Depuis l'arrivée de Frisbii qui a permis de structurer sa facturation, Cloud Kicks a augmenté son chiffre d'affaires et prévoit, de ce fait, d'étendre son activité à l'international.
Linda est enchantée par cette nouvelle. Toutefois, cela implique une législation différente, en matière de vente et de TVA; raison pour laquelle il est nécessaire pour Cloud Kicks de mettre en place des configurations produits et des règles produits.
Définitions et cas d'utilisation
Frisbii vous permet de structurer votre facturation sur plusieurs marchés et pays. Si vous souhaitez adapter votre catalogue de produits à différents contextes de vente et/ou de fiscalité sans dupliquer vos produits, vous pouvez alors utiliser les configurations produits et les règles produits.
Configuration produit | Lien entre la règle de produit et le compte, l'offre, l'abonnement ou la facture. |
Règle produit | Objet dédié pour donner plus de contexte à vos produits Salesforce. |
Les configurations produits permettent de gérer les cas particuliers de vente de vos produits (ex: produit vendu avec un taux de TVA différent selon le pays, produit). Elles permettent la gestion de toutes les informations produits dans un objet dédié. La règle produit offre plus de précisions sur le contexte de vente d'un produit.
L'utilisation des configurations produits couplées aux règles produits est obligatoire lorsque, pour un même produit vendu dans un contexte différent, vous :
Gérez des taux de TVA et/ou des comptes TVA différents selon le contexte
Gérez des comptes comptables produits différents selon le contexte
Gérez des analytiques différents selon le contexte
Souhaitez adapter la description détaillée du produit à ce contexte.
Remarques :
(1) Les configurations produits peuvent être associées à un compte ou à une donnée comptable. En les associant à la donnée comptable, vous pouvez encore multiplier les contextes de facturation (siège social - filiales…).
(2) Les règles produits s’appliquent aussi bien à l’offre et à la facture, pour permettre de gérer le contexte tout au long du processus.
Grâce aux configurations produits et règles produits, Cloud Kicks va facturer dans Frisbii en tenant compte des informations suivantes :
Un même produit,
Des taux de TVA différents (France et UK),
Des comptes différents (France et UK).
Modèle de données
Vous pouvez toujours vous servir du modèle de données Frisbii pour comprendre la relation entre les objets Configurations produits, Règles produits et les autres objets dépendants.
Un produit peut être pris en compte dans plusieurs configurations produits mais être différent, selon les contextes. Aussi, lorsqu'une configuration produit est disponible sur une facture, une correspondance automatique est réalisée entre ses règles produits et les produits des lignes de la facture.
Voici un schéma qui montre une configuration exemplaire :
Les champs disponibles sur les deux objets
L'objet Configuration produit dispose seulement de deux champs :
Nom de l'enregistrement
La devise
Comme vous avez vu dans le modèle de données, cet objet sert comme relation entre les objets Compte, Donnée comptable et la Règle produit.
L'objet Règle produit vous permet de configurer plus de champs.
Produit | Référence (Produit) |
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| Référence(Compte comptable) |
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TVA (%) | Liste de sélection |
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Devise | Liste de sélection |
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Configuration produit | Principal - Détails (Configuration produit) |
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Analytique 1 & 2 | Texte (255) |
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Description détaillée | Zone de texte longue (4000) |
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Exonération de TVA | Liste de sélection |
Important : La mention obligatoire sur les PDF de facture et d'offre s'affichera en fonction de votre choix. Voici un article à ce sujet : Comptabilité - Exonération TVA |
Maintenant que vous connaissez mieux les notions de configurations produits et de règles produits, mais aussi quand les mettre en place dans Frisbii, nous allons les configurer ensemble.