Relations & Héritages

Article Dans Salesforce et Frisbii, tout est connecté ! Comprendre les relations entre les objets est essentiel pour une gestion efficace de vos données. Ces relations permettent de lier les informations clés comme les abonnements, factures, règlements et bien plus encore. En maîtrisant ces connexions, vous optimisez vos flux et gagnez en visibilité sur l'ensemble de vos processus métiers.
Prêt à découvrir comment tout cela fonctionne ensemble ? C’est parti !

Après cette petite vidéo d'introduction, regardons cela en détail.

Le Modèle de Données Frisbii (MCD)

Vous avez déjà vu les extraits de ce modèle dans différentes unités de cette formation. Voici la vue globale sur tous nos objets.

Vous voyez la multitude de connexions entre les objets Frisbii et Salesforce (en bleu). Depuis le début de cette formation, vous avez fait connaissance avec la plupart d'entre eux.

Nous avons parlé des objets destinés aux commerciaux (Opportunité/ Offre), de ceux qui s'adressent aux utilisateurs Finance (Facture/ Règlement/ Échéanciers) et à la facturation récurrente (en orange), des objets liés à la comptabilité (en vert) ainsi que les objets qui permettent de démarrer la facturation avec Frisbii : La Raison Sociale, les coordonnées bancaires, la période de numérotation et les modèles.

Le focus de cet article n’est pas un objet en spécifique, mais les relations entre eux.

Schéma sur l’héritage des champs

Cette image - très simplifiée - vous donne une idée de l'héritage des informations renseignées dans les champs :

Prenons par exemple le champ mode de paiement, que vous pouvez renseigner au niveau du compte. A partir de là, la valeur est renseignée sur les données comptables, et également sur les autres objets Frisbii, comme l'offre, la facture ou l'abonnement.

Dans la suite de cet article, on verra en détail comment cet héritage est mis en place. Vous pouvez lire plus sur les règles d'initialisation automatique de la TVA qui est un cas particulier.

La liste de sélection globales

Si vous allez dans la configuration et ensuite dans Objets et champs > Ensembles de valeurs de liste de sélection, vous allez retrouver les listes de sélection globales de notre package.

Les valeurs de ces listes globales sont reprises dans les listes de sélection des objets différents.

Si nous prenons l’exemple du champ Langue, nous allons retrouver ce champ dans les objets suivants :

• Abonnement

• Compte

• Donnée comptable

• Facture

• Offre

• Opportunité

• Raison Sociale

Un autre exemple est le taux de TVA qui est repris dans ces objets :

• Règle produit

• Compte

• Donnée comptable

• Produit

• Raison Sociale

Vous trouverez l’information où le champ est utilisé sur la même page :

Actuellement, les listes globales ne sont pas mises en place dans toutes les listes disponibles.

Cette vue d’ensemble de nos objets principaux vous permet de voir, ce qu’il faut garder en tête si vous souhaitez ajouter une valeur à ces listes.

A la fois vous devez regarder dans les ensembles de valeur de liste de sélection pour ajouter la valeur en vérifiant à partir de cette liste, sur quels objets vous allez retrouver ces valeurs. Ensuite, vous allez voir dans les objets qui sont utilisés dans votre entreprise, à quelle liste vous devez ajouter en plus la valeur en question.

La reprise des valeurs entre les objets

A chaque fois qu’un utilisateur crée un enregistrement d’un objet à partir d’un autre objet, il y a des informations des champs qui sont repris dans cet enregistrement.

La première colonne de ce tableau vous montre les objets initiales, la première ligne vous montre les enregistrements que vous pouvez créer à partir de ces objets.

Regardons de plus près quelques exemples.

*les informations qui seront reprises de l’opportunité sur l’offre, ensuite sur l’abonnement et sur la facture

* les informations qui seront reprises de l’opportunité sur l’offre, ensuite sur l’abonnement et sur la facture
** les informations que vous pouvez renseigner sur l’offre et qui se retrouveront également sur les factures

* les informations qui seront reprises de l’opportunité sur l’offre, ensuite sur l’abonnement et sur la facture
** les informations que vous pouvez renseigner sur l’offre et qui se retrouveront également sur les factures