Quels sont les différents types de factures disponibles dans Frisbii Billing et Pay?
Frisbii Billing et Pay propose différents types de factures pour répondre aux différents scénarios de facturation.
Factures d'abonnement
Les factures d'abonnement permettent de gérer les paiements récurrents pour vos services. Ils garantissent une facturation précise et ponctuelle tout en conservant des enregistrements complets des transactions et en assurant la transparence de la facturation pour vos clients.
Il existe trois sous-types de factures d'abonnement :
Abonnement : Facturation récurrente standard pour les abonnements actifs
Facture unique d'abonnement : Frais uniques associés à un abonnement
Facture unique d'abonnement (immédiate) : frais immédiats et uniques liés à un abonnement
Ces factures peuvent inclure des descriptions de services personnalisées, des conditions de paiement et les taxes applicables, ce qui aide les clients à comprendre leurs frais et réduit les litiges en matière de facturation. Des rappels automatisés peuvent informer les clients des paiements à venir, ce qui améliore la satisfaction et réduit les retards de paiement.
Factures clients
Les factures clients sont des factures autonomes, uniques, qui ne sont pas liées à un abonnement. Ils offrent une certaine souplesse pour la facturation d'achats ou de services supplémentaires en dehors des cycles d'abonnement habituels. Les factures clients sont des factures comptables conformes, qui permettent de créer des PDF et d'envoyer des courriels aux clients.
Les factures des clients peuvent être réglées par :
l'utilisation d'un nouveau mode de paiement
l'utilisation d'un mode de paiement existant
le traitement manuel du règlement
Ces factures sont idéales pour les scénarios de facturation ad hoc lorsque la facturation par abonnement n'est pas appropriée.
Reçus de paiement
Commerçants PAY uniquement
Les reçus de paiement sont disponibles exclusivement pour les commerçants PAY.
Les reçus de paiement sont créés par le biais d'un paiement. Les reçus de paiement sont une combinaison d'une facture et d'une transaction de paiement. Il ne s'agit pas de factures comptables conformes, mais plutôt d'enregistrements de transactions. Ils ne génèrent pas de facture au format PDF et n'envoient pas de courrier électronique.
Les reçus de paiement peuvent être créés pour :
achats uniques
les paiements récurrents à l'aide d'un mode de paiement déjà existant
États de la facture d'abonnement
CRÉÉE - État de l'espace réservé. Les factures d'abonnement utilisent cet état pour les abonnements en attente qui n'ont pas encore été activés. Sur le plan comptable, il ne s'agit pas encore d'une facture, mais d'un PROJET.
EN ATTENTE - Une facture en attente est en attente de traitement, ou en cours de traitement et en échec mais dans la période de grâce.
RELANCE - La facture est entrée dans un état de relance parce que le paiement n'a pas été effectué, soit en raison d'un mode de paiement défaillant, soit en raison de l'absence de mode de paiement, et que la période de grâce a expirée.
ÉCHOUÉE - La relance de la facture d'abonnement a échoué.
ANNULÉE - Une facture non payée peut être annulée.
RÉGLÉE - La facture a été payée. Les remboursements peuvent être effectués sur la base d'une facture réglée.
Comment le statut d'une facture d'abonnement change-t-il ?
DE | À | CAUSE |
- | CRÉÉE | Un abonnement en attente a été créé avec une facture à payer lors de l'activation. |
- | EN ATTENTE |
|
CRÉÉE | EN ATTENTE | L'abonnement en attente est activé |
ANNULÉE | EN ATTENTE | La facture annulée est réactivée via Admin ou l'API. |
ÉCHOUÉE | EN ATTENTE | La facture échouée est réactivée via Admin ou l'API. |
EN ATTENTE | RELANCE | Facture en attente faisant l'objet d'une relance en raison de l'absence de mode de paiement ou d'un mode de paiement défaillante |
EN ATTENTE | ÉCHOUÉE |
|
RELANCE | ÉCHOUÉE |
|
EN ATTENTE | ÉCHOUÉE | |
RELANCE | ÉCHOUÉE | |
EN ATTENTE | ANNULÉE | Annuler dans Admin ou via l'API |
ÉCHOUÉE | ÉCHOUÉE | Le remboursement est effectué sur facture réglée |
RELANCE | ANNULÉE | Annuler dans Admin ou via l'API |
ÉCHOUÉE | ANNULÉE | Annuler dans Admin ou via l'API |
États de la facture du client
EN ATTENTE - La facture est en cours de traitement ou en attente de confirmation de paiement.
