Liste des fonctionnalités par version de Frisbii

Grâce aux deux nouveaux objets "Configuration Produit" et "Règle Produit", associez à chaque contexte (France, DOM-TOM, étranger) et à chaque produit par contexte un taux de TVA, un compte comptable produit et un compte comptable TVA différents.

À l'aide du nouvel objet "Flux de trésorerie", stockez toutes les informations concernant le paiement de l'un de vos clients et distribuez son montant sur différents règlements sur de multiples factures.

Gagnez du temps pour pointer le paiement de vos factures en générant automatiquement un règlement à la création d'une facture. Ce règlement, du montant total de la facture, est en attente par défaut.

Renseignez des informations comme le délai de paiement, le mode de paiement et le contact de facturation et retrouvez-les sur vos offres, abonnements et factures.

Appliquez automatiquement la Donnée comptable liée à un compte client et à une raison sociale à vos objets Frisbii (offre, abonnement, facture).

Le calcul des produits constatés d'avance (PCA) est long et fastidieux. Facilitez la vie de vos comptables avec le nouvel objet Répartition périodiques. Chaque ligne de facture voit sa valeur répartie sur tous les mois couverts par cette ligne, avec calcul automatique de prorata.

Un nouvel objet dédié à la chronologie des factures, "Période de Numérotation", permet de ne plus donner accès en écriture à votre raison sociale et de protéger ainsi ses informations de toute modification.

Vous pouvez désormais utiliser le même préfixe et la même chronologie de numérotation pour vos factures et avoirs. Facture 0003, Avoir 0004, Facture 0005...

Ne partez pas d'une feuille blanche pour construire votre rapport pour l'export de vos écritures comptables de vente vers votre outil de comptabilité : utilisez notre rapport d'export des écritures.

Avec le tableau de Bord "Qualité des Données", contrôlez facilement que tous vos enregistrements sont correctement renseignés et ne manquez plus une facture émise sans écriture comptable ou un compte sans configuration produit.

Abonnement V2 : une nouvelle manière de renouveler l'abonnement en le prolongeant par un avenant, plutôt qu'en créant un nouvel abonnement. Cela permet de garder toutes vos informations et tout l'historique sur un seul enregistrement. Remarque : l'abonnement V1 est toujours disponible mais n'est plus maintenu.
Le passage du V1 au V2 se fait sur demande à l'équipe support Frisbii.

Ne vous compliquez plus la vie à calculer des prorata ou à faire cadeau d'une partie des factures dues lors de l'interruption d'un abonnement. Vous choisissez la date d'interruption effective et Frisbii crée les avoirs pour vous ou calcule le prorata restant à payer par votre client.

À l'aide de classe APEX planifiable et d'APEX invocable vous pourrez automatiquement et selon vos conditions :

• créer des factures depuis des opportunités,

• renouveler, interrompre et terminer un abonnement,

• émettre une facture, créer un PDF, envoyer une facture PDF par email et relancer vos clients pour les impayés.

Ne vous tracassez plus à trouver la date de la dernière facture émise. Si lors d'une émission, celle-ci n'est pas possible car la date de facture est antérieure à la date de dernière facture émise, alors Frisbii va automatiquement avancer la date de facture dans la limite de la date du jour pour permettre son émission.

À l'aide de classe APEX planifiable et d'APEX invocable vous pourrez automatiquement et selon vos conditions :

• créer en masse des factures depuis des opportunités,

• créer en masse des factures depuis des offres,

• créer un PDF d'offre, envoyer une offre PDF par email et facturer une offre.

Vous souhaitez envoyer un PDF contractuel avec les informations renseignées dans l'abonnement ? Il vous suffit d'utiliser le bouton dédié disponible sur l'abonnement. Ce PDF est basé sur une page visualforce que vous pouvez personnaliser selon vos besoins.

Fichier est l'équivalent de Document dans lightning, vous pouvez décider de migrer l'enregistrement de vos futurs PDFs Frisbii dans Fichier.

Soyez sûr d'être payé avant de livrer votre prestation en laissant Frisbii calculer pour vous la date de facture. Ce calcul peut se baser sur le délai de paiement, le terme de facturation (à échoir ou échu) et les dates de début et fin des factures.

Directement depuis la vue de liste de vos factures, sélectionnez-les et exportez-les au format PDF dans un fichier ZIP.

Gagner en cohérence visuelle grâce au passage de toutes les pages Visualforce Frisbii en Lightning. Ce changement est accompagné d'une amélioration de l'interface utilisateur.

