Eine der Optionen zur Durchführung einer Abschreibung wird über die Benutzeroberfläche aktiviert. Sie wird für die Verwaltung einzelner Verträge verwendet.
Vor der Abschreibung muss sichergestellt werden, dass der Vertrag der abgeschrieben werden soll, ein Enddatum hat. Um dies zu erreichen, muss eine der folgenden Optionen zutreffen bzw. ausgeführt werden:
Vertrag annullieren
Vertrag kündigen
Beim Erstellen des Vertrages ein Enddatum setzen
Beispielvertrag mit einem gesetzten Enddatum in der Kundenübersicht:
Hinweis: Wenn die Voraussetzung nicht erfüllt ist wird folgende Fehlermeldung angezeigt
Vertrag annullieren
Wie kann ich den Vertrag des Kunden aufheben?
Hinweis: Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden!
Vertrag beenden
Wie kann ich einen Vertrag beenden?
Bei Erstellung des Vertrags ein Enddatum setzen
Wie lege ich einen Vertrag an?
Legen Sie bei der Erstellung eines neuen Vertrags ein Enddatum fest, damit er abgeschrieben werden kann.
Abschreibung
Hinweis
Denken Sie daran, dass der Kunde eine offene Rechnung haben muss, um mit der Abschreibung fortfahren zu können.
Nachdem der Vertrag beendet wurde, können Sie diesen nun abschreiben. Rufen Sie hierfür den Vertrag des Kunden mit der abzuschreibenden Forderung auf und gehen wie folgt vor:
Gehen Sie Vertrag auf Aktion durchführen
Wählen Sie Abschreibung Offene Forderungen
Abschreibung Das Fenster Offene Forderungen erfordert die Auswahl des Abschreibungsdatums.
Hinweis: Das letzte Rechnungsdatum muss vor dem Buchungsdatum der Abschreibung liegen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Anwenden.
Ergebnis
Sie können die erfolgreich durchgeführte Abschreibung anhand des zusätzlichen Segments in den Vertragsdetails sehen.
In Aktivitäten> Buchungen (Buchhaltung) wird eine neue Buchung hinzugefügt, die alle mit der Abschreibung verbundenen Daten enthält, z. B. den Betrag oder die Kontonummer.
Wie kann man eine Abschreibung bei mehreren Verträgen gleichzeitig vornehmen?