AUTORISÉE - Le paiement a été autorisé mais n'a pas encore été réglé. Les fonds sont réservés pour une capture ultérieure.
RÉGLÉE - La facture a été payée avec succès.
ANNULÉE - La facture a été annulée et ne sera pas traitée.
ÉCHOUÉE- La tentative de paiement de la facture a échoué.
Comment le statut d'une facture client change-t-il ?
DE | À | CAUSE |
|---|---|---|
- | EN ATTENTE | La facture du client a été créée |
EN ATTENTE | AUTORISÉE | Paiement asynchrone sans paiement instantané |
AUTORISÉE | RÉGLÉE | Règlement de la facture autorisée |
EN ATTENTE | ÉCHOUÉE | Paiement asynchrone sans règlement immédiat |
ÉCHOUÉE | EN ATTENTE | Facture échouée réactivée via Admin ou 'API |
EN ATTENTE | ANNULÉE | La facture impayée a été annulée |
ÉCHOUÉE | ÉCHOUÉE | Remboursement sur facture réglée |
États du reçu de paiement
MIT - Transaction initiée par le marchand - Le marchand, c'est-à-dire vous
CIT - Transaction initiée par le client - Le client, c'est-à-dire votre client
CRÉÉE - Un reçu de paiement a été préparée dans un état créé pour le paiement à checkout. Un reçu de paiement est créé lors de la création d'un dossier de frais, si le dossier ne concerne pas un frais existant.
EN ATTENTE - Un paiement MIT (Transaction initiée par le marchand) est effectué pour un type de paiement asynchrone comme MobilePay Subscriptions. Le résultat du paiement n'est pas connu immédiatement. Le résultat peut être transmis par webhook ou par polling.
AUTORISÉE - Un paiement sans règlement instantané a été effectué avec succès. Des fonds ont été réservés en vue d'un éventuel règlement ultérieur.
ÉCHOUÉE - Un paiement a échoué. De nouvelles tentatives peuvent être effectuées sur le reçu de paiement qui n'a pas été payé.
ANNULÉE - Un reçu de paiement non payé peut être annulé.
RÉGLÉE - Le reçu de paiement a été réglé. Les remboursements peuvent être effectués sur une charge réglée.
Comment le statut d'un reçu de paiement change-t-il ?
DE | À | CAUSE |
- | CRÉÉE | La facture est préparée lors de la création d'une session de paiement (charge). |
- | EN ATTENTE | Le MIT crée un prélèvement pour un mode de paiement asynchrone dont le résultat n'est pas connu instantanément. |
- | AUTORISÉE | Le MIT crée une charge sans règlement instantané |
CRÉÉE | AUTORISÉE | Client paie le charge à checkout sans règlement immédiat |
EN ATTENTE | AUTORISÉE | Paiement asynchrone sans règlement instantané |
- | ÉCHOUÉE | Le MIT crée une charge en cas d'échec du paiement |
CRÉÉE | ÉCHOUÉE | Le paiement par le client n'a pas été effectué |
EN ATTENTE | ÉCHOUÉE | Le paiement asynchrone sans règlement instantané a échoué |
AUTORISÉE | ÉCHOUÉE | Règlement de l'autorisation avec refus définitif où le règlement ne peut jamais réussir |
ÉCHOUÉE | ÉCHOUÉE | Nouvelle tentative de paiement du CIT ou du MIT qui a échoué |
- | ÉCHOUÉE | Le MIT crée une charge avec un règlement instantané |
CRÉÉE | ÉCHOUÉE | Client paie le charge à checkout avec règlement immédiat |
EN ATTENTE | ÉCHOUÉE | Paiement asynchrone avec règlement instantané |
AUTORISÉE | ÉCHOUÉE | Règlement de paiement autorisé |
ÉCHOUÉE | ÉCHOUÉE | Remboursement sur facture réglée |
CRÉÉE | ANNULÉE | Annulation d'une charge créée |
AUTORISÉE | ANNULÉE | Annulation d'une charge autorisée. Une tentative de déblocage des fonds réservés sera effectuée. |
ÉCHOUÉE | ANNULÉE | Annulation d'un paiement échoué |