Un erreur est survenue en travaillant sur une offre ?
Ne vous inquiétez pas, vous allez trouver ci-dessous l'explication de cette erreur et comment faire pour traiter ce message.
Vous ne trouvez pas le message d'erreur dans cet article?
Peut-être s'agit-il d'un autre objet? Merci de consulter la liste des messages d'erreur par objet Frisbii
Sinon, merci de contacter notre équipe de support.
Lors de l'ajout d'un poste d'offre
vous souhaitiez...
Création d'un poste d'offre avec un taux de TVA de 0%
Message : Le taux de TVA sur cet enregistrement est à 0%, veuillez sélectionner la nature de l'exonération de TVA pour une facturation en France.
Explication : Pour l'exonération de la TVA, la loi vous oblige d'afficher les mentions légales sur le PDF des offres. Seulement, si vous renseignez une raison pour le TVA de 0% dans le champ Exonération de TVA l'application peut savoir ce qu'il faut afficher sur les PDF.
Important : Ce message s'affichera seulement si votre Raison sociale a comme pays de facturation la France. Pour la facturation en dehors de la France, les mentions sur le PDF ne sont pas nécessaire.
Comment traiter ce message : Renseignez une des trois raisons dans le champ Exonération de TVA. N'hésitez pas à consulter cet article à ce sujet : Exonération TVA.
Comment éviter ce problème dans le futur : Nous vous conseillons de former vos utilisateurs à bien renseigner la raison d'exonération TVA qui correspond à votre cas de métier dans le champ prévu à cet effet.
Création d'un poste d'offre avec un taux de TVA > 0%
Message : Le taux de TVA sur cet enregistrement est différent de 0%, la nature d'exonération est interdite.
Explication : Si le taux de TVA est différent de 0%, vous ne rentrez pas dans le cas d'une exonération de TVA. Il serait donc perturbant pour vos clients d'afficher les mentions légales pour l'exonération de TVA sur les PDF des offres.
Comment traiter ce message : N'utilisez pas le champ Exonération de TVA, laissez la valeur par défaut.
Comment éviter ce problème dans le futur : Nous vous conseillons de former vos utilisateurs à ne pas utilisez le champ Exonération de TVA à la création des postes d'offres ayant un TVA plus élevé que 0%.
Lors de la synchronisation d'une offre avec une opportunité
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Synchronisation de l'offre avec une opportunité qui contient un autre catalogue de prix ou une autre devise
Message : Synchronisation impossible, les champs catalogue ou devise ne correspondent pas à l’opportunité.
Explication :
Le but de la synchronisation est de retrouver les mêmes informations dans les deux objets. Si vous essayez de synchroniser une offre avec une opportunité sans que les catalogues de prix ou les devises ne correspondent, la validation vous en empêche.
Comment traiter ce message :
Avant de synchroniser l'offre avec l'opportunité, en cochant la case Synchroniser avec opportunité, vérifiez que les devises et les catalogues de prix sont les mêmes. Attention : La modification du catalogue de prix sur l'offre ou sur l'opportunité peut causer d'autres messages d'erreurs, car le catalogue de prix ou la devise ne correspondent très probablement plus avec le catalogue de prix ou la devise sur les postes d'offre ou les produits d'opportunités.
Comment éviter ce problème dans le futur : Si vous avez souvent le problème de catalogues de prix ou des devises différents entre les deux objets que vous voulez synchroniser, vous pouvez :
soit envisager de créer l'offre à partir de l'opportunité d'une manière générale, ce qui permet de reprendre toutes les informations de l'opportunité dans la nouvelle offre,
soit vous créez des procédures internes qui permettent aux utilisateurs de toujours choisir la bonne devise et le bon catalogue de prix.
Modification de l'opportunité liée à une offre synchronisée
Message : Modification de l'opportunité interdite sur offre synchroniséeExplication : Afin de synchroniser l'offre avec une opportunité, vous créez soit manuellement le lien entre les deux objets grâce au champ de relation Opportunité sur l'offre, soit en créant l'offre à partir de l'opportunité. Il est interdit de remplacer, suite à cette synchronisation, l'opportunité synchronisée.
