Produits d'opportunité

Comme le Produit d'opportunité est un objet Salesforce, voici les procédures Salesforce concernant :

Si vous n'avez pas encore l'occasion de vous former sur les produits et les catalogues de prix, qui sont également des objets Salesforce, nous vous recommandons la lecture de ce module :

Produits et catalogues de prix

Cet article vous permet de comprendre la liaison avec l'objet Produit d'opportunité et les objets Frisbii.

Définition des produits d'opportunité

Cette définition est la définition Salesforce de cet objet. Voici plus d'informations sur la configuration des opportunités en dehors du contexte Frisbii : Opportunités.

Objet	Description
Produits d'opportunité	Les produits sont un catalogue de base de tous les articles et services que vous vendez, avec leur prix standard. Ils permettent de créer un ensemble personnalisé de produits avec une liste de prix associée à des usages spécifiques. Pour gérer les affaires avec plus d'efficacité, ajoutez des produits aux opportunités.

La relation avec les autres objets Frisbii

Voici l'extrait du Modèle Conceptuel de Données montrant l'objet Salesforce Produit d'opportunité et ses relations avec les objets Frisbii. Il vous montre les liaisons entre les objets mentionnés et d'autres que nous allons découvrir au fur et à mesure de la lecture des articles. Attention, l'objet Produit d'Opportunité est un objet ayant un comportement spécifique dans Salesforce. On ne peut pas créer de lien direct avec un champ de référence vers un produit d'opportunité. Vous trouverez donc uniquement l'ID du produit d'opportunité source le cas échéant dans les postes d'offre, les postes d'abonnement et les lignes de facture.

	Produit d'Opportunités	Poste d'Offre	Poste d'Abonnement	Facture
Relations avec les objets Frisbii :	Poste d'Offre Poste d'Abonnement Ligne de Facture	Poste d'Abonnement Catalogue de prix Compte/ Contact Donnée comptable Ligne de Facture Produit d'Opportunité	Configuration Produit Compte/ Contact Donnée comptable Ligne de Facture Poste d'Offre Produit d'Opportunité	Poste d'Abonnement Configuration Produit Compte/ Contact Donnée comptable Ligne de Facture initiale (pour avoir) Poste d'Offre Produit d'Opportunité

Les champs Salesforce de l'objet

D'abord, nous vous donnons une liste des champs Salesforce : Champs de produits d'opportunité et ensuite une liste des champs Frisbii par section.

Actif	Formule (Case à cocher)	Indique si l'entrée du catalogue de prix (produit et prix catalogue) est active et peut être ajoutée à une opportunité ou à un devis.
Créé par	Référence (Utilisateur)	Nom de l'utilisateur qui a créé le produit.
Date	Date	Date de fermeture d'un produit d'opportunité spécifique.
Remise	Pourcentage (3, 2)	La remise sur un produit, en pourcentage. Si vous avez synchronisé une offre avec l'opportunité, la remise totale du poste d'offre (remise du poste d'offre et remise bas de page) remonte automatiquement dans ce champ. Par exemple : 10% de remise sur le poste d'offre + 20% au global sur l'offre feront une remise de 28% sur le produit d'opportunité Si vous avez un poste d'offre synchronisé et que vous modifiez cette remise sur le produit d'opportunité, Frisbii recalcule automatiquement la remise à appliquer sur le poste d'offre synchronisé. Attention, si vous appliquez une remise inférieure à la remise de bas de page de l'offre, Frisbii calculera une remise négative pour le poste d'offre. Par exemple : au lieu de 28% de remise vous voulez appliquer 20% de remise sur ce produit d'opportunité. Frisbii conserve 20% de remise sur l'offre et réduit à 0% la remise au niveau du poste d'offre. Si au lieu de 25% de remise vous voulez appliquer 15% de remise, Frisbii conserve 20% de remise sur l'offre et réduit à -6,25% la remise sur le poste d'offre. Il y a donc une remise négative d'appliquée.
Dernière modification par	Référence (Utilisateur)	Utilisateur qui a modifié en dernier les champs de produit d'opportunité (Lecture seule).
Description de ligne	Texte (255)	Texte permettant de distinguer ce produit d'opportunité des autres.
Prix catalogue	Devise (16, 2)	Le prix du produit dans le catalogue de prix, avec la devise.
Opportunité	Référence (Opportunité)	Nom de l'opportunité pour ce produit d'opportunité.
Produit	Référence (Produit)	Élément répertorié dans la liste associée Produits d'une opportunité/ Le nom du produit.
Quantité	Numéro (10, 2)	Le nombre d'unités pour le produit d'opportunité.
Prix de vente	Devise (16, 2)	Prix des produits dans le produit d'opportunité.
Sous-total	Devise (16, 2)	Différence entre la tarification standard et après remise. Montants convertis en devise lorsque la devise de l'opportunité est différente de celle de l'utilisateur.
Prix total	Devise (16, 2)	Somme de tous les montants de produits dans ce produit d'opportunité.

Les champs Frisbii de l'objet

Début	Date	Date de début de validité du produit d'opportunité (reprise sur le poste d'abonnement et sur la ligne de facture, si vous créez un abonnement à partir de l'opportunité). Permet de générer du prorata sur la ligne de facture. Attention : Le calcul de prorata ne sera pas repris de l'opportunité, le montant proratisé ne s'affiche que sur la ligne de facture
Fin	Date	Date de fin de validité du produit d'opportunité (reprise sur le poste d'abonnement et sur la ligne de facture, si vous créez un abonnement à partir de l'opportunité). Permet de générer du prorata sur la ligne de facture. Attention : Le calcul de prorata ne sera pas repris de l'opportunité, le montant proratisé ne s'affiche que sur la ligne de facture
Montant Total TTC	Formule (Devise)	Montant Toutes Taxes Comprises. Formule : Prix total + (Prix total * Taux de TVA) 2 décimales
Poste d'offre	Référence (Poste d'offre)	Si une offre est créée à partir de l'opportunité ou synchronisée avec l'opportunité, ce champ est renseigné en fonction.
Première facture uniquement	Case à cocher	Permet d'afficher ce Produit d'opportunité uniquement sur la première facture en tant que ligne de facture. Par exemple pour les frais d'inscription à une salle de sport ou un matériel fourni au démarrage d'une prestation de service - box Internet). Si l'abonnement a été créé à partir d'une Opportunité, alors cette information est reprise depuis le Produit d'opportunité.
Remise poste (%)	Formule (Pourcentage)	Pourcentage de remise uniquement au niveau du poste. Formule : S'il y a une remise globale sur l'offre, calcule la remise sur le poste d'offre lié au produit d'opportunité : 1- ((1- Taux de remise du Produit d'opportunité)/(1-Taux de remise du poste d'Offre)) S'il n'y a pas de remise globale sur l'offre, affiche la remise du produit d'opportunité
Synchronisation avec offre unique?	Formule (Case à cocher)	Cochée si la case Nombre d'offres synchronisées est cochée sur l'Opportunité liée au produit d'opportunité
Synchronisation en cours?	Formule (Case à cocher)	Cochée s'il n'y a pas de poste d'offre lié au produit d'opportunité et le champ Offre synchronisée? sur le poste d'offre lié à l'opportunité est coché.
Taux de TVA	Pourcentage (4, 4)	Affiche le Taux de TVA qui était renseigné par la liste de sélection TVA% avec 4 décimales