Pläne

Für die Verwaltung von Abonnements müssen Sie in der Lage sein, eigene Pläne zu erstellen. Ein von Ihnen erstellter Plan ist die Basis für das Abonnement, das Ihre Kunden abschließen können.

Zugriff auf die Planoberfläche

Um auf die Schnittstelle zuzugreifen, klicken Sie auf Konfigurationen.
Klicken Sie dann unter Produktkatalog auf Pläne.

Wenn Sie bereits Pläne erstellt haben, sehen Sie diese in dieser Liste.

Tabellenspalten der Planliste

Zuerst gehen wir durch die verschiedenen Spalten dieser Tabelle.

Staat	Aktiv oder ersetzt oder gelöscht
Name	Kommerzielle Name Ihres Plans
Handgriff	API-Name Ihres Plans
Version	Zeigt die aktuelle Version Ihres Plans
Erstellt	Erstellungsdatum
Testphase	Nur ausgefüllt, wenn eine Testphase festgelegt wurde
Betrag	Preis pro Periode
Häufigkeit der Rechnungsstellung	Die Häufigkeit der Abrechnung, die Sie in Ihrem Plan festgelegt haben

Filter für die Liste

Sie können die Liste filtern, indem Sie auf das Symbol klicken.

Wenn Sie Spalten aus der Tabelle ausblenden möchten, klicken Sie auf das Symbol .

Standardmäßig können Sie die Liste nach dem Erstellungsdatum filtern.

Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Filter hinzufügen, um die Tabelle nach einer der Spalten zu filtern.

Erläuterung der Filter der Plan-Liste

Alle anzeigen	Filter für das Erstellungsdatum der Pläne. Wählen Sie zwischen den folgenden Optionen: Alle anzeigen (alle Daten) Letzter Tag (Gestern) Letzte Woche Letzter Monat Letzte 3 Monate Letztes Jahr Benutzerdefiniert: Sie können ein Startdatum und ein Enddatum festlegen. Der angezeigte Name des Filters ändert sich entsprechend Ihrer Auswahl.
Handgriff	Geben Sie den Handle des Plans manuell ein, nach dem Sie suchen. Der Name des Handles wird dem angezeigten Filternamen hinzugefügt.
Staat	Filtern nach Status Ihres Plans: Aktiv Ersetzt Gelöscht Sie können nach einem oder mehreren Status filtern. Ihre Auswahl wird angezeigt.
Zeitplan Typ	Basierend auf Ihrer Wahl im Feld Abrechnung (Wann wollen Sie abrechnen?). Manuell (Manuell auf Anfrage) Daily: Täglich Weekly Fixedday: An einem festen Tag in der Woche Month Startdate: An einem bestimmten Tag im Monat Monat Festtag (an einem festen Tag jedes Monats > Alle Tage außer dem letzten Tag des Monats) Month Lastday: Am letzten Tag des Monats
Behandlung von Teilperioden	Basierend auf dem Feld mit dem gleichen Namen. Bill Prorated: Rechnungen anteilig stellen (Standard) Bill Full: Rechnungen für die gesamte Periode stellen Bill Zero Amount: Nullbetrag in Rechnung stellen No Bill: Anteilige Perioden nicht als Abrechnungsperioden betrachten
Abwicklung der Einrichtungsgebühr	Basierend auf dem Feld Einrichtungsgebühr, wenn Sie einen Plan erstellen oder bearbeiten. First: Aufnahme der Einrichtungsgebühr als Auftragsposition in die erste geplante Rechnung Separate: Erstellen Sie eine separate Rechnung für die Einrichtungsgebühr Separate Conditional: Erstellen Sie eine separate Rechnung für die Einrichtungsgebühr, wenn die erste Rechnung nicht beim Einrichten erstellt wird. Sie können auf einen oder mehrere Werte filtern.
Feste Lebenszeiteinheit	Monate Tage
Einheit des Testphasenintervalls	Basierend auf dem Feld Unit des Feldes Trial, wenn Sie einen Plan bearbeiten oder erstellen. Monate Tage
Mahnplan Griff	Ermöglicht Ihnen die Suche nach dem Mahnplan, der mit Ihrem Plan verknüpft ist.
Name	Suchen Sie nach dem Namen, den Sie dem Plan gegeben haben.
Beschreibung	Sie können nach einzelnen Wörtern suchen, die in Ihrer Beschreibung verwendet werden.
Einrichtungsgebühr Text	Sie können nach einzelnen Wörtern suchen, die in Ihrer Erklärung bezüglich der Einrichtungsgebühr verwendet werden.
Betrag	Sie können entweder nach einem konkreten Betrag suchen oder den Schalter " Bereich" einschalten und einen Mindest- und Höchstbetrag festlegen. Klicken Sie dann auf Filter hinzufügen.
Menge	Bezieht sich auf die Standardmenge. Sie können entweder nach einer konkreten Menge suchen oder Sie können den Schalter " Bereich" einschalten und eine Mindest- und eine Höchstmenge festlegen. Klicken Sie dann auf Filter hinzufügen.
Feste Anzahl
Länge des Testphasenintervalls	Länge des im Plan festgelegten Testphasenintervalls
Länge des Intervalls	Bezieht sich auf den Abrechnungsrhythmus. In das Feld setzen: Wie oft wollen Sie eine Rechnung stellen?
Fester Tag einplanen
E-Mail-Erinnerungstage für die Erneuerung	Anzahl der Tage vor der Verlängerung, an denen der Kunde eine E-Mail erhält, die ihn über die Verlängerung informiert
Tage vor Testphasenablauf (E-Mail)	Anzahl der Tage vor dem Ende der Testphase, bevor der Kunde eine E-Mail mit Informationen darüber erhält

