Linda vient de montrer comment créer une offre à partir d'une opportunité à Candace et Axel. Maintenant elle veut montrer comment créer un abonnement. Elle donne déjà l'information que ceci est également possible à partir de l'objet Offre.
L'objectif de la création de l'abonnement à partir de l'opportunité
Le but de cette opération est de reprendre les informations présentes dans l'opportunité et les produits d'opportunité dans l'abonnement et les postes d'abonnement.
Quels champs sont repris sur l'abonnement
Voici une liste de champs qui sont repris de l'offre à l'abonnement :
Opportunité <> Abonnement | Poste d'Opportunité <> Poste d'abonnement |
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Création de l'abonnement à partir de l'opportunité
Procédure :
1. Allez dans l'onglet Opportunité.
2. Ouvrez l'opportunité en question.
3. Cliquez sur le bouton Abonnement.
4. Renseignez les champs obligatoires :
Date de début
Début de facturation
Date de fin initiale
Périodicité
Voici l'article qui explique ces champs : Abonnements - Dictionnaire des champs.
Remarque : Vous avez le choix de faire une division du montant de l'abonnement par Montant ou par Quantité. Si vous avez 4 échéances, vous pouvez diviser le montant d'abonnement par 4 (ou la quantité) et calculer le montant en fonction.
Remarques :
(1) Si vous avez un ou plusieurs postes d'offres qui ne doivent figurer que sur la première facture de l'abonnement, cochez la case Première facture uniquement. Cette case est utile dans le cas d'une prestation ponctuelle, comme des frais d'inscription dans une salle de sport ou un matériel vendu en début d'abonnement par exemple.
(2) Vous pouvez donner à chaque poste d'abonnement une Date de début et une Date de fin différentes de celles de l'abonnement.
Attention :
(1) Il faut que les dates de l'abonnement englobent les dates choisies sur les postes d'abonnement.
(2) Le nombre d'échéances est un nombre global. Avec les dates vous ne pouvez pas forcer un autre nombre d'échéances sur les postes d'abonnement pour faire une division plus détaillée.
5. Cliquez sur Créer l'abonnement.
Voilà, votre abonnement est créé :
