Beginnen wir mit der Erstellung eines ersten Kunden.
Hinweis
Die Felder im Kundendatensatz sind optional. Du kannst frei entscheiden, welche Felder Du verwenden möchtest.
Stelle jedoch sicher, dass alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind; andernfalls werden ggf. Rechnungen erstellt, die nicht den Vorschriften entsprechen.
Im Menü auf der linken Seite Kunden→ Kunden anklicken.
Oben rechts Neu anklicken.
Die notwendigen Informationen zum Kunden ausfüllen. Das Formular ist in vier Abschnitte unterteilt (Allgemein, Adresse, Unternehmen, Buchhaltung).
Handle: Eine eindeutige Kennung für den Kundendatensatz, die systemweit verwendet wird. Handle generieren aktivieren, damit das System automatisch eine Kennung erstellt, oder den Schalter deaktivieren, um einen eigenen Wert einzugeben.
Anrede: Die Anrede des Kunden (z. B. Herr, Frau).
Vorname und Nachname: Der vollständige Name des Kunden. Wird für die Identifizierung und alle Kundenkommunikationen verwendet.
E-Mail-Adresse: Die primäre E-Mail-Adresse des Kunden, die für den Versand von Rechnungen, Benachrichtigungen und anderen Mitteilungen genutzt wird. Stelle sicher, dass die E-Mail-Adresse gültig und korrekt formatiert ist.
Telefonnummer: Die Kontaktnummer des Kunden inklusive Ländervorwahl. Bei Bedarf nützlich für die direkte Kommunikation.
Geburtsdatum: Das Geburtsdatum des Kunden. Datum über den Kalender auswählen; zum Löschen das ✕-Symbol anklicken.
Sprache: Die bevorzugte Sprache für alle automatisierten E-Mails und Kundenkommunikationen, die an diesen Kunden gesendet werden.
Adresse 1: Die primäre Adresse des Kunden.
Adresse 2: Eine optionale zweite Adresszeile (z. B. Etage, Gebäude oder c/o).
Stadt: Die Stadt der registrierten Adresse des Kunden.
Land: Das Land des Kunden, ausgewählt aus einem Dropdown mit Länderflagge.
Postleitzahl: Die Postleitzahl der Kundenadresse.
Unternehmen: Der offizielle Name der Organisation, wie er auf Rechnungen erscheint.
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: Die USt-IdNr. des Kunden. Nur für Geschäftskunden relevant. Wird für die korrekte steuerliche Behandlung auf Rechnungen verwendet.
Rechnungs-E-Mail: Falls Rechnungen an eine andere Adresse als die primäre E-Mail-Adresse gesendet werden sollen, diese hier eintragen.
Mahnungs-E-Mail: In B2B-Szenarien haben Unternehmen oft ein spezielles Team, das sich um Zahlungsangelegenheiten kümmert, und ziehen es vor, Benachrichtigungen an eine bestimmte E-Mail-Adresse zu senden. In diesem Feld kann eine zusätzliche E-Mail-Adresse für die Versendung von Mahnungs-E-Mails angegeben werden.
Debitoren-ID: Eine Debitoren-ID ist erforderlich, wenn Buchhaltungsexporte erstellt werden sollen. Debitoren-ID generieren aktivieren, damit das System automatisch eine ID vergibt, oder den Schalter deaktivieren, um einen eigenen Wert einzugeben. Weitere Informationen unter automatische Erstellung von Debitoren-IDs.
Sobald alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind, Erstellen anklicken, um den Vorgang der Kundenerstellung abzuschließen. Dadurch werden die Daten des Kunden im System gespeichert, sodass Du seine Abonnements und Zahlungen effizient verwalten kannst.
