Kundendetails bearbeiten

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie die Daten eines Kunden wie Adresse, Name, etc. bearbeiten können.

Klicken Sie in der Seitenleiste auf der linken Seite auf Kunden. Es öffnet sich die Seitenleiste mit der Option für Kunden und Zahlungsarten
Klicken Sie auf das Symbol , um nach einem bestimmten Kunden zu suchen.
Wenn Sie auf das Symbol klicken, können Sie die verschiedenen Spalten der Tabelle ein- oder ausblenden. Dadurch werden die Filteroptionen geöffnet.
Klicken Sie auf das erste Dropdown-Menü und wählen Sie aus, welchen Filter Sie verwenden möchten.
Hinweis
Sie können nach allen Informationen suchen, die für den Kunden verfügbar sind.
In diesem Fall: Geben Sie den Namen > William in das untenstehende Textfeld ein.
Wenn Sie wissen, wann der Kunde angelegt wird, können Sie einen Zeitrahmen wählen. Hier : Letztes Jahr
Klicken Sie auf Filter hinzufügen, um ihn anzuwenden.
Die Liste zeigt nun alle Kunden, die auf die Filterangaben zutreffen, an.
Hinweis
Wenn Sie den Filter löschen möchten, klicken Sie auf das Symbol .
Klicken Sie auf die Kundenzeile, um die Details des Kunden anzuzeigen.
Wir zeigen nun alle verfügbaren Informationen über den Kunden, einschließlich Stammdaten, Zahlungsmethoden, Rechnungen und Auszahlungen.
Klicken Sie auf Aktionen, um ein Dropdown-Menü zu öffnen, und klicken Sie dann auf Kunden bearbeiten.
Hier können Sie die Stammdaten des Kunden bearbeiten.
In der Kundenansicht können Sie auch die mit diesem Kunden verknüpften Zahlungsarten und Rechnungen sehen.
Hinweis
Denken Sie daran, auf das Symbol in der oberen rechten Ecke zu klicken, um die neuen Daten zu speichern.
Es öffnet sich ein kleines Fenster:
Gut gemacht, Sie haben die Daten eines Kunden aktualisiert!