Suite à la création d’une offre, Candace a appris comment ajouter un produit à celle-ci. Maintenant elle demande à son collègue Axel Martel de l'équipe de facturation, de générer une facture à partir de son offre. Linda aide Axel.
Quels champs sont repris sur la facture
Voici une liste de champs qui sont repris de l'offre à la facture :
Offre < > Facture | Poste d'offre < > Lignes de factures |
|---|---|
|
|
Facturer à partir de l'Offre
A partir de l'Offre vous pouvez créer 3 types différents de factures :
1. Créer une Facture qui représente 1:1 l'offre
2. Créer des Factures détaillées
3. Générer un Echéancier de facturation
La génération d'un échéancier de facturation nécessite la mise en place d'un modèle d'échéancier. Linda va d'abord montrer les deux premières options à son collègue Axel Martel. |
Préparation
Si les boutons Facturer et Facture détaillée ne sont pas affichés parmi les boutons d’actions de l’enregistrement de l’Offre, merci de les ajouter.
Linda a déjà mis en place ces boutons, donc elle peut directement montrer à Axel comment facturer.
Générer une facture 1:1
Comme toujours, Linda montre d'abord le cas le plus simple à son collègue.
Procédure
1. Allez dans l'onglet Offres.
2. Sélectionnez l'Offre que vous voulez facturer.
3. Cliquez ensuite sur le bouton Facturer.
4. Cliquez sur Valider dans la page Visualforce qui s'ouvre.
5. Linda va retrouver la Facture qu’elle vient de générer, dans la liste associée de l’Offre, ou dans l'onglet Facture (grâce au numéro de la facture).
Attention : Si vous regardez la liste associée sans l'ouvrir, il est possible qu'elle affiche toujours Factures (0). Ceci est un problème de cache. Merci d'actualiser votre browser, ou d'ouvrir la liste associée.
Remarque : La facture créée par Linda est générée en mode brouillon, ce qui lui permet, si elle le souhaite, d'y apporter des modifications avant de l'émettre.
Générer une facture détaillée
Candace a quelques clients qui paient leur commande en plusieurs parties. C'est pourquoi elle demande à Axel de créer des factures partielles, qu'elle envoie au client à des moments différents.
Elle a les options suivants :
Offre initiale | Première Facture | Deuxième Facture |
5 shorts et 3 tee shirts | a) 2 shorts et 1 tee shirt | a) 3 shorts et 2 tee shirts |
Ceux-ci sont des exemples. Les quantités et % sont modifiables sur chaque facture détaillée.
Linda lui montre comment il peut faire cela à partir de l'Offre.
Procédure
1. Allez dans l'onglet Offres.
2. Sélectionnez l'Offre que vous voulez facturer.
3. Cliquez ensuite sur le bouton Facture détaillée.
4. À partir de la version 3.130 de Frisbii, une première page Visualforce s'ouvre. Cliquez sur le bouton Initialiser les informations.
5. Dans la prochaine page Facturation détaillée vous avez plusieurs options :
a) Vous pouvez modifier les informations de la Facture
b) Vous pouvez sélectionner le Poste d'offre qui doit être repris comme Ligne de facture
c) Vous pouvez ajuster la quantité de chaque produit
d) Vous pouvez modifier le pourcentage et faire par ex. une première facture à 50% du prix initial
6. Cliquez sur Valider.
Axel va facturer seulement les shorts sur la première facture.
S'il avait indiqué un pourcentage, celui-ci aurait été renseigné dans le champ pourcentage de la facture et sur les lignes de facture.
Voici le PDF de la Facture :
S'il avait choisi le pourcentage, il aurait obtenu ce PDF :
Et voila, Axel est rassuré, il sait maintenant comment facturer à partir d'une offre et il est content de voir à quel point c'est facile !