Frisbii e-invoice est une extension de votre application Frisbii sur Salesforce. Elle ajoute la capacité d'émettre des factures électroniques conformes à la réforme, directement depuis vos objets Salesforce, sans changer vos habitudes de travail.
Ce dont vous avez besoin avant de démarrer
Avant de pouvoir générer votre première facture électronique avec Frisbii, des conditions doivent être réunies.
1. Disposer de la version Frisbii app ≥ 3.247
L'extension Frisbii e-invoice nécessite que votre application Frisbii soit au minimum en version 3.247.
💡 Vous n'êtes pas encore sur la version 3.247 ou supérieure ? Ouvrez un ticket Frisbii pour planifier votre mise à jour sur une sandbox partielle ou full data.
2. Déployer l'extension package Frisbii e-invoice
Une fois sur la bonne version, le package Frisbii e-invoice doit être installé dans votre organisation Salesforce. Cette étape est réalisée par votre administrateur Salesforce, votre intégrateur ou par l'équipe Frisbii via un ticket support.
L'extension Frisbii e-invoice permet :
La génération des factures au format électronique XML CII.
Des champs spécifiques à la facturation électronique.
Les flux automatiques de transmission vers la Plateforme Agréée.
Les statuts de cycle de vie de la facture, depuis l’objet Dépôt (anciennement External API).
L’interface de mappage permettant d’utiliser vos champs personnalisés pour générer le XML de la facture électronique.
3. Activer les listes de sélections Régions/Pays dans Salesforce (Territoires)
La réforme impose de renseigner des adresses complètes et normalisées. Pour cela, les listes de sélection Région et Pays de Salesforce doivent être activées dans votre organisation. Voici la démarche à suivre, par votre Administrateur Salesforce, pour activer les listes de sélection Région et Pays.
Ce qui change concrètement ?
Depuis vos Comptes dans Salesforce, vous allez avoir une liste déroulante pour renseigner le Pays de facturation de vos Comptes. Cette liste de Pays va automatiquement renseigner le code ISO country du pays de facturation (exemple : pour le pays de facturation France, le code ISO country sera “FR”…).
Ce code est automatiquement généré par Salesforce dès que vous aurez activer les listes de sélection Régions/Pays (Territoires) dans Salesforce.
Ps : ce champs n’est pas présent, par défaut, sur votre présentation de page.
4. Mandater une Plateforme Agréée (PA)
L'extension Frisbii e-invoice ne peut fonctionner sans être connectée à une Plateforme Agréée immatriculée par la DGFiP. C'est elle qui transmet légalement vos factures et vos données de e-reporting à l'administration fiscale.
Vous avez deux options :
Option A — Utiliser l'offre partenaire Frisbii × Ecosio : Frisbii vous propose une offre clé en main avec sa PA partenaire, Ecosio. il s’agit d’une offre en marque blanche, Frisbii reste votre seul interlocuteur.
Option B — Connecter votre propre PA : si votre entreprise a choisi sa propre PA parmi la liste des PA immatriculée par la DGFiP, c’est à vous de mettre en place la connexion API avec la PA pour lui transmettre les factures électroniques.
Pour mandater une Plateforme Agréée, vous devez signer un mandat de désignation avec la PA choisie, valable également pour Ecosio. Ce document autorise la PA à agir en votre nom dans l’annuaire des entreprises PFF et à transmettre vos factures à la DGFiP.
5. Tester l’interopérabilité avec la PA
Dernière étape et pas des moindres : tester l’interconnexion avec la PA ! Avant la mise en production, une phase de tests est fortement recommandée pour valider les flux entre Frisbii et la PA. Cette étape garantit que vos factures sont correctement formatées, transmises, et que les statuts remontent bien dans Salesforce.
💡 Conseil : générer des factures électroniques selon différents cas d’usage, voici quelques exemples :
BtoB France
BtoC
BtoB UE ou hors UE
Facture d'acompte
Facture de solde avec déduction d'acompte
Facture avec règlement partiel
Facture avec plusieurs taux de TVA
Facture exonérée de TVA
Avoir partiel
Avoir total
Génération via batch planifié
Réémission après correction d'une erreur
Ces 12 scénarios couvrent généralement plus de 80 % des risques fonctionnels rencontrés lors d'un projet de facturation électronique, hors vos cas d’usages métiers spécifiques (Tiers payeurs, auto-facturation…).
Et ensuite : comment ça marche au quotidien ?
Une fois les différents éléments mis en place, l'émission d'une facture électronique depuis Frisbii est aussi simple qu'une facture classique :
Vous créez votre facture selon votre processus habituel, depuis l'Opportunité ou l’Offre…
La facture électronique au format CII sera générée en appelant l'action invocable fournie par Frisbii, selon les critères que vous aurez définis (par exemple après l'émission de la facture). Un batch Apex planifiable permettra d'exécuter cette action automatiquement.
IMPORTANT : La génération du PDF reste opérationnelle dans Frisbii, il n’y aura pas de coupure de ce service. Dans les faits, lorsqu’un client vous demandera un Duplicata de Facture, il vous faudra lui envoyer le PDF Duplicata de la facture via votre canal de communication habituel.La facture est automatiquement transmise à notre partenaire PA ou la PA de votre choix, qui la route vers la PA de votre client ou vers la DGFiP selon le cas.
Les statuts de cycle de vie (Déposée, Rejetée, Mise à disposition, Prise en charge, Approuvée, Refusée, Encaissée…) remontent automatiquement dans votre Salesforce si vous optez pour notre PA partenaire ou à mettre en place par connexion API avec la PA de votre choix. “Dépôt” est un objet Frisbii packagé, l’objet et ses champs sont à votre disposition pour votre propre exploitation. Des rapports packagés vous permettent de suivre l'état de toutes vos factures électroniques directement depuis votre CRM, sans jongler entre plusieurs outils.