Générer un abonnement

Avant de terminer le chapitre abonnement de sa formation, Linda veut montrer à Candace et Axel comment créer des abonnements à partir des offres. Ils ont déjà vu que c'est possible à partir des opportunités :

Opportunité - Génération d'un abonnement

Maintenant ils vont comprendre comment faire depuis l'objet Offre.

L'objectif de la création de l'abonnement à partir de l'offre

Le but de cette opération est de reprendre les informations présentes sur l'offre et les postes d'offre dans l'abonnement et les postes d'abonnement.

Quels champs sont repris dans l'abonnement

Voici une liste de champs qui sont repris depuis l'offre vers l'abonnement :

Offre <> Abonnement	Poste d'offre <> Poste d'abonnement
Compte Donnée Comptable Raison sociale Catalogue de prix Contact Date de début Début période facturation Délai de paiement Mode de paiement Périodicité V/Réf Langue Commentaires Conditions particulières Objet Raison de la remise	Code Début Fin Montant TTC Prix de catalogue Prix de vente unitaire Prix unitaire HT Produit Quantité Montant Remise Remise (%) Taux de TVA Description détaillée Désignation

Création de l'abonnement à partir de l'offre

Maintenant que Linda a expliqué la théorie, elle montre les étapes à Axel et Candace.

Procédure

1. Allez dans l'onglet Offre
2. Ouvrez l'offre en question
3. Cliquez sur le bouton Abonnement

4. Renseignez les champs obligatoires :

Date de début
Début de facturation
Date de fin initiale
Périodicité

Voici l'article qui explique ces champs : Abonnements - Dictionnaire des champs

Remarque : Vous avez le choix de faire une division du montant de l'abonnement par Montant ou par Quantité. Si vous avez 4 échéances, vous pouvez soit diviser le montant d'abonnement par 4 ou la quantité et calculer le montant en fonction.

Remarques :
(1) Si vous avez un ou plusieurs postes d'offres qui ne doivent figurer que sur la première facture de l'abonnement, cochez la case Première facture uniquement. Cette case est utile dans le cas d'une prestation ponctuelle, comme des frais d'inscription dans une salle de sport ou un matériel vendu en début d'abonnement par exemple.
(2) Vous pouvez donner à chaque poste d'abonnement une Date de début et une Date de fin différentes de celles de l'abonnement.

Attention :
(1) Il faut que les dates de l'abonnement englobent les dates choisies sur les postes d'abonnement.
(2) Le nombre d'échéance est un nombre global. Avec les dates vous ne pouvez pas forcer un autre nombre d'échéance sur les postes d'abonnement pour faire une division plus détaillée.

5. Cliquez sur Créer l'abonnement.
Voilà, votre abonnement est créé :

Axel et Candace sont rassurés de savoir comment tout cela fonctionne grâce à Linda !