Release Note - Fall '24

Cette release note vous permet de découvrir les nouveautés de cette version, d'en comprendre les intérêts et de savoir comment les mettre en place.

Qu’est-ce qu’une Release Note Frisbii

Une release note englobe toutes les nouveautés présentes dans une nouvelle version de Frisbii : fonctionnalités, corrections de dysfonctionnements, améliorations de l'expérience Utilisateur et mise à jour de notre base de connaissances.

Cette release note est destinée à tous les utilisateurs de l’application Frisbii et, plus particulièrement, aux administrateurs de l’org Salesforce sur laquelle elle est installée.

Nous mettons à jour nos release notes dès que possible, après chaque nouvelle version de l’application Frisbii. Nos Releases Notes offrent de brèves descriptions des améliorations et des nouvelles fonctionnalités qui sont apportées.

Comment se fait la mise à jour ?

La nouvelle version est disponible sur demande, selon nos disponibilités. Si cette nouvelle version vous intéresse, veuillez ouvrir une requête sur notre communauté de support (voir Création d'une requête) en demandant la mise à jour.

Afin que la mise à jour se déroule dans les meilleures conditions :

• Vérifiez l'impact du changement en lisant cet article :

  • Listes des fonctionnalités par version en comparant avec votre version actuelle,

• Faites des tests en prenant en compte les consignes de cet article :

  • Tester votre environnement suite à la mise à jour de Frisbii.

Fonctionnalité phare

Voici la nouveauté majeure que vous allez trouver dans la Fall'24 :

Intégration automatisée entre une plateforme e-commerce et Frisbii

Pour qui
Pour tous les utilisateurs Finance ou Administrateur Frisbii, qui ont besoin d'une synchronisation automatique des factures payées avec les transactions réalisées à partir d'un site e-commerce.
Cette fonctionnalité s'adresse à toutes entreprises proposant des prestations de biens ou de services "one-shot" sur un site e-commerce, hors système d'abonnement. Une évolution est prévue pour intégrer le système d'abonnement dans une version future.

Pourquoi

En tant qu'utilisateur Salesforce, vous souhaitez centraliser l'ensemble de vos processus de facturation dans un seul outil : votre CRM. Cette solution d’intégration automatisée entre votre plateforme e-commerce et Frisbii permet de transférer les factures payées directement dans le CRM sans intervention manuelle.

Frisbii vous propose :

• Solution de paiement embarquée sur votre site e-commerce, via Frisbii Pay

• Automatisation des processus, avec la création automatisée de la facture payée dans Frisbii, après chaque achat en ligne

• Centralisation des données, offrant une vue complète et unifiée du parcours d’achat et des transactions

• Suivi simplifié des paiements, grâce à la synchronisation automatique des factures payées, un suivi fluide et sans rupture des transactions financières

• Réactivité et reporting, en intégrant toutes les informations de vente et de facturation des commandes en ligne dans Frisbii, vous pouvez générer des rapports en temps réel sur les performances des ventes, l’état des paiements et les flux de trésorerie

Cette solution améliore l'efficacité des processus financiers tout en offrant une vue consolidée et un suivi optimal des paiements en temps réel.

Comment
Quel que soit votre site e-commerce (WooCommerce, WordPress, Shopify, Expérience Cloud...), il doit intégrer la solution de paiement Frisbii Pay.
Après chaque achat en ligne réglé via Frisbii Pay, Frisbii automatise les actions suivantes :

• Création de la Facture, avec un état "Acquitté" (et non "Emise")

• Création du Règlement associé, au statut "Encaissé" et "En attente" à false

• Création du Compte & Contact de facturation, à partir des informations complètes du client (adresse de facturation, adresse de livraison, particulier ou professionel...). Cette création est compatible avec la fonctionnalité Person Account activée dans Salesforce.

• Mise à jour des informations du Compte & Contact de facturation, en tenant compte des modifications faites en ligne

• Correspondance des Produits entre le site e-commerce et votre Catalogue Produit Salesforce

• Verrouillage des champs sur les Factures Acquittées, afin d'éviter toute modification sur des enregistrements provenant de systèmes externes

• Remboursement en passant par la création d'un Avoir Frisbii, la somme sera recréditée sur le moyen de paiement utilisé lors de la commande

• Dashboard Frisbii packagé : Suivi des commandes

Il ne vous reste plus qu'à suivre votre processus de facturation habituel pour émettre la facture dans Frisbii.

Correctifs apportés à l’application