Création d'une facture Acquittée, Compte/Contact & Règlement

Suite à la mise en place d'un site e-commerce en sandbox, Axel commence à recevoir des Factures Acquittées.

Création de la Facture Acquittée

Suite à la connexion de Frisbii Pay à Frisbii, après une commande en ligne réglée avec un mode de paiement Frisbii Pay, Axel reçoit automatiquement une Facture Acquittée en instantané.

Voici ses propriétés :

Handle	Nouveau champs Frisbii. Le Handle correspond à un ID de facture unique. Cet ID est automatiquement généré par Frisbii Pay. Le handle transite de Frisbii Pay vers Frisbii.
Compte	Le Compte est automatiquement créé à partir des informations du Customer dans Frisbii Pay. Le look up Compte est automatiquement renseigné.
Mode de paiement	Par défaut, le mode de paiement est "Frisbii Pay One-shot" car il s'agit d'un paiement réalisé à partir de Frisbii Pay
Date de création de la facture	La date correspond à la date d'insertion de la Facture dans Frisbii (généralement Date du jour).
Délai de paiement	Par défaut, le délai de paiement est "Comptant" car la facture est déjà payée.
Etat	Nouvelle valeur de liste de sélection : "Acquittée". La facture n'est pas émise pour vous laisser la possibilité d'émettre vos factures selon vos processus de facturation habituel.
Origine	Nouvelle valeur de liste de sélection : "Externe". Afin de pouvoir tracer les factures provenant d'un système externe.

Création du Compte et Contact de facturation

La connexion avec Frisbii Pay platform crée automatiquement le Compte et le Contact de facturation associé.
Le Compte et le Contact Salesforce sont créé à partir des informations du Customer dans Frisbii Pay.

Voici ses propriétés sur Compte :

Handle	Nouveau champs Frisbii. Le Handle correspond à un ID de facture unique. Cet ID est automatiquement généré par Frisbii Pay platform. Le handle transite entre Frisbii Pay et Frisbii.
Email de facturation	Reprend l'email renseigné sur le Customer Frisbii Pay.
Adresse de facturation	Par défaut, reprend les informations de l'adresse du Customer dans Frisbii Pay.
Adresse d'expédition	Consulter les Règles sur les Adresses de livraison
Téléphone	Reprend le téléphone renseigné sur le Customer Frisbii Pay.
Nom du Compte	Consulter les règles sur le Person Account

Pour information : dans Frisbii Pay, il n'y a pas de distinction entre un Compte et un Contact de facturation. Appelé "Customer" dans Frisbii Pay, il s'agit du seul enregistrement recensant les informations du Compte et Contact.

Voici ses propriétés sur Contact :

Handle	Nouveau champs Frisbii. Le Handle correspond à un ID de facture unique. Cet ID est automatiquement généré par Frisbii Pay. Le handle transite entre Frisbii Pay et Frisbii.
Email	Reprend l'email renseigné sur le Customer Frisbii Pay, également présent sur le Compte.
Nom	Reprend le Nom renseigné sur le Customer Frisbii Pay
Prénom	Reprend le Prénom renseigné sur le Customer Frisbii Pay
Adresse	Consulter les Règles sur les Adresses de livraison
Téléphone	Reprend le téléphone renseigné sur le Customer Frisbii Pay .

Person Account

Les comptes personnels sont activés dans votre organisation Salesforce ?
Pas de problème, la solution est compatible avec les Person Account.

Info sur le Customer Frisbii Pay

Person Account Actif

Person Account Inactif

Le champs "Entreprise" est renseigné (BtoB)

Création d'un Compte. Nom du Compte = nom "Entreprise".

+ Création d'un Contact , avec le "Nom" et "Prénom"

Création d'un Compte.
Nom du Compte = nom "Entreprise".

+ Création d'un Contact , avec le "Nom" et "Prénom"

Le champs "Entreprise" n'est pas renseigné (BtoC)

Création d'un Compte personnel, avec le "Nom" et "Prénom"

Création d'un Compte.
Nom du Compte = "Nom" + "Prénom"

+ Création d'un Contact, avec le "Nom" et "Prénom"

Le champs "Entreprise" se trouve sur le Customer dans Frisbii Pay :

Règles sur les Adresses de livraison

Sur Frisbii Pay, il y a 3 possibilités pour renseigner des adresses :

Adresse du Customer : "Adresse", présent sur le Customer
Adresse de facturation : "Détails de facturation", présent sur la Facture
Adresse de livraison : "Détails de livraison", présent sur la Facture

Voici les règles sur les Adresses :

Adresse du Customer	Détails de facturation	Détails de livraison	Correspondance dans Frisbii
			L'Adresse du Customer est reportée dans "Adresse de facturation" du Compte + du Contact. "Adresse d'expédition" du Compte est vide. Attention, pour émettre la facture, il vous faudra cocher la case "Adresse identique"
			"Détails de facturation" est reporté dans "Adresse de facturation" + "Adresse d'expédition" du Compte. "Détails de facturation" est reporté sur le Contact.
			"Détails de facturation" est reporté dans "Adresse de facturation" du Compte. "Détails de livraison" est reporté dans "Adresse d'expédition" du Compte. "Détails de facturation" est reporté sur le Contact.

Création du Règlement

Un enregistrement de Règlement est automatiquement créé (même si l'Option "Activer les Règlements automatique" est désactivée), et associé à cette facture Acquittée.

Le Règlement reprend les informations de la facture.
La case à cocher "En attente" est à false, car la facture est déjà payée.
Le Statut du paiement est à "Encaissé".

Création du Flux de trésorerie

Depuis la version 4.9, Frisbii ne crée plus automatiquement les Flux de trésorerie associés aux Règlements, car en l'état, les Flux de trésorerie étaient simplement une copie des informations du Règlement.

Toutefois, en tant qu'Administrateur, si vous souhaitez recréer automatiquement les Flux de trésorerie, vous devez cloner et activer le flux appelé "Cashflow from Payement Psp".
Attention, le flux se base sur le Règlement "En attente" est à true.

Or, sur une facture Acquittée, le Règlement est à false. Sur votre version clonée de Flux, retirer la condition sur le Règlement "en attente".