Candace a bien fait ses devoirs concernant les modules Trailhead et les articles de Salesforce. Elle recommande aux nouvelles recrues de Cloud Kicks de suivre ces modules avant d'en apprendre plus sur Frisbii.
Pour comprendre la mise en place des opportunités et les produits d'opportunités, elle conseille la lecture de ces modules Salesforce :
Mais maintenant Candace veut elle-même mieux comprendre les fonctionnalités de Frisbii avant de donner plus de leçons aux nouvelles recrues de Cloud Kicks.
Opportunités et Offres
D'abord, Candace veut savoir quel est l'interêt d'utiliser les deux objets en même temps.
Linda lui répète ce qu'elle a appris lors d'un webinar de Frisbii :
Vous pouvez utiliser les offres et opportunités simultanément, afin de :
Utiliser les Opportunités comme un portfolio composé de plusieurs Offres.
Répondre à des appels d’offres et/ou grands projets.
Éditer des bons de livraison (BL).
Faire un reporting consolidé au niveau de l’Opportunité, synchronisée avec plusieurs offres.
Générer un PDF depuis l’Offre.
Quels champs sont repris dans l'offre
Candace s'inquiète de savoir si tous les champs sont ensuite bien renseignés sur l'offre.
Ses deux collègues font un test, voici le résultat :
Opportunité <> Offre | Produit d'opportunité <> Poste d'offre |
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Générer une offre à partir d'une opportunité
Candace connaît déjà bien l'objet Salesforce. Maintenant elle découvre avec Linda petit à petit les fonctionnalités Frisbii.
Linda lui recommande de vérifier si toutes les fonctionnalités Frisbii sont bien mises en place : Premiers pas avec Frisbii - Ajouter Frisbii à votre org. Elle regarde ensuite avec Candace si tous les boutons sont bien disponibles. Enfin, elle lui explique la génération d'une offre à partir d'une opportunité.
Procédure
1. Allez dans l'onglet Opportunité.
2. Ouvrez l'opportunité en question.
3. Cliquez sur le bouton Créer offre.
4. Dans la fenêtre Générer une offre pour l'opportunité en cours? cliquez sur Valider.
5. Ensuite vous vous retrouvez dans l'onglet Offre dans l'offre que vous avez créée :
Synchronisation des deux objets
Candace veut savoir ce qu'il se passe si elle modifie un des deux enregistrements. Est-ce qu'elle doit à chaque fois prendre en compte la modification sur les deux objets ?
Linda lui explique comment synchroniser les deux objets.
Voici l'article à ce sujet : Offres - Synchronisation avec les Opportunités.