Ce module vous explique l'utilité de l'objet Offre, qui est un objet Frisbii.
Commençons avec le dictionnaire des champs, qui vous permet de vous orienter et personnaliser la présentation de page selon votre besoin métier.
Définition de l'Offre
Reprenons la définition que nous avons vue dans l'article Les objets principaux de Sofacto:
Objet | Description |
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Offre | Les offres sont vos affaires en cours et permettent d'éditer des devis (Offres PDF). Vous pouvez créer des offres, les suivre et les modifier tout au long du cycle de vente. Avec Frisbii, la facturation s'effectue à partir des offres gagnées. |
Découvrons ensemble maintenant l'objet dans son intégralité.
Les champs de l'objet
Voici une liste des champs par section.
Nom de l'enregistrement | Texte (80) | Nom de l'offre à renseigner. Obligatoire à la création de l'offre. Grâce à un flux vous pouvez mettre en place un renommage automatique selon une convention établie au préalable.
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Compte | Champ de référence | |
Contact | Champ de référence | Associé à l'objet Salesforce Contact. Information affichée sur le PDF de l'offre. À renseigner obligatoirement si vous voulez envoyer le PDF de l'offre par email.
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Type | Liste de sélection | Vous pouvez personnaliser les valeurs de cette liste de sélection, pour mettre en place plusieurs types d'offres selon votre besoin métier. Administration : si vous n'en avez pas besoin, enlevez ce champ de la présentation de page.
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Source | Liste de sélection | Cette liste de sélection personnalisable qualifie le contexte dans lequel l'offre est créée : contact depuis site web, partenaire, networking, salon...
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Date de validité | Champ de date | |
PDF référence | Champ de référence | Si vous ne spécifiez pas de modèle PDF ici, c'est le PDF mis en place par défaut sur la Raison Sociale qui est utilisé. Administration : si vous ne voulez pas donner aux utilisateurs la possibilité de choisir un modèle PDF, enlevez ce champ de la présentation de page.
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Devise | Champ de devise | |
Raison Sociale | Champ de référence | |
État | Liste de sélection | État de l'enregistrement : Brouillon, Révision nécessaire, Prête pour envoi, Envoyée. À personnaliser selon le besoin métier. Peut être utilisée dans les automatisations afin d'éviter de traiter les offres en brouillon, en révision ou déjà envoyées.
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Date de l'offre | Champ de date | Par défaut, la date de création de l'offre. Utilisée dans l'automatisation de la facturation à partir de l'offre. Affichée sur le PDF de l'offre.
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Étape | Liste de sélection | Étape de communication/négociation avec le client/prospect. Étapes proposées par Frisbii : Identification, Qualification, Négociation, Gagnée, Perdue, Remplacée. À personnaliser selon le besoin métier. Utilisée dans l'automatisation de la facturation à partir de l'offre.
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Catégorie de prévision | Liste de sélection | La catégorie du cycle de vente à laquelle une offre est assignée. Catégories proposées par Frisbii : Omise, En cours (valeur par défaut), Maximum, Validée, Commandée. À personnaliser selon le besoin métier.
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Date de décision | Champ de date | |
Description | Zone de texte longue | Champ interne, non affiché sur le PDF de l'offre. Vous pouvez utiliser ce champ pour faire des commentaires à destination de vos collègues.
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Objet | Champ de texte | À renseigner pour l'afficher en tant que titre sur le PDF de l'offre. Champ conditionné sur le modèle de PDF : si le champ est vide, il ne sera pas affiché sur le PDF.
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Commentaires | Zone de texte | À renseigner pour l'afficher en tant que commentaires sur le PDF de l'offre. Champ conditionné sur le modèle de PDF : si le champ est vide, il ne sera pas affiché sur le PDF.
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Donnée Comptable | Champ de référence | |
Délai de paiement | Liste de sélection | |
Mode de paiement | Liste de sélection | |
Date de début | Champ de date | |
Date de fin | Champ de date | |
Périodicité | Champ de texte | |
Type de division | Liste de sélection | |
Montants, remises et conditions particulières
Raison de la remise | Champ de texte | |
Taux de remise | Pourcentage | |
Total remise (%) | Formule (Pourcentage) | Pourcentage total de remise de l'offre = Remises sur les postes d'offres + remise bas de page. Calcul : Total remise/ Montant HT avant toute remise. S'il n'y a pas de remises, 0% est affiché. Champ géré (non modifiable). 2 décimales.
