Plans

Pour gérer les abonnements, vous devez être en mesure de créer vos propres plans. En fait, un plan créé par vous est l'abonnement auquel vos clients souscrivent.

Nous prendrons un peu de temps pour nous concentrer sur ce point maintenant.

Accès à l'interface de plans

1. Pour accéder à l'interface, cliquez sur Configurations.

2. Ensuite, sous Catalogue des produits, cliquez sur Plans.

Si vous avez déjà créé Plans, vous les verrez dans cette liste.

Colonnes de la table de la liste des plans

Tout d'abord, nous allons passer par les différentes colonnes de ce tableau.

Filtrer la liste

Vous pouvez filtrer la liste en cliquant sur l'icône .

Si vous souhaitez masquer les colonnes du tableau, cliquez sur l'icône .

Par défaut, vous pouvez filtrer la liste sur Date de création.

Cliquez sur la liste déroulante Add filters pour filtrer le tableau sur n'importe quelle colonne.

Explication des filtres de la liste des Plans

Créer un nouveau plan

Si vous souhaitez créer un nouvel plan, veuillez suivre ces étapes :

1. Cliquez sur .

2. La fenêtre Create Plan s'ouvre.

3. Saisissez une poignée et un nom

   Note

   Le champ Handle (poignée) remplacera automatiquement le contenu du champ Name (nom). Si vous préférez le modifier, vous pouvez cliquer sur le site .

4. Ajoutez une description pour expliquer votre produit/service.

5. Définir un calendrier de rappel de renouvellement de en nombre de jours.

6. Définir une quantité par défaut .

7. Choisissez un plan de relance. Voir Dunning Management.

8. Dans la case Pricing:

   • Saisissez un prix .

   • Saisissez un taux de Vat.

   • Vous pouvez choisir d'afficher le sous-total avant ou après les taxes en activant le commutateur .

9. Dans la boîte Billing, vous pouvez décider de la fréquence de votre facturation :

   • Chaque jour(s): Vous pouvez introduire un numéro > Chaque X jour(s)

   • Tous les mois: Vous pouvez entrer un nombre > Tous les X mois

   • Un jour fixe de chaque semaine: Voir la formule ci-dessous.

   • Un jour fixe de chaque mois: Voir la formule ci-dessous.

   • Manuel à la demande: Pas d'autres options.

     Note

     Les abonnements basés sur un plan manuel ne seront pas renouvelés.

   Les options que vous avez en haut, si vous choisissez Un jour fixe de chaque semaine/mois:

   • A quelle fréquence souhaitez-vous facturer: Toutes les X semaines/mois

   • Quel jour du mois souhaitez-vous facturer: Choisissez le jour de la semaine

   • Traitement des périodes partielles:

     • Facturer au prorata: Division de la facture complète en un montant correspondant à la période de facturation choisie.

     • Facture pour l'ensemble de la période: Une seule facture pour toute la période.

     • Facturez un montant nul: Vous ne facturerez pas le client pour la période partielle.

     • Ne pas considérer la période partielle comme une période de facturation : par exemple, si le contrat a commencé au milieu d'un mois ou d'une semaine, la première partie du contrat n'est pas considérée comme une période de facturation. Le montant non payé sera ajouté à la facture suivante.

   • Paramètre de proratisation: visible uniquement si vous avez choisi Facture proratisée.

     • Calcul du prix d'une journée complète: Ne prenez en compte que les journées complètes.

     • Proratisation à la minute: Commencez la proratisation dès le début et jusqu'à la fin du contrat.

   • Montant minimum au prorata: Uniquement visible si vous avez choisi Facture au prorata.

     Vous pouvez choisir le montant minimal que vous souhaitez proratiser.

10. Dans le champ Minimum Contract Period, définissez le nombre minimum de périodes avant l'expiration d'un abonnement.

11. Dans le champ Notice Period, définissez le nombre de périodes avant l'expiration d'un abonnement annulé.

    Décidez de la date de début de la période de préavis de l'abonnement :

    • Quand la période d'annulation en cours se termine : Le délai de résiliation des abonnements commence à courir à la fin de la période en cours des abonnements.

    • Immédiatement après l'annulation : Le délai de préavis commencera alors immédiatement et il en résultera un délai partiel avec un montant partiel pour le dernier délai.

12. Dans la case Cycles de facturation, vous pouvez décider d'activer un renouvellement tacite en sélectionnant l'option Renouvellement automatique jusqu'à annulation. Sinon, vous pouvez définir un nombre fixe de cycles de facturation.

13. Dans la case Essai, choisissez si vous souhaitez mettre en place un essai pour le plan ou non. En cliquant sur Personnaliser, vous pouvez définir

    • La longueur de l'essai et les unités  (mois/jours).

    • Un calendrier de rappel d'essai facultatif en jours.

    • Les paramètres de la période d'essai fixe: soit elle se termine à minuit, soit vous choisissez une période d'essai à la minute.

14. Dans la case Frais de mise en place, vous pouvez décider si vous souhaitez inclure des frais de mise en place dans le plan. Si oui, vous avez les options suivantes :

    • Montant des frais d'installation

    • Texte pour expliquer les frais de configuration aux clients.

    • En plus, vous avez le choix entre :

      • Inclure les frais de configuration comme ligne de commande sur la première facture planifiée

      • Créer une facture séparée pour les frais de configuration

      • Créez une facture séparée pour les frais de configuration, si la première facture n'est pas créée conjointement avec la création

15. Cliquez sur pour enregistrer vos modifications.

16. Une fenêtre pop-up confirme l'enregistrement de votre configuration.

Excellent travail ! Vous venez de créer votre premier plan.

Créer une nouvelle version / remplacer un plan

Note

Si vous ne souhaitez modifier qu'un seul de ces champs - nom, description, taux de TVA, flux de relance, calendrier de rappel - et fixer des frais, vous pouvez le faire directement dans l'interface Editer le plan, qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur un plan dans la liste des plans et que vous cliquez ensuite sur Enregistrer.

Si vous souhaitez créer une nouvelle version d'un plan, veuillez lire ce chapitre.

Si vous souhaitez modifier le prix, les options de facturation, le délai de préavis, etc., vous devez choisir l'option " Remplacer". Avant de modifier le prix, vous devez choisir ce qu'il faut faire avec les abonnés actuels. Doivent-ils conserver l'ancien prix tandis que seuls les nouveaux abonnés bénéficient du nouveau prix ou souhaitez-vous programmer une mise à jour de tous les abonnés actuels pour qu'ils bénéficient également du nouveau prix.

1. Pour remplacer un plan, cliquez à nouveau sur n'importe quel champ de la ligne de votre plan dans la liste des plans pour accéder à la page Modifier le plan.

2. Pour remplacer un plan, cliquez à nouveau sur n'importe quel champ de la ligne de votre plan dans la liste des plans pour accéder à la page Modifier le plan.

3. Une nouvelle boîte s'ouvre en haut, demandant à qui devrait être affecté par les nouveaux changements.

   Vous avez deux options :

   • Seuls les nouveaux abonnés: Les abonnés actuels conserveront la version actuelle du plan.

   • Nouveaux abonnés et abonnés existants: Tous les abonnés existants passeront à la nouvelle version du plan à la fin de leur période de facturation actuelle.

4. Cliquez sur .

5. Une fenêtre pop-up s'ouvre, cliquez sur Confirmez pour continuer.