Einen neuen Plan erstellen

Der Plan legt unter anderem die Preise, die Rechnungsstellung und die Vertragslaufzeiten fest. Ein Plan wird erstellt und dann zu einem Abonnement hinzugefügt.

Informationen

Name und Handle definieren.
Optional eine Beschreibung hinzufügen.
Kundenbenachrichtigung vor Verlängerung: Festlegen, ob und wie viele Tage im Voraus die Kunden an die Erneuerung erinnert werden sollen. Wenn nicht definiert, wird keine Verlängerungserinnerung gesendet.
Standardwert für gebuchte Anzahl: Festlegen, wie viele Einheiten der Plan enthalten soll. Bleibt das Feld leer, ist die Menge 1.
Mahnprozessvorlage: Eine vordefinierte Mahnprozessvorlage wählen, um zu entscheiden, was im Falle eines Zahlungsausfalls geschehen soll.

Preisgestaltung

Den Preis, die Währung und die Mehrwertsteuer definieren
- Mehrwertsteuer: Vordefinierte Steuereinstellungen oder einen bestimmten Mehrwertsteuerprozentsatz verwenden.
Den Schalter Inkl.MwSt. betätigen, um den Netto- oder Bruttopreis anzuzeigen.
Festlegen, ob Nullbetragspreise auf der Rechnung angezeigt werden sollen oder nicht.

Abrechnung

Über die Häufigkeit der Rechnungsstellung entscheiden

Jeden Tag: Die Anzahl der Tage festlegen.
Jeden Monat: Die Anzahl der Monate festlegen.
An einem festen Tag jeder Woche:
- Wie oft möchten Sie in Rechnung stellen: Alle X Wochen/Monat
- An welchem Tag des Monats möchten Sie die Rechnung stellen: Wählen Sie den Wochentag
- Behandlung eines Teils der Periode:
  - Rechnung anteilig: Aufteilung der Gesamtrechnung in den Betrag, der dem gewählten Rechnungszeitraum entspricht.
  - Rechnung für den gesamten Zeitraum: Eine Rechnung für den gesamten Zeitraum.
  - Nullbetrag in Rechnung stellen: Der Kunde wird für den Teilzeitraum nicht belastet.
  - Betrachten Sie den Teilzeitraum nicht als Abrechnungszeitraum: Wenn der Vertrag z. B. in der Mitte eines Monats oder einer Woche begonnen hat, wird der erste Teil des Vertrags nicht als Rechnungszeitraum betrachtet. Der nicht bezahlte Betrag wird auf die nächste Rechnung aufgeschlagen.
- Prorata-Einstellungen: Nur sichtbar, wenn die Option Rechnungen anteilig stellen gewählt wurde.
  - Ganztägige Proration: Berücksichtigen Sie nur ganze Tage.
  - Minutengenaue Abrechnung: Starten Sie die Abrechnung von Anfang an und bis zum Ende des Vertrages.
An einem festen Tag im Monat: Es stehen die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung wie bei "an einem festen Tag jeder Woche".
Manuell auf Anfrage: Die Rechnungen müssen manuell pro Kunde erstellt werden.

Über die Laufzeit des Abonnements entscheiden

Automatische Verlängerung bis zur Kündigung: Das Abonnement erneuert sich automatisch und endet, wenn der Kunde es kündigt.
Feste Anzahl von Abrechnungszyklen: Das Abonnement endet nach der festgelegten Anzahl von Abrechnungszyklen.
Beispiel: Das Abonnement soll jeden Monat abgerechnet werden. Das Abonnement sollte nach 6 Abrechnungszyklen enden, d.h. das Abonnement hat eine Laufzeit von 6 Monaten.
Ende bei Vertragsende: Das Abonnement endet nach der festgelegten Vertragslaufzeit. Für diese Option muss die Vertragslaufzeit im Abschnitt Vertragsbedingungen festgelegt werden.

Mehr Optionen

Vertragsbedingungen

Bei den Vertragsbedingungen können die Vertragslaufzeit(en) und die Kündigungsfrist festgelegt werden.

Begriff	Erläuterung	Verfügbar für
Vertragslaufzeit	Dies ist die anfängliche Laufzeit des Abonnementvertrags - im Wesentlichen die erste Verpflichtungsperiode, wenn der Kunde das Abonnement kauft. Ist sie beispielsweise auf 12 Monate eingestellt, ist der Kunde ab dem Startdatum für ein ganzes Jahr an sein Abonnement gebunden. Dies legt die Basisbindungsdauer für neue Abonnenten fest.	Automatische Verlängerung bis zur Kündigung Ende bei Vertragsende
Vertragslaufzeit (nach Verlängerung)	Damit wird festgelegt, wie lange die einzelnen Verlängerungszeiträume nach Ablauf der ursprünglichen Vertragslaufzeit dauern. Sie kann sich von der ursprünglichen Laufzeit unterscheiden - während die ursprüngliche Vertragslaufzeit also 12 Monate beträgt, können Verlängerungen für kürzere (z. B. 6 Monate) oder längere Zeiträume festgelegt werden. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung der Bindungsdauer für Bestandskunden im Vergleich zu Neuanmeldungen.	Automatische Verlängerung bis zur Kündigung
Mindestvertragslaufzeit	Dies dient als Sicherheitsnetz, das die Kunden daran hindert, sofort zu kündigen und zu gehen, auch wenn die Hauptvertragslaufzeit noch nicht abgelaufen ist. Wenn jemand versucht zu kündigen, ist er trotzdem verpflichtet, mindestens für diese Mindestdauer zu zahlen. Bei einer Mindestvertragslaufzeit von einem Monat zum Beispiel muss der Kunde, selbst wenn er am ersten Tag kündigt, für den gesamten Monat zahlen. Dies schützt vor sofortiger Abwanderung und sorgt für eine gewisse Erholung der Einnahmen.	Automatische Verlängerung bis zur Kündigung Feste Anzahl von Abrechnungszyklen Ende bei Vertragsende
Kündigungsfrist	Dies ist die erforderliche Vorwarnzeit, die Kunden einhalten müssen, bevor ihr Abonnement tatsächlich endet. Wenn eine einmonatige Kündigungsfrist festgelegt ist, läuft das Abonnement noch einen vollen Monat weiter (und wird abgerechnet), bevor es gekündigt wird. Dies bietet eine vorhersehbare Einnahmequelle und Zeit, um den Kunden möglicherweise zu halten, während die Kunden gleichzeitig den Dienst, für den sie bezahlt haben, während des Kündigungszeitraums weiter nutzen können.	Automatische Verlängerung bis zur Kündigung Feste Anzahl von Abrechnungszyklen Ende bei Vertragsende

Hinweis
Die Vertragsbedingungen können bei der Erstellung eines neuen Abonnements.

