Génération d'échéancier et activation

Linda, Candace et Axel ont vu ensemble la Création d'un abonnement ex-nihilo ou à partir d'un autre objet. 
Maintenant Linda veut montrer comment générer des factures à partir d'un abonnement.

Lire en préambule :

1. La génération de l'échéancier d'abonnement peut être effectuée plusieurs fois, pour mettre à jour les factures brouillon. À chaque nouvelle génération d'échéancier, toutes les factures brouillon seront supprimées et remplacées par une nouvelle facture brouillon.  Afin d'éviter cette suppression, vous pouvez utiliser le statut pré-validée afin que certaines factures brouillon soient verrouillées. Voici un article à ce sujet :   

• Pré-validation des factures (brouillon)

2. Si votre abonnement est volumineux (nombreuses échéances, nombreux postes d'abonnement), merci de lire cet article :  

• Abonnements - Génération de l’échéancier de facture en asynchrone

Génération de l'échéancier

Linda commence avec la génération des factures à partir de l'abonnement. Voici les étapes à suivre.

Procédure :

1. Allez dans l'onglet Abonnement

2. Ouvrez l'enregistrement en question

3. Cliquez sur le bouton Générer échéancier

4. La fenêtre Gestion des Abonnements contient un récapitulatif de l'abonnement en cours.
Pour confirmer, cliquez sur Valider.

5. Ensuite vous trouvez les factures générées dans la liste associée Factures.

Attention : À chaque nouvelle génération d'échéancier, toutes les factures brouillon seront supprimées et remplacées par une nouvelle facture brouillon.  Afin d'éviter cette suppression, vous pouvez utiliser le statut pré-validée afin que certaines factures brouillon soient verrouillées. Voici un article à ce sujet :   

• Pré-validation des factures (brouillon)

6. Vous pouvez cliquer dans la liste associée Factures afin de vérifier les factures :

Champs repris de l'abonnement sur la facture

Voici la liste des champs repris de l'abonnement à la facture : 

Activer un abonnement

Suite à la création, l'abonnement est en état Brouillon.  Ce statut permet d'apporter des modifications et finaliser l'abonnement. Une fois que vous avez effectué les modifications, activez l'Abonnement.

Procédure :

1. Allez dans l'abonnement que vous avez créé
2. Cliquez sur le bouton Activer pour modifier le champ État.

3. Dans la fenêtre Gestion des Abonnements, vous pouvez vérifier les champs les plus importants avant de Valider l'activation.

Remarque : Le statut Activé est l'équivalent du statut Émise de la facture dans le sens où il verrouille une partie des informations.
En activant l'abonnement, vous confirmez ainsi que celui-ci a les bonnes informations de base : compte, Raison Sociale, opportunité, date de début, début période facturation, date de fin initiale, périodicité, catalogue produit, devise et indice.
Ces informations ne seront plus modifiables une fois l'abonnement activé et il ne sera plus possible de repasser un abonnement activé au statut brouillon.

Suite à la validation, votre abonnement est activé, le champ Statut actualisé.

Remarque :
Un utilisateur ayant une licence Sales peut activer un abonnement afin de ne pas bloquer des automatisations. Cette exception peut être contourner via un ensemble d'autorisation.