Wenn Sie einen Vertrag upgraden oder downgraden möchten, gehen Sie dazu über den Reiter Kunden und die Vertrags-ID in die Vertragsdetails des betreffenden Kunden.
In den Vertragsdetails gehen Sie jetzt auf "Aktion durchführen" und im Dropdown-Menü auf "Up-/Downgrade".
Einstellungen
Das Änderungsdatum bestimmt, wann das Up-/Downgrade wirksam wird. Als Standard-Datum für die Änderung des Up-/Downgrades wird der heutige Tag mit der Uhrzeit der aktuellen Vertragsphase gewählt. Über den Kalender lässt sich jedoch auch jedes andere Datum wählen, frühestens jedoch das Startdatum des Vertrages. So können Sie sowohl rückwirkende Änderungen als auch Änderungen, die zukünftig gebucht werden sollen, vornehmen. Über die Auswahl können Sie vordefinierte Termine auswählen.
Das vordefinierte Datum Reguläres Vertragsperiodenende bezieht sich auf das nächstmögliche Änderungsdatum des Vertrages unter Berücksichtigung der in der Planvariante definierten Vertrags- und Kündigungsfristen.
Wenn Sie den Vertrag nahtlos weiterlaufen lassen möchten, ohne die Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristen durch das Upgrade zum Änderungszeitpunkt neu zu beginnen, setzen Sie das Häkchen bei "Geerbtes Startdatum". Auch der Tag im Monat, an dem der Vertrag regelmäßig abgerechnet wird, bleibt bestehen.
Wenn Sie bereits gebuchte, aber noch nicht abgerechnete Verbrauchskomponenten direkt mit dem Up-/Downgrade abrechnen wollen, markieren Sie das Kontrollkästchen Zwischenabrechnung für gemessenen Verbrauch auslösen.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Zahlung erforderlich aktivieren, schlägt das Upgrade-Downgrade automatisch fehl, wenn der Rechnungsbetrag nicht über eine Zahlungsmethode eingezogen werden kann.
Testversion: Wenn Sie den Vertrag mit aktiver Testphase von einem Produkt mit Testphase auf ein anderes Produkt mit Testphase aktualisieren, haben Sie folgende Möglichkeiten:
Probezeit gewähren: Die Probezeit des neuen Produkts wird berücksichtigt. Sie beginnt mit dem Datum des Upgrades und berücksichtigt nicht der bereits verbrauchten Trial-Phase des vorherigen Produkts.
Testphase deaktivieren: Die Testphase des neuen Produkts wird nicht berücksichtigt. Die Vertragslaufzeit beginnt mit dem Upgrade, die Paketvariante ist sofort aktiv.
Upgrade der bestehenden Testversion: Der Testzeitraum des neuen Produkts berücksichtigt den bereits verbrauchten Testzeitraum des alten Produkts. Die Trial-Phase endet, wenn die ursprüngliche Trial-Phase enden sollte. Die neue Paketvariante ist ab dem Datum aktiv, das ursprünglich für die Aktivierung der vorherigen Paketvariante festgelegt wurde.
Plan und Planvariante
Wählen Sie anschließend das gewünschte Paket und die Paketvariante aus, die mit dem Up- oder Downgrade gebucht werden soll. Sollte ihr Paket mehrfach gebucht werden können, können Sie zusätzlich die Anzahl auswählen.
Komponenten, Rabatte, zusätzliche Rechnungspositionen und Benachrichtigungen
Zusätzlich zu der gebuchten Paketvariante können auch Komponenten und Rabatte im Up-/Downgrade Menü verwaltet werden:
Zum einen können neue Komponenten und Rabatte hinzugefügt werden, zum anderen können bestehende Komponenten- und Rabattbuchungen gekündigt werden. Das Datum aller Änderungen entspricht dabei dem oben gewählten Datum für das Up/-Downgrade.
Schließlich haben Sie die Möglichkeit, bewertete Artikel hinzuzufügen, die mit der Bestellung in Rechnung gestellt werden sollen, und explizit eine Kundenbenachrichtigung auszuwählen, die nach Abschluss der Bestellung gesendet werden soll:
Vorschau und Abschluss
Wenn Sie auf die Schaltfläche "Weiter" klicken, werden Sie auf eine Bestellvorschau-Seite weitergeleitet, auf der Sie die aus dem Up-/Downgrade resultierende Rechnung sowie das Datum und den Gesamtbetrag der nächsten wiederkehrenden Rechnung sehen können:
In der Vorschau wird sowohl die sofort entstehende Rechnung, als auch die nächste reguläre Rechnung mit Rechnungsbetrag und -datum angezeigt.
Wenn das Ergebnis nicht Ihren Vorstellungen entspricht, können Sie "zurück" gehen und die Bestellung weiter bearbeiten.
In den Vertragsdetails sehen Sie jetzt den aktuellen und den zukünftigen Vertrag, über die Vertragsänderungen können Sie die Änderung nachvollziehen: Über die Registerkarte "Vertragsänderungen" können Sie die im Vertrag ausgeführten Aufträge überprüfen:
