Es gibt drei Möglichkeiten für Upsells/ Downgrades:
Pläne ändern: In Ihrem Unternehmen haben Sie mehrere Pläne in Ihrem Portfolio. Die Kunden können zwischen verschiedenen Preismodellen wählen. Nun möchte ein Kunde in einen anderen Tarif wechseln.
Sie haben ein Add-on in einem bestehenden Abonnement eingerichtet.
Sie erhöhen den Preis für ein bestehendes Abonnement.
Klicken Sie in der Seitenleiste auf Kunden > Kunden.
Klicken Sie auf der Seite Customer Detail auf das Abonnement, das Sie ändern möchten.
Klicken Sie auf der Seite mit den Abonnementdetails auf
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.Ändern Sie den Teil des Abonnements, den Sie ändern möchten:
Wenn Sie mehrere Pläne haben, können Sie sich entscheiden, den Plan zu ändern.
Wenn Sie die Preise ändern möchten, können Sie den Betrag ändern.
Wenn Sie ein Add-On einrichten möchten, können Sie auf Add-On klicken.
Entscheiden Sie sich für die Änderungsoptionen:
Bei der nächsten Erneuerung: entsprechend dem Setup Ihres aktuellen Plans.
Sofort: Sie müssen über die Erstattung des Betrags, den die Kunden bereits bezahlt haben, entscheiden:
Keine Entschädigung
Entschädigung durch Erstattung: Anteilig (für den Rest des Zeitraums) oder vollständige Erstattung
Entschädigung durch Gutschrift: Der Betrag wird von der nächsten Rechnung abgezogen (anteilige oder volle Gutschrift).
Neuen Zeitraum erzwingen: Ändern Sie das Anfangsdatum des nächsten Abrechnungszeitraums (diese Option ist verfügbar, wenn Sie auf Vorschau geklickt haben.
Klicken Sie auf Vorschau, um einen Überblick über die gerade vorgenommenen Änderungen zu erhalten.
In den Abrechnungsoptionen können Sie entscheiden, was mit dem verbleibenden Zeitraum geschieht.
Hinweis
Nur verfügbar, wenn Sie auf geklickt haben Optionen ändern (Schritt 5) > Sofort.
Wenn Sie Neue Periode erzwingen aktiviert haben, können Sie nun entscheiden, ob Sie die neue Periode Jetzt oder Später beginnen möchten, um ein Datum und eine Uhrzeit festzulegen.
Kostenlos:
Keine Abrechnung: Vor der nächsten planmäßigen Periode wird keine Abrechnung durchgeführt.
Null-Betrag: Eine Rechnung wird für die verbleibende Periode erstellt, aber diese Periode bleibt kostenlos.
In Rechnung gestellt:
Anteilige Abrechnung: Die verbleibende Periode wird dem Kunden in Rechnung gestellt.
Vollständige Abrechnung: Die gesamte Periode wird dem Kunden in Rechnung gestellt.
Klicken Sie zur Bestätigung auf
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.
Alle Funktionen sind auch über die API verfügbar, falls dies von Bedeutung ist:
https://optimize-docs.billwerk.com/reference/changesubscription
https://optimize-docs.billwerk.com/reference/add_on
In diesem Abschnitt: