Dans les articles précédents, nous vous avons expliqué qu’il existe des rapports et des tableaux de bord génériques dans votre package Frisbii.
Dans cet article, vous allez découvrir les rapports à partir des offres de Frisbii (offres émises et offres à émettre) et nous vous parlerons aussi des vues de liste.
Pour mieux profiter du rapport des offres émises, assurez vous d’avoir dans votre org Frisbii, des enregistrements d’offres qui entrent dans les critères ci-dessous.
Rapport sur les offres émises
Le rapport sur les offres vous permet de faire le suivi mensuel des offres. Des filtres sont appliqués par :
Date de l’offre
Compte
CA HT
Exercice en cours
Dans Frisbii, accédez au rapport des offres émises en effectuant la procédure suivante :
Procédure
Allez sur l’objet Rapports
Tapez Offres dans la barre de recherche
Cliquez sur le rapport Offres émises
Le rapport s’affiche ainsi :
Rapport sur les offres à émettre
Vous allez mettre en place un rapport sur les offres à émettre, c’est-à-dire des offres dont l'état est en Brouillon.
Procédure 1
Allez sur l’objet Rapports
Tapez Offres dans la barre de recherche
Cliquez sur le rapport Offres émises
Cliquez sur Enregistrer sous (à droite du bouton Modifier)
Donnez un nom à votre nouveau rapport (Ex : Offres à émettre)
Enregistrez votre nouveau rapport
Alors que des filtres sont déjà appliqués au rapport que vous venez de créer, vous allez personnaliser au mieux celui-ci en modifiant les filtres à l'aide de la procédure suivante.
Procédure 2
Cliquez sur Filtres
Pour la valeur Etat sélectionnez Egal à Brouillon
Cliquez sur Appliquer
Enregistrez et exécutez votre rapport, une fois tous vos filtres définis :
Explication des vues de liste
Les vues de liste permettent de constituer et d’afficher une liste filtrée d'enregistrements, pour par exemple voir uniquement les contacts, les comptes ou les objets personnalisés comme l’Offre de Frisbii.
Pourquoi les utiliser ?
Vous pouvez utiliser une vue de liste pour parcourir vos enregistrements de ventes et de services avec différents filtres.
Les vues de liste permettent d’afficher et de modifier des enregistrements à partir d'une liste. Elles sont un excellent moyen de trier, de hiérarchiser et d’analyser les enregistrements correspondant aux critères que vous avez définis.
Voir les vues de liste
A savoir :
Vous ne voyez que les données auxquelles vous avez accès dans une vue de liste, tels que les enregistrements que vous possédez auxquels vous avez accès, en lecture ou en écriture, ou qui sont partagés avec vous.
Les vues de liste incluent également les enregistrements détenus par - ou partagés avec - d'autres utilisateurs de votre entreprise.
Les champs que vous voyez dépendent de votre mise en page et des paramètres de sécurité au niveau du champ.
Utilisation :
Sélectionnez une vue de liste dans le menu déroulant. Épinglez une liste avec l’icône d'épingle, pour la définir comme votre valeur par défaut.
Modifiez, supprimez ou créez une vue de liste à l'aide du menu Commandes d'affichage de liste (icône Paramètres).
Créez des enregistrements directement à partir d'une vue de liste.
Affichez une liste de différentes manières.
Pour information : Vous pouvez visualiser les données de vue de liste à l'aide de graphiques avec l’icône de graphiques et affiner quels enregistrements sont affichés à l'aide de filtres, grâce à l'icône de filtre d'affichage de liste.
En fonction de l'objet, vous pouvez basculer entre la vue de table standard (icône de table) indiquant la vue en grille de la vue de liste, la vue Kanban (icône Kanban), vue en mosaïque (icône mosaïque) et vue fractionnée (icône de vue fractionnée).
Recherchez dans une vue de liste les données dont vous avez besoin.
Ensuite, vous pouvez modifier un champ directement depuis une vue de liste avec l’icône de crayon dans l'en-tête de la vue de liste ou à côté d'un détail d'enregistrement.
Modifiez ou supprimez un enregistrement en sélectionnant le menu déroulant.
Vous pouvez aussi modifier et créer des vues de liste à partir de la page d'accueil de votre enregistrement avec les contrôles d'affichage de liste (icône Paramètres).
Pour modifier et réorganiser les colonnes affichées dans une vue de liste, sélectionnez Sélectionner les champs à afficher.
Les champs correspondent aux colonnes de la vue de liste finale.
Procédure
Ajoutez des champs à votre vue de liste.
Réorganisez les colonnes dans votre vue de liste.
Enregistrez
Les colonnes apparaissent de gauche à droite dans l'ordre indiqué dans les champs visibles.
Filtrez votre vue de liste pour voir uniquement ce que vous voulez voir :
Voila, vous êtes maintenant incollable sur les rapports et les vues de liste !