Beginnen wir mit der Erstellung eines ersten Kunden.
Im Menü auf der linken Seite Kunden→ Kunden anklicken.
Oben rechts Neu anklicken.
Die erforderlichen Informationen über den Kunden ausfüllen.
Name des Kunden: In diesem Feld ist der vollständige Name des Kunden anzugeben. Der Name ist für die Identifizierung und Kommunikation unerlässlich.
E-Mail-Adresse: Die E-Mail-Adresse des Kunden ist entscheidend für den Versand von Rechnungen, Benachrichtigungen und anderen Mitteilungen. Stelle sicher, dass die E-Mail-Adresse gültig und korrekt formatiert ist.
Telefonnummer: In diesem optionalen Feld kann die Telefonnummer des Kunden eingegeben werden. Sie kann bei Bedarf für die direkte Kommunikation nützlich sein.
Rechnungs-E-Mail-Adresse: Wenn Rechnungen an eine andere E-Mail-Adresse gesendet werden sollen.
Mahnungs-E-Mail-Adresse: In B2B-Szenarien haben Unternehmen oft ein spezielles Team, das sich um Zahlungsangelegenheiten kümmert, und ziehen es vor, Benachrichtigungen an eine bestimmte E-Mail-Adresse zu senden. In diesem Feld kann eine zusätzliche E-Mail-Adresse für die Versendung von Mahnungs-E-Mails angegeben werden.
Unternehmen: Der Name der Organisation, die auf den Rechnungen aufgeführt wird
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kunden, nur anwendbar, wenn der Kunde ein Unternehmen ist
Debitoren-ID: Eine Debitoren-ID ist erforderlich, wenn Du Buchhaltungsexporte erstellen möchtest. Du kannst entweder manuell eine Debitoren-ID für jeden Kunden eingeben oder unsere Funktion zur automatischen Erstellung von Debitoren-IDs nutzen.
Sobald alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind, Erstellen anklicken, um den Vorgang der Kundenerstellung abzuschließen. Dadurch werden die Daten des Kunden im System gespeichert, sodass Du seine Abonnements und Zahlungen effizient verwalten kannst.
