Plans prenant en charge cette fonctionnalité : Growth Scale
Aperçu
Lors de la configuration d'un plan via Configurations → Catalogue produit → Plans, vous pouvez définir un délai de facturation. Ce délai se configure en heures ou en jours.
Qu'est-ce qu'un délai de facturation ?
Vous pouvez différer la génération des factures et les échéances de paiement en définissant un délai de facturation. Ce délai commence au début de la période de facturation en cours de l'abonnement. Pendant cette fenêtre, la facture reste au statut Non finalisée et n'est pas encore facturable. Cette approche peut contribuer à une meilleure planification financière et à une satisfaction client accrue.
Définissez un délai de facturation si vous souhaitez :
Accorder plus de temps pour examiner ou contester des frais avant qu'ils ne soient facturés
Aligner les cycles de facturation sur des périodes comptables ou budgétaires spécifiques pour faciliter le rapprochement
Tenir compte des retards dans la finalisation d'un projet ou la livraison d'un service qui influent sur les montants finaux facturés
Consolider la consommation d'un produit facturé à l'usage
Le délai de facturation s'applique uniquement aux factures de période récurrente. La première facture d'un abonnement et les factures générées après une réactivation ne sont jamais retardées. Elles sont créées immédiatement facturables.
Remarque
Avec le délai de facturation, la facture non finalisée générée peut encore être ajustée — aucune facture comptable n'est créée, aucun PDF ne peut être téléchargé, aucun e-mail n'est envoyé, et aucun numéro comptable n'est généré tant que la facture est au statut Non finalisée.
Les modifications suivantes sont possibles tant qu'une facture n'est pas finalisée :
Les lignes de commande manuelles peuvent être ajoutées ou supprimées
Les lignes de commande du plan et des modules complémentaires sont verrouillées et ne peuvent être ni modifiées ni supprimées
Les factures non finalisées peuvent tout de même être annulées ; toutefois, le système les finalise d'abord pour garantir la traçabilité, applique toute consommation en attente, puis traite l'annulation selon les règles configurées. Voir Annuler une facture non finalisée pour plus de détails.
Les mises à niveau ou les rétrogradations en cours de période sont directement reflétées dans la facture non finalisée existante via des prorata et des ajustements. Les abonnements ne peuvent pas expirer tant que des factures non finalisées sont encore ouvertes.
Le délai de facturation n'affecte pas les périodes de relance ni les conditions de paiement hors ligne. Les deux restent ancrées à la date de création de la facture comptable.
Comportement de la facturation à l'usage
Tant que la facture est au statut Non finalisée, il est encore possible d'ajouter de la consommation dans le délai défini par le délai de facturation. Si une consommation est définie sur cet abonnement, une bannière bleue vous indique que la consommation et le montant de la facture peuvent encore changer avant la finalisation.
Finaliser une facture
Le jour du renouvellement de l'abonnement, la facture est créée dans le système avec le statut Non finalisée. La facture est automatiquement finalisée après le délai de facturation défini et passe au statut En attente.
Vous pouvez finaliser la facture manuellement en suivant ces étapes :
Dans la barre de navigation, cliquez sur Paiements → Factures.
Recherchez la facture que vous souhaitez finaliser, puis cliquez sur celle-ci.
Cliquez sur Finaliser.
La facture passe au statut
EN ATTENTE.Une facture comptable est générée.
Un numéro comptable est attribué.
Le PDF peut être téléchargé.
Un e-mail est envoyé au client.
Remarque
Lors de la finalisation manuelle, vous aurez la possibilité de facturer immédiatement la consommation en attente, ce qui ajoute toute consommation mesurée enregistrée jusqu'à ce moment avant que la facture ne soit finalisée.
Annuler une facture non finalisée
⚠️ Important
L'annulation d'une facture non finalisée déclenche d'abord sa finalisation. Cela signifie qu'une facture comptable est générée, qu'un numéro comptable est attribué et qu'un e-mail est envoyé au client avant que l'annulation ne soit traitée.
Pour annuler une facture non finalisée, suivez ces étapes :
Dans la barre de navigation, cliquez sur Paiements → Factures.
Recherchez la facture que vous souhaitez annuler, puis cliquez sur celle-ci.
Cliquez sur Annuler.
Remarque
Si une consommation existe sur la facture (facturation à l'usage), elle est appliquée lors de la finalisation avant que l'annulation ne soit traitée. Si vos paramètres n'autorisent pas les factures à montant nul et que la facture aboutit à un montant net de zéro, la facture entière est annulée plutôt que d'émettre une facture à montant nul.