Die nachstehende Zeitleiste zeigt, was genau in den Feldern der Vertragsbedingungen festgelegt wurde.

Beispiele für unterschiedliche Vertragslaufzeiten:

Testphase

Es kann eine Testphase eingerichtet werden, für die den Kunden keine Kosten entstehen.

Testphasenlänge: Eine Zahl eingeben.
Einheit: Wählen Sie Monate oder Tage
Optionaler Testphasen-Erinnerungszeitplan: Festlegen, ob eine Erinnerung am Ende der Testphase an Kunden gesendet werden soll und wie viele Tage im Voraus der Kunde benachrichtigt werden soll, bevor die Testphase endet oder die Erinnerung deaktivieren.

Einrichtungsgebühr

Es kann eine Einrichtungsgebühr festgelegt werden.

Entscheiden Sie, wie hoch die Einrichtungsgebühr sein soll. Je nach der Konfiguration der Mehrwertsteuer im Feld Preisgestaltung ist dieser Preis mit oder ohne Mehrwertsteuer.
Definieren Sie einen Namen für die Einrichtungsgebühr, der den Kunden angezeigt wird und in der Bestellzeile der Rechnung sichtbar ist.
Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
- Aufnahme der Einrichtungsgebühr als Auftragsposition in die erste geplante Rechnung
- Erstellen Sie eine separate Rechnung für die Einrichtungsgebühr
- Erstellen Sie eine separate Rechnung für die Einrichtungsgebühr, wenn diese nicht mit Beginn des Abonnements in Rechnung gestellt wird.

Entitlements

Berechtigungen geben den Kunden Zugang zu Vergünstigungen, Privilegien und Vorteilen. Weitere Informationen zu Entitlements: Entitlements

Eine neue Version erstellen/einen Plan ersetzen

Hinweis
Wenn Sie nur eines dieser Felder Name, Beschreibung, Mehrwertsteuersatz, Mahn-/Mahnplan und Gebühren ändern möchten, können Sie dies direkt in der Oberfläche Plan bearbeiten tun, die sich öffnet, wenn Sie auf einen Plan in der Planliste klicken und dann auf Speichern klicken.
Wenn Sie eine neue Version eines Plans erstellen möchten, lesen Sie bitte dieses Kapitel.

Wenn Sie den Preis, die Abrechnungsoptionen, die Kündigungsfrist usw. ändern möchten, müssen Sie die Option "Ersetzen" wählen. Bevor Du den Preis änderst, musst Du entscheiden, was mit Deinen derzeitigen Abonnenten geschehen soll. Sollen sie den alten Preis behalten, während nur neue Abonnenten den neuen Preis erhalten, oder möchtest Du eine Aktualisierung aller derzeitigen Abonnenten planen, damit diese ebenfalls den neuen Preis erhalten.

Um einen Plan zu ersetzen, klicken Sie erneut auf ein beliebiges Feld in der Zeile Ihres Plans in der Planliste, um die Seite Plan bearbeiten aufzurufen.
Klick in der rechten Ecke auf Aktionen > Neue Version erstellen.
Oben öffnet sich ein neuer Kasten mit der Frage , wer von den neuen Änderungen betroffen sein soll?
Sie haben zwei Möglichkeiten:
- Nur neue Abonnenten: Bestehende Abonnenten bleiben bei der aktuellen Version des Tarifs.
- Neue Abonnenten und bestehende Abonnenten: Alle bestehenden Abonnenten werden nach Ablauf ihres aktuellen Abrechnungszeitraums in die neue Version des Tarifs umgestellt.
Nimm Änderungen vor.
Klicke auf Neue Version erstellen.
Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster, klicken Sie auf Bestätigen Sie, um fortzufahren.

Der abgelöste Plan erhält den Status "ABGELÖST" und die neue Version den Status "AKTIV".