Maintenant qu'Axel et Candace ont bien compris les champs des objets grâce à ces articles :
... ils ont hâte de comprendre les manières de créer un abonnement et tout ce qu'il faut faire par la suite.
Ces articles expliquent la démarche pour générer un abonnement depuis un autre objet :
Créer un abonnement ex-nihilo
Candace et Axel savent comment mettre en place un abonnement à partir d'une offre et d'une opportunité.
Voici les étapes pour créer un abonnement sans passer par ces objets.
Procédure
1. Allez dans l'onglet Abonnement.
2. Cliquez sur le bouton Nouveau.
3. Renseignez les champs en lisant cet article : Abonnements - Dictionnaire des champs.
Les champs obligatoires sont, par défaut :
Compte
Raison Sociale
Début période facturation
Date de fin initiale
Remarque : En renseignant les dates, faites attention au calcul expliqué dans cet exemple :
Date de début : 01/04/2020 Date de fin : 31/03/2021 | Nombre d'échéances : 4 |
Date de début : 01/04/2020 | Nombre d'échéances : 5 |
Vous pouvez y constater : La date de fin doit être dans un an moins un jour (31/03/2021 au lieu du 01/04/2021), pour obtenir un nombre d'échéances correct.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Ajouter un poste d'abonnement
Comme pour les postes d'offre ou les lignes de facture, il y a deux manières d'ajouter un poste d'abonnement :
Commençons par la première manière qui offre plus de libertés pour renseigner les informations concernant le poste d'abonnement, comme la description, le prix unitaire et la quantité.
Vous pouvez en plus ajouter un produit au poste d'abonnement, mais vous n'y êtes pas obligé.
Via le bouton Nouveau
Procédure
1. Allez dans l'abonnement que vous avez créé.
2. Cliquez dans la liste associée Poste d'abonnement sur le bouton Nouveau.
3. Renseignez ensuite les champs de l'objet en suivant cet article : Abonnements - Poste d'abonnement.
Les champs obligatoires par défaut sont :
Description
Abonnement lié
Prix unitaire HT
Quantité
Remarque : Comme indiqué plus haut, vous avez la possibilité de mettre le produit lié au poste d'abonnement, mais si vous n'utilisez pas les produits, vous n'êtes pas obligé de le mettre.
4. Enregistrez.
Ensuite le poste d'abonnement est visible dans la liste associée :
Si vous utilisez les produits dans Salesforce, il est préférable de passer par le bouton Gérer Produit pour ajouter un poste d'abonnement. Cela vous permet de reprendre automatiquement les informations renseignées dans le produit.
Via le bouton Gérer Produit
Procédure
1. Allez dans l'abonnement que vous avez créé.
2. Cliquez dans la liste associée Poste d'abonnement sur le bouton Gérer Produit.
3. Dans la page Ajout de poste d'abonnement vous pouvez voyez le catalogue de prix et la devise de l'abonnement.
Attention : Si vous modifiez le catalogue ou la devise, cela change le catalogue de prix ou la devise de l'abonnement et supprime les postes d'abonnement qui ne correspondent pas au catalogue ou à la devise choisie.
Sélectionnez le produit que vous voulez ajouter comme poste d'abonnement.
4. Actualisez la Quantité si nécessaire.
Remarque : Vous pouvez également modifier la description/ la description détaillé/ la TVA, ajouter un Taux de remise et un Avenant.
5. Enregistrez.
Ensuite, le poste d'abonnement s'ajoute également à la liste associée de votre abonnement :
Via le bouton Gérer Produit (LWC)
Procédure
1. Allez dans l'abonnement que vous avez créé.
2. Cliquez dans la liste associée Poste d'abonnement sur le bouton Gérer Produit (LWC).
Jusqu'à présent, les pages pour ajouter/gérer les produits sur les postes d'offres/ lignes de facture/ postes d'abonnement étaient des pages Visualforce, affichant des champs packagés non modifiables.
Afin de permettre aux administrateurs de personnaliser ces pages en en ajoutant des colonnes, nous avons créé des pages Lightning Web Component (LWC), qui permettent d'ajouter des champs packagés ou custom.
Comment
A partir de la configuration et du gestionnaire d'objet, les administrateurs accèdent aux ensembles de champs.
Cet article vous donne plus de détails sur les procédures à suivre : Administration - Gestion des produits (Offre/ Facture/ Abonnement).
3. Dans la page Ajout de poste d'abonnement vous pouvez voir le catalogue de prix et la devise de l'abonnement.
Attention : Si vous modifiez le catalogue ou la devise, cela change le catalogue de prix ou la devise de l'abonnement et supprime les postes d'abonnement qui ne correspondent pas au catalogue ou à la devise choisie.
Sélectionnez le produit que vous voulez ajouter comme poste d'abonnement.
4. Actualisez la Quantité si nécessaire.
Remarque : Vous pouvez également modifier la description/ la description détaillé/ la TVA, ajouter un Taux de remise et un Avenant.
5. Enregistrez.
Ensuite, le poste d'abonnement s'ajoute également à la liste associée de votre abonnement :