Permet de rapprocher le paiement d'un de vos clients d'une facture en attente de règlement.
Fonctionne en beta uniquement si le paiement a déjà été rapproché du bon compte client et que le montant est strictement également au solde dû de la facture.

Vos collaborateurs et vous êtes régulièrement en situation de mobilité ? Consultez et utilisez Frisbii depuis votre mobile (attention : toutes les fonctionnalités ne sont pas supportées ou encore optimisées pour mobile)

La régularisation permet de corriger la facturation dans le cas où le périmètre d’un abonnement est modifié pour une période donnée, alors que sa facturation a déjà été effectuée.
Vous êtes potentiellement concernés si vous facturez très en avance, sur terme à échoir.

La pré-validation d'une facture la verrouille, ce qui empêche sa modification ou sa suppression lors d'une éventuelle re-génération de l'échéancier.  Cette pré-validation est utile si les factures doivent être approuvées par une personne (ex : expert comptable, RAF) et que l'on veut s'assurer qu'elles ne seront pas modifiées ensuite.

Certains ERP ou logiciels de comptabilité n’acceptent que les écritures à 4 décimales. Nous avons fait évoluer Frisbii pour pouvoir exporter des Écritures comptables de Vente à 2 ou à 4 décimales.
Voici l'article à ce sujet : Les Ecritures comptables de vente - Export

Pour gérer une plus grande volumétrie d'abonnement et de lignes de factures récurrentes, Frisbii revoit le fonctionnement de la génération de l’échéancier afin de passer en mode asynchrone lorsque le volume de lignes de facture à générer ou mettre à jour l’exige. L’échéancier sera donc traité en mixte synchrone + asynchrone.

Dans les versions précédentes, le calcul des prorata étaient uniquement basé sur l'année commerciale (30 jours par mois/ 360 jours par an). Pour certains clients, une facturation au réel (basée sur le nombre de jours réellement consommés dans le mois) est obligatoire. Il est désormais possible de calculer les prorata en se basant sur l'année civile, soit 365 jours.

Cette licence de fonctionnalité permet d'automatiser le dépôt de vos factures sur le portail Chorus Pro depuis Frisbii. Les factures concernées seront automatiquement envoyées vers Chorus Pro, et vous recevrez un statut de dépôt. 

A partir de la version 3.133 la recherche de facture a été déprécié. 

Description

Frisbii met à disposition un bouton pour exporter les PDF de plusieurs factures en un seul clic.
La sélection en vue de liste étant limitée à 200 enregistrements (limite Salesforce), on ne peut donc pas exporter plus de 200 factures à la fois.

Nous avons apporté plusieurs modifications :
(1) Ajout des champs qui doivent être obligatoires affichés sur la facture PDF, notamment sur la Raison Sociale (consultez Raison Sociale - Dictionnaire des champs).
(2) L'émission d'une facture est désormais impossible si tous les champs obligatoires ne sont pas renseignés.
(3) Le verrou de la facture émise a été appliqué aux champs concernés par la règlementation.
Après émission, tous les champs obligatoirement affichés sur la facture sont verrouillés, et ne peuvent donc plus être modifiés. 
(4) Le duplicata est strictement identique à la facture émise.
Ainsi, si vous modifiez l'adresse du compte, le nom du contact de facturation, ou toute autre information affichée sur la facture, ces modifications ne sont pas prises en compte si vous générez un duplicata de facture.

1) A partir d'une vue de liste : Cette fonctionnalité est désormais corrigée. Vous pouvez à nouveau envoyer
les PDFs de vos factures à partir d'une vue de liste.
2) Si les factures PDF sont stockées dans Fichiers et non pas dans documents, vous pouvez également envoyer
le PDF par email. Dans le champ "Autre destinataire", nous allons vous proposer vos contacts au lieu des utilisateurs.

Si vous sauvegardez vos PDFs dans Fichier (Files) au lieu de Document, vous allez les retrouvez maintenant dans
des dossiers dédiés aux objets : Offres, Factures, Abonnements.

1) Le mode de paiement est récupéré depuis la facture vers la page Visualforce, vers les règlements créés.
2) La date du premier règlement n'est plus la date du jour, mais la date d'échéance. 
3) Le calcul des dates des jalons est correct, lorsqu'on modifie la date du premier jalon.

Description

Il y a des nouveaux boutons disponibles sur l'objet Abonnement qui vous permettent d'utiliser la nouvelle fonctionnalité. 

