Les objets principaux

Suite à leur réunion, Linda et José parcourent leurs réponses afin de savoir comment ils vont mener la configuration de Frisbii. José, le directeur commercial, aimerait bien avoir une vision globale des objets disponibles dans l'application pour prendre les bonnes décisions.

Il demande à Linda de lui présenter cette vision d'ensemble. Après une petite recherche, Linda tombe sur cet article de la base de connaissances, qui lui facilite la tâche.

Vous voulez voir ce qui se passe plus bas ? Pas de problème !

Vue d'ensemble des objets Frisbii

Voici le diagramme complet sur les objets principaux de Frisbii :

Rentrons maintenant un peu plus dans les détails pour mieux connaître les objets principaux de Frisbii.

Les objets principaux de Frisbii

Nous examinerons ces objets plus en détail au fur et à mesure de votre avancée dans la lecture des articles de la base de connaissances. Commençons par une définition générale de ces entités :

Objet	Description
Raison Sociale	Le nom d'une entreprise, indépendamment de sa forme juridique. Dans Frisbii, c’est l’entité de facturation, définie dans l’onglet/objet Raison Sociale.
Offre	Les offres sont vos affaires en cours. Vous pouvez créer des offres, les suivre et les modifier tout au long du cycle de vente. La facturation Frisbii est possible à partir des offres gagnées.
Facture	La facture atteste de l'achat de votre client. C'est une pièce comptable par laquelle un créancier établit une créance vis-à-vis d'un débiteur, en vue de déclencher le paiement d'une dette.
Abonnement	C'est une souscription convenue entre votre société et vos clients pour un même service proposé en plusieurs fois ou sur une période donnée.

Chacun de ces objets représente un onglet dans l'application Frisbii. Dans cette base de connaissances, une rubrique est dédiée à chaque objet.

Pour garder la vue d'ensemble, nous avons préparé un tableau qui affiche les informations suivantes :

Champs incontournables : Les informations les plus importantes à renseigner. Parmi les articles de la rubrique concernée, vous trouverez un article expliquant tous les champs de l'objet en question.
A configurer obligatoirement : pourquoi ces paramétrages sont indispensables et comment les mettre en place. Pour les impatients : les liens dans le tableau vous amènent à la section concernée de cette base de connaissances.
Actions principales : Remontez-vous les manches et passez à l'action ! Si vous suivez les liens, vous allez découvrir les procédures à appliquer.
Affichages utiles : Jetons un oeil sur les affichages les plus utiles.
Automatisations possibles : Voici ce que vous pouvez automatiser à partir de chacun de ces objets.
Options supplémentaires : Vous êtes curieux/se ce que nous pouvons faire de plus dans cet onglet ? Voilà quelques options.

Gardons ces informations en tête en lisant ce tableau fondateur :

	Raison Sociale	Offre	Abonnement	Facture
Champs importants	Forme juridique/ Capital social/ SIREN etc.	Date/ Etape/ Date de décision Montants/ Remise/ TVA	Date de souscription/ Date de début/ de fin/ Périodicité Remise Mode/Délai de paiement Options de renouvellement	Date/ Etape/ Etat Mode/ Délai de paiement/ Date d'échéance Montants/ Remise/ TVA Type : Facture/ Avoir
À configurer obligatoirement	Numérotation (Préfixes) Période de numérotation Modèles PDF par défaut Coordonnées bancaires par défaut	Postes d'offres	Postes d'abonnements	Lignes de facture
Actions principales	Création d'abonnement Création d'une facture	Génération d'échéancier Création d'un avenant	Générer un avoir Générer l'échéancier de règlement
Affichages utiles	Plan de facturation	Synthèse des règlements
Automatisations possibles	Régularisation automatique Forcer les données comptables	Facturation automatique	Relance automatique	Emission automatique Génération de la facture PDF Envoi automatique Relance automatique
Options supplémentaires	Indication de la TVA par défaut Gestion d'une langue spécifique par Raison Sociale	Création d'un PDF d'Offre dédié Affichage de commentaires personnalisés sur le PDF	Prise en compte des indices Gestion des avenants	Affichage de commentaires personnalisés sur le PDF

Liaisons entre les objets

Pour ceux qui n'ont pas encore assez d'informations sur ces objets/ onglets Frisbii, voici un tableau complémentaire. Il vous montre les liaisons entre les objets mentionnés et d'autres que nous allons découvrir au fur et à mesure de la lecture des articles.

	Raison Sociale	Offre	Abonnement	Facture
Liaisons aux objets / listes associées :	Coordonnées bancaires Périodes de numérotation	Abonnement Catalogue de prix Compte/ Contact Donnée comptable Facture Opportunité (synchro possible) Raison Sociale	Configuration Produit Compte/ Contact Donnée comptable Facture Offre Opportunité Raison Sociale	Abonnement Configuration Produit Compte/ Contact Donnée comptable Facture initiale (pour avoir) Offre Opportunité Raison Sociale (Emetteur)

La suite de l'aventure

Après un petit footing avec Candace pour s'aérer la tête et tester le nouveau modèle de sneakers, José revient pour faire le point avec Linda.

En attendant, Linda s'est fait un plan d'attaque pour les prochaines étapes, en parcourant la base de connaissances de Frisbii.

To-Do Configuration :

Ajouter les fonctionnalités Frisbii - Ajout des boutons sur les objets Compte / Opportunité / Offre
Configurer la Raison Sociale - Numérotation / Préfixes
Mettre en place un modèle de facture et un modèle d'offre