En tant que directeur commercial, José veille attentivement au temps que les agents commerciaux passent en tâches administratives.
Pour les grands comptes, Candace maintient des Opportunités et crée des Offres. José se demande si cela ne fait pas du double travail.
De plus, il craint que les enregistrements d'Opportunités et d'Offres ne contiennent pas les mêmes informations, vu le nombre de mises à jour successives que Candace doit faire pendant la phase de négociation.
Suite à son footing avec Candace, il en parle à Linda qui fait une recherche dans la base de connaissances de Frisbii. Elle trouve la fonctionnalité qui répond à leur besoin!
La synchronisation entre les deux objets
Frisbii permet de synchroniser des enregistrements d'opportunités avec les enregistrements d'offres associés. Cette synchronisation permet de conserver la cohérence des informations entre les produits d'opportunité et les postes d'offre.
Durant la synchronisation d'une Offre avec une Opportunité, tout ajout ou modification apporté(e) aux enregistrements de Poste d'offre est synchronisé(e) avec les enregistrements de Produit d'opportunité associés :
L'ajout, la modification ou le retrait d'un Poste d'offre entraîne la mise à jour des produits d'Opportunité synchronisée.
Attention : L'ajout des postes d'offre se synchronise seulement si vous utilisez le bouton Ajouter produit.
La modification ou le retrait d'un Produit d'opportunité synchronisé entraîne la mise à jour des Postes d'offre de l'offre synchronisée.
L'ajout d'un Produit d'opportunité entraîne la création d'un Poste d'offre si et seulement si un seul enregistrement d'Offre est synchronisé.
Important : l'ajout d'un Produit d'opportunité ne déclenche pas de synchronisation si plusieurs Offres sont synchronisées avec l'Opportunité.
Durée de la synchronisation
La synchronisation bidirectionnelle des Offres et de l'Opportunité continue jusqu'à l'arrêt de la synchronisation ou la suppression d'un des deux enregistrements.
Les champs synchronisés
Voici les champs sur les deux objets qui font partie de la synchronisation :
Produit d'opportunité | Poste d'offre |
Prix de vente | Prix Unitaire HT |
Quantité | Quantité |
Description de la ligne | Description détaillée |
Taux de TVA | TVA (%) |
Remise | Taux de remise |
Attention : (1) Le champ Taux de TVA (Pourcentage) sur Produit d'opportunité se synchronise avec le champ TVA (%) (Liste de sélection) sur Poste d'offre.
(2) Le champ Description est limité à 255 caractères.
Voici un exemple :
Opportunité
Offre
Mettre en place la synchronisation
Maintenant que Linda a compris la théorie, elle aide Candace à synchroniser ses Offres avec ses Opportunités. Regardons comment elle procède.
Procédure
Allez dans l'onglet Offres.
Ouvrez l'Offre que vous voulez synchroniser.
Cochez la case Synchroniser avec opportunité.
Attention : Si l'offre n'est pas créée à partir de l'opportunité, le champ Opportunité dans l'offre n'est pas renseigné. Merci de chercher l'opportunité en question à partir de ce champ de recherche, pour indiquer avec quelle opportunité vous souhaitez synchroniser l'offre.
Linda demande à sa collègue de tester la synchronisation.
Candace fait les modifications dans le Poste d'offre :
Elle retourne sur l'Opportunité et ouvre à nouveau le Produit d'opportunité :
Voilà, la synchronisation est faite :)