Si vous stockez vos PDF d'offres ou de factures ou encore d'abonnements dans Fichiers, nous avons ajouté un LWC vous permettant de les envoyer directement, sans passer par Activités.

Nous avons mis en place les présentations compacte pour tous les objets Frisbii.
Pour chaque objet Frisbii, les colonnes des vues de liste ont été revues et des vues de liste supplémentaires ont été ajoutées.

Fonctionnalités

Description

Mode de paiement Stripe CB

Il est désormais possible de rapprocher les paiements par carte bleue dans Frisbii grâce à
l'opérateur Stripe. Qu'est-ce que cela veut dire exactement et dans quel cas de figure on peut l'utiliser ?

Améliorations de larégularisation

Nous avons apporté au total 9 améliorations à cette fonctionnalité, entre autres nous avons
ajouté une possibilité de traitement en masse, les factures ex-nihilo sont exclut de la régularisation,
vous pouvez régulariser d'une manière négatif ou positif ou encore régulariser une facture de
régularisation émise.

Utilisation des comptes
personnels dans les factures

Vous pouvez désormais utiliser un compte personnel en tant que compte et/ou de contact 
dans une facture, et vous n'aurez plus de message d'erreur ni lors de la création, ni lors de
l'émission de la facture.

Évolution du calcul
des champs précis

Désormais le calcul des champs précis à 4 décimales disponibles sur les lignes de
facture et la facture sont totalement indépendant des champs non précis. Deux
nouveaux champs sont disponibles sur ligne de facture : "Montant HT précis" et
"Montant remise précis". L'utilisation des calculs précis nécessite l'affichage de
4 décimales sur vos PDFs.

Fonctionnalités

Description

Facturation à la consommation

Si vous proposez des contrats basés sur la consommation ou l'usage, et vous souhaitez
adapter la facturation à la consommation réelle de vos clients, vous pouvez rentrer à partir
de maintenant des unités consommées par vos clients dans Frisbii. Vous avez des
nouveaux objets à votre disposition : Activité réelle, Produit consommé, Contrat.

Mentions obligatoire sur le
PDF de la facture

A partir de la version Fall '22 , vous retrouvez les mentions Ville RCS, Lettre RCS, SIREN
du client sur les PDF de facture du package. Vous pouvez renseigner ces champs sur le
compte ou sur la donnée comptable.

Accès aux dossiers et aux
modèles d'email

A partir du nouveau composant Lightning pour l'envoi d'email à partir de la facture, il n'était
plus possible d'accéder aux modèles d'email Classic et à leurs dossiers, si vous avez mis en
place beaucoup de modèles d'email Classic. Ceci a été corrigé et nous gérons aussi
des grands nombres de modèles. 

Texte Pénalités en cas de retard
changé sur la Raison sociale

Le texte renseigné par défaut pour le champ Pénalités en cas de retard disponible sur
l'objet Raison sociale a été adapté pour être conforme à la réglementation :

Tout retard de paiement entraine l’application d’une pénalité de retard à un taux d’intérêt
légal équivalent à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération
de refinancement la plus récente majorée de dix (10) points et d’une indemnisation forfaitaire
de recouvrement de 40€, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du Code de
commerce.

Liste des champs verrouillés

Changement de la liste des champs qui fait partie du verrou de l'émission de la facture

Boutons dépréciés :
Verrouiller / Déverrouiller de la facture

Vu que seulement les mentions obligatoires sont verrouillés sur la facture suite à l'émission, et non pas les champs personnalisés, les boutons n'ont plus de raison d'être. 

Traduction en allemand

Si vous souhaitez utiliser notre application en allemand, vous pouvez demander une
mise à jour de votre org en écrivant une requête à partir de votre communauté Frisbii.
Nous allons vous informer sur l'avancement de la traduction de notre documentation en
allemand, si cela vous intéresse.

Ajout de la périodicité
"Biannuelle"

A partir de maintenant, vous pouvez générer des abonnements sur 24 mois, si cela est
conforme à vos offres. Depuis une opportunité ou depuis une offre, depuis la liste de
sélection "Périodicité", vous avez la possibilité de choisir la valeur "biannuelle",
correspondant à 1 échéance qui couvre 2 ans (exemple : 01/06/2022 au 31/05/2024).
Ensuite vous pouvez créer un abonnement qui reprends automatiquement ce valeur.

Régularisation : Annulation
des postes d'abonnements
pas répartis sur l'avoir

Lors de l'annulation de plusieurs postes d'abonnement sans date de fin, l'avoir ne contenait
pas tous les postes d'abonnements. A partir de la version Fall '22, tous les postes
d'abonnement annulés sans date de fin se trouve sur l'avoir.

