nouvel échéancier de facturation pour facturer en adéquation avec son Opportunité.

1. Axel ouvre le Produit d'Opportunité en question 

2. Modifie le Prix de vente de son Produit d'Opportunité 

    

3. Puis, clique sur le bouton "Recalculer" présent sur le composant LWC

Le bouton Recalculer permet de générer un nouvel échéancier de facturation, en prenant en compte les modifications faites sur l'Opportunité.

Après un message de "Succès", Axel constate : 

• Les 3 factures précédentes ont été modifiées (et non remplacées), en prenant en compte le nouveau Prix de vente du Produit d'Opportunité modifié et répartie selon les % de jalons de l'échéancier de facturation 

• Le composant LWC affiche les nouveaux montants 

• Le plan de facturation de l'Opportunité est à 100% 

Remarque : depuis le Composant LWC, vous avez des raccourcis pour ouvrir directement la facture en référence

IMPORTANT : vous devez cliquer sur "Recalculer" après chaque modification apportée sur un Produit d'Opportunité.

Que se passe-t-il lorsqu'une facture est déjà émise ? 

La première facture d'Acompte a été émise et réglée par le client.

Vous avez besoin de modifier le prix de vente d'un Produit d'Opportunité.

1. Modifier le prix de vente du Produit d'Opportunité

2. Puis, cliquez sur le bouton "Recalculer" présent sur le composant LWC

Seules les factures brouillons sont modifiées. Le montant restant à facturer est répartie sur les factures brouillons, selon le modèle d'échéancier. Conformément à la réglementation, la facture émise n'est pas modifiable, cette facture n'a pas été mis à jour.

Vous n'utilisez pas les Opportunités ? Vous pouvez suivre exactement la même procédure depuis le Prix de vente unitaire d'un Poste d'Offre.

Modifier la Quantité facturée

José informe Axel que le client a commandé 5 articles de sports supplémentaires. Axel doit modifier la quantité de son Produit d'Opportunité et générer un nouvel échéancier de facturation pour facturer en adéquation avec son Opportunité.

1. Axel ouvre le Produit d'Opportunité en question 

2. Modifie la quantité de son Produit d'Opportunité 

    

3. Puis, clique sur le bouton "Recalculer" présent sur le composant LWC

Le bouton Recalculer permet de générer un nouvel échéancier de facturation, en prenant en compte les modifications faites sur l'Opportunité.

Après un message de "Succès", Axel constate : 

• Les 3 factures précédentes ont été modifiées (et non remplacées), en prenant en compte la nouvelle quantité du Produit d'Opportunité modifié et répartie selon les % de jalons de l'échéancier de facturation 

• Le composant LWC affiche les nouveaux montants 

• Le plan de facturation de l'Opportunité est à 100% 

Remarque : depuis le Composant LWC, vous avez des raccourcis pour ouvrir directement la facture en référence

IMPORTANT : vous devez cliquer sur "Recalculer" après chaque modification apportée sur un Produit d'Opportunité.

Que se passe-t-il lorsqu'une facture est déjà émise ? 

La première facture d'Acompte a été émise et réglée par le client.

Vous avez besoin de modifier la quantité d'un Produit d'Opportunité.

1. Modifier la quantité du Produit d'Opportunité

2. Puis, cliquez sur le bouton "Recalculer" présent sur le composant LWC

Seules les factures brouillons sont modifiées. Le montant restant à facturer est répartie sur les factures brouillons, selon le modèle d'échéancier. Conformément à la réglementation, la facture émise n'est pas modifiable, cette facture n'a pas été mis à jour.

Vous n'utilisez pas les Opportunités ? Vous pouvez suivre exactement la même procédure depuis la quantité d'un Poste d'Offre.

Conseils d’utilisation

Limite d’utilisation : la remise

L'ajout, la modification ou le retrait d'une remise sur le Produit d'Opportunité ou Poste d'Offre n'est pas pris en compte lors du recalcule de l'échéancier de facturation.
Il est conseillé de directement appliquer la remise sur la facture générée.

Conseil : recalculer une modification une après l’autre

Les modifications sont applicables les uns après les autres. Vous devez cliquer sur "Recalculer" après chaque modification apportée sur un Produit d'Opportunité ou Poste d'Offre.

Exemple : Axel souhaite modifier la quantité du Produit d'opportunité A et ajouter un Produit d'opportunité B à son Opportunité. Voici les étapes à réaliser : 

1. ouvrir le Produit d'opportunité A, modifier la quantité, enregistrer

2. cliquer sur "Recalculer"

3. puis, ajouter le Produit d'opportunité B à l'Opportunité

4. cliquer sur "Recalculer"

Il est déconseillé de modifier la quantité du Produit A et ajouter le Produit d'opportunité B, puis cliquer sur "Recalculer". Le risque est d'obtenir des montants facturés erronés, par rapport au montant de l'Opportunité.