Dieser Artikel zeigt, wie man eine Rechnung für einen Kunden erstellt.
Schritte
Im Menü auf der linken Seite Kunden anklicken.
Den Kunden anklicken, für den eine Rechnung erstellt werden soll.
Du befindest Dich nun in der Kundenübersicht, nach unten navigieren und die blaue Schaltfläche Rechnung erstellen anklicken.
Auf der Seite Rechnung erstellen unterhalb der Zusammenfassung der Kundendaten den Schalter Verwenden Sie Rechnungsadresse als Lieferadresse aktivieren.
Den Schalter für Rechnungsdetails aktivieren, um auf zusätzliche Felder für die Rechnungsadresse zuzugreifen.
Im Feld Rechnung entscheiden, ob das Handle generiert oder ein benutzerdefiniertes Handle eingefügt werden soll.
Im gleichen Feld kann eine Rechnungszeile hinzugefügt werden.
Du kannst entscheiden, ob Du die Zwischensumme vor oder nach Steuern anzeigen lassen möchtest, mit Aktivieren/Deaktivieren des Schalters Inkl. MwSt..
Rechnungszeile hinzufügen anklicken, um zusätzliche Zeilen hinzuzufügen.
Hinweis
Die gewünschte Währung in einem Dropdown-Menü auswählen, anstatt sie fest vorzugeben.
Es ist nur 1 Währung pro Rechnung möglich.
Mit Klicken auf Metadaten, kann ein JSON-Code entweder durch manuelles Hinzufügen von Elementen im Editor oder durch Einfügen von Plain JSON hinzugefügt werden.
Im Feld Zahlungsmethode:
Neue Zahlungsmethode: Diese Schaltfläche anklicken, um dem Kunden einen Zahlungslink zu senden.
Bestehende Zahlungsmethode: für die Verwendung einer bereits gespeicherten Zahlungsmethode für den Kunden.
Manuelle Zahlung: wenn die Zahlung manuell erhalten werden soll, z. B. per Sofortüberweisung.
Zahlungslink generieren: Mit Klicken auf Erstellen wird automatisch ein Zahlungslink erstellt.
Sofortige Abrechnung: Der Betrag wird sofort vom Bankkonto des Kunden eingezogen/abgerechnet.
Erstellen anklicken.
Eine Übersicht der Rechnung. Wenn noch kein Zahlungslink erstellt wurde, kann er jetzt erstellt werden
