Souvent Candace, la meilleure commerciale de Cloud Kicks, doit refaire une offre pour un client en y appliquant de légères modifications. Elle demande à Linda comment elle peut éviter de refaire complètement l'offre afin de gagner du temps.
Linda, l'administratrice Salesforce et Frisbii, lui montre deux options pour copier une offre.
Cloner une offre
Si Candace veut créer une copie de l'offre en reprenant toutes les informations, sauf les postes d'offres, elle peut suivre les étapes suivantes. À la création, elle peut également apporter directement des modifications.
Regardons comment elle fait.
Procédure :
1. Allez dans l'onglet Offre.
2. Ouvrez l'offre en question.
3. Cliquez sur le bouton Cloner.
4. La fenêtre Créer : Offre s'ouvre, en reprenant les informations de l'offre initiale.
5. Modifiez les informations que vous voulez actualiser et cliquez sur Enregistrer.
Remarque : La nouvelle offre est créée, en reprenant les informations de l'offre initiale et en prenant en compte vos modifications. Comme indiqué plus haut, les postes d'offre ne sont pas repris.
Linda montre maintenant à Candace comment faire si elle veut reprendre également les postes d'offres.
Créer une nouvelle version d'une offre
Procédure
1. Allez dans l'onglet Offre.
2. Ouvrez l'offre en question.
3. Cliquez sur le bouton Nouvelle version.
4. Dans la page Visualforce Générer une nouvelle version de l'offre en cours? cliquez sur Valider.
5. Une copie exacte de l'offre est créée, les postes d'offres sont inclus.
Candace est contente d'avoir appris comment gagner du temps à la création des offres.