Comment traiter ce message : Si vous vous êtes trompé lors de la création du lien entre les deux objets, et qu'il faut absolument que vous mettiez une autre opportunité à la place, vous pouvez :
- Option 1 :
Vérifier si la devise et le catalogue de prix sont les mêmes sur les deux objets
Décocher la case Synchroniser avec opportunité
Modifier l'opportunité
Cocher à nouveau la case Synchroniser avec opportunité
Attention : Il est possible que vous receviez d'autres messages d'erreurs à la suite, si ces deux objets ne sont pas faits pour la synchronisation (pas assez similaires).
- Option 2 :
Si :
Vous venez de créer l'offre,
L'offre n'était pas envoyée au client,
Qu'il n'y a pas de facture créé à partir de cette offre
Uniquement dans ces cas là, vous pouvez supprimer cette offre et créer l'offre à partir de l'opportunité.
Comment éviter ce problème dans le futur :
Vous pouvez créer systématiquement les offres à partir des opportunités, cela vous évite de faire la liaison plus tard.
Si cela n'est pas possible, vous pouvez documenter les précautions à prendre avant la synchronisation et les partager avec les utilisateurs Frisbii qui accomplissent cette tâche.
Synchronisation d'un poste d'offre avec un produit d'opportunité qui fait référence à un autre poste d'offre
Message : Le produit d'opportunité référencé par le poste d'offre n'est pas valide.
Explication :
Lors de la synchronisation, il y a une validation qui contrôle la cohérence de la liaison entre le poste d'offre et son produit d'opportunité. Dans les deux enregistrements il y a l'Id de l'autre enregistrement. Si cette liaison ne correspond pas lors de la synchronisation, vous recevrez ce message d'erreur.
Comment traiter ce message :
Merci de vérifier si vous êtes en train de synchroniser l'offre avec la bonne opportunité. A priori, l'opportunité est déjà liée à une autre offre. Vous pouvez vérifiez cela en regardant dans la liste associée de l'opportunité. Si vous voyez une autre offre, vous vous êtes probablement trompé.
Comment éviter ce problème dans le futur :
Merci de relire cet article Offres - Synchronisation avec les Opportunités pour vérifier votre démarche actuelle pour synchroniser les deux objets. Si vous avez l'impression que tout est en ordre, mais que le message survient quand même régulièrement, merci de contacter le support pour vérifier votre configuration/ démarche actuelle.
Lors de la génération d'un échéancier de facturation
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Génération d'un échéancier de facturation à partir d'une offre sans compte
Message : L'offre sélectionnée ne référence pas de compte client. Veuillez renseigner un compte avant de continuer.
OU
Des champs obligatoires n'ont pas été remplis : [Compte]. La génération de la facture a provoqué une erreur :Insert failed. Des champs obligatoires n'ont pas été remplis : [Compte].
Explication :
Lors de la génération d'un échéancier de facturation, il faut garantir que l'offre d'origine et les factures sous-jacentes sont liées au même compte. C'est pourquoi la génération d'un échéancier de facturation est seulement possible à partir d'une offre qui contient un compte.
Comment traiter ce message :
Merci de renseigner un compte dans l'offre avant de procéder à la génération d'échéancier de facturation.
Comment éviter ce problème dans le futur :
Si vous rencontrez souvent ce problème vous pouvez mettre en place une règle de validation qui empêche la création d'une offre sans avoir renseignez un compte.
Voici le module trailhead à ce sujet : Création de règles de validation.
Lors de la création d'un PDF de l'offre
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Prévisualisation d'un PDF de l'offre
Message : Veuillez sélectionner un modèle d'offre par défaut sur la Raison Sociale
Explication :
Afin de pouvoir afficher un PDF dans la prévisualisation, mais aussi pour la création du PDF, il faut mettre en place un modèle de PDF. Ce modèle indique, lors de la génération du PDF, quels champs doivent être affichés dans le PDF et quelle forme doit être appliquée.
Comment traiter ce message :
Dans le package de Frisbii, vous trouvez des modèles que vous pouvez mettre en place sur la Raison Sociale. Voici la procédure : Mettre en place des modèles PDF packagés.
Si vous voulez apporter des modifications à ce modèle, merci de lire les articles de notre rubrique Modèle PDF.
Comment éviter ce problème dans le futur :
Une fois que vous avez mis en place le modèle PDF dans la Raison Sociale, vous n'aurez plus ce message.