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Total remise | Formule (Devise) | |
TVA (%) | Formule (Pourcentage) | Pourcentage de TVA de l'offre = Montant TVA après remise/ Montant HT après remise. Le taux de TVA est renseigné sur les postes d'offres. Champ géré (non modifiable).
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Montant HT avant toutes remises | Récapitulatif de cumul | |
Total HT | Formule (Devise) | |
Total TVA | Formule (Devise) | |
Total TTC | Formule (Devise) | |
Afficher les conditions | Case à cocher | |
Conditions particulières | Zone de texte (255) | |
Présentation de l'offre
Afficher détails produit | Case à cocher | |
Afficher description détaillée | Case à cocher | |
Afficher la remise | Case à cocher | |
Langue | Liste de sélection | En mettant cette balise language="{!sofactoapp__Offre__c.sofactoapp__Langue__c}" dans votre modèle d'offre, la langue choisie sur l'offre sera appliquée aux PDF d'offres qui sont émis par cette Raison Sociale. Attention : Comme la TVA, la langue se configure à plusieurs niveaux (Compte, Donnée comptable, Facture ou Offre).
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Autre modèle | Champ de recherche | Permet de mettre en place un autre modèle PDF de l'offre mis en place auparavant. Ce modèle s'appliquera seulement sur cette offre. Voici un article à ce sujet : Mettre en place des modèles PDF packagés
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Plan de facturation | Formule (Texte) | Image qui s'affiche en fonction du pourcentage du montant facturé. Afin de l'afficher, il faut créer une facture (détaillée) ou un avoir à partir de l'offre. Champ géré (non modifiable).
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Reste à facturer | Formule (Devise) | Si le montant HT après remise est plus grand que le montant facturé, le calcul est : Montant HT après remise - Montant facturé. Sinon le montant qui reste à facturer est 0€. Champ géré (non modifiable).
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Montant facturé | Formule (Devise) | |
Echéancier de facturation | Champ de recherche | |
Facturation prévisionnelle (HT) | Devise (16, 2) | |
Facturation émise (HT) | Devise (16, 2) | |
Opportunité | Champ de recherche | |
Catalogue de prix | Champ de recherche | |
Synchroniser avec opportunité | Case à cocher | |
Auto facturation | Case à cocher | |
Conditions particulières | Zone de texte longue (2000) | |
Configuration produit | Référence (Configuration produit) | |
ID Externe | Texte(255) (ID externe)
Respect de la casse unique | |
Modèle par défaut | Formule (Texte) | Affiche le modèle PDF de l'offre choisie sur la Raison Sociale. Le nom du modèle s'affiche en tant que texte non modifiable. Champ géré (non modifiable).
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Modèle | Formule (Texte) | Affiche le modèle PDF de l'offre appliquée sur l'Offre. Si vous avez choisi un autre modèle que le modèle par défaut, celui-ci sera affiché ici. Le nom du modèle s'affiche en tant que texte non modifiable. Champ géré (non modifiable).
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Montant HT (lignes) | Récapitulatif de cumul (SUM Poste d'offre) | |
Montant remise | Formule (Devise) | |
Montant remise (lignes) | Récapitulatif de cumul (SUM Poste d'offre) | |
Nombre d'offres pdf | Récapitulatif de cumul (Count) | |
Remise (%) | Formule (Pourcentage) | |
Total autres taxes | Numéro | Permet de renseigner les taxes calculées au niveau de l'offre. Exemple : Les taxes américaines et canadiennes sont calculées au niveau du montant total HT de l'ensemble du document et pas au niveau de chaque ligne. Ce champ est utilisé dans le calcul du total TTC de l'offre.
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V/Réf | Texte (255) | Votre référence : la référence que vous voulez renseigner pour le client (ex : numéro de bon de commande). Champ conditionné sur le modèle de PDF : si le champ est vide, il ne sera pas affiché sur le PDF.
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