Régularisation : Date de fin de
la période de facturation de la ligne de facture

A partir de la Fall '22, la date de fin d'une ligne de facture de régularisation se base sur la
période réellement régulée et pas sur la différence entre l'ancienne date de fin du poste
d'abonnement et de la nouvelle date de fin.

Correction de la gestion de 
l'échéancier de règlement

Si l'option règlements automatiques a été activés dans la raison sociale :
Suite à la modification de la ligne de facture et la nouvelle génération d'un échéancier
de règlement, un règlement supplémentaire à été créé. Ceci est corrigé maintenant.

Fonctionnalités

Description

Ajout d'une sortie de verrou pour le champ Mode de paiement

Le mode de paiement est une donnée obligatoire sur une facture, mais désormais il peut être changé même après l'émission de la facture.

Assouplissement du lookup Compte comptable sur les lignes de factures

Actuellement les lookup Frisbiiapp__Compte_comptable_produit__c et Frisbiiapp__Compte_comptable_TVA__c sur Ligne de Facture ont ce paramètre : "Ne pas autoriser la suppression de l'enregistrement de référence qui fait partie d'une relation de référence".
Le paramètre a été autorisé, afin d'éviter un verrouillage du compte comptable à la création ou modification de la ligne de facture.

Correction : Bypass la vérification SIRET pour LaPoste

Les numéros de Siret des comptes La Poste ont un Siret spécifique, un code unique pour toutes les filiales, et il ne commence pas par “356000000”. L'algorithme de Luhn bypass spécifiquement donc les Siret des filiales La Poste.

Corrections du LWC d'envoi d'email depuis Facture PDF

De nombreux correctifs ont été apportés sur le LWC (Lightning Web Components) d'envoi d'email depuis Facture PDF, comme l'ajout et suppression de la pièce jointe

Le flux de la facturation à la consommation crée automatiquement un abonnement depuis l'opportunité gagnée

Pour que le flux fonctionne il faut tout d'abord désactiver le flow par défaut puis utiliser la check box "Activer la facturation à la consommation" depuis la RS, section "Options" : si le produit d'opportunité contient un Produit avec la case Frisbiiapp__UsageBilled__c à true. 

Ajout d'une nouvelle case à cocher par rapport aux Adresses identiques par défaut

Nouvelle case à cocher depuis le panneau Administration Frisbii, batch qui coche "Adresses Identiques" sur tous les comptes dont l'adresse d'expédition est vide et la case "Adresses Identiques" est non cochée

Ajout d'une nouvelle case à cocher pour un produit d'opportunité qui ne facturera pas la totalité des produits d'opportunité

Nouvelle case à cocher sur Produit d'opportunité : Omettre de la facture. Si la case est "true" la facture générée ne récupère pas le Produit d'Opportunité sélectionné.

Fonctionnalités

Description

Simplifiez le paiement des factures récurrentes avec le prélèvement SEPA et CB

Une fonctionnalité pour tous les utilisateurs Finance ou Administrateur Frisbii qui permet de collectez les paiements récurrent de façon automatisés en automatisant la réconciliation bancaire. Le prélèvement s'opère par 2 canaux : le prélèvement SEPA et le prélèvement CB.

Restrictions ReadOnly sur les Objets Standards

Des restrictions pour les licences ReadOnly ont été fournis sur les objets standard. L'ensemble des champs Frisbii App présents sur les objets standards sont dès à présent restreints pour les utilisateurs avec des licences ReadOnly.

Correction : Bypass de la fonctionnalité "Exonération de TVA"

Il est désormais possible de désactiver le code de l'exonération de TVA de Frisbii en ouvrant une requête sur notre community de support.
Ce bypass est pour toues les entreprises soumis à l'exonération de TVA.

Ajout du partage automatique des PDF stockés dans Files

Les PDF seront automatiquement partagés à tous les utilisateurs ayant accès à l'enregistrement depuis l'objet, et pas uniquement à l'utilisateur qui est à l'origine de la génération du PDF.

Fonctionnalités

Description

Jalons par facturation

Gérez facilement votre échéancier tout au long du cycle de vie de votre facturation. La gestion des Acomptes et de la Facture de Solde a été repensée pour offrir une flexibilité optimale et en totale conformité avec la réglementation (mention "Net à payer", montant des Acomptes versés…).

Extension package Sofacto API déprécié

L'installation de l'extension package Sofacto API permettait de faire communiquer Frisbii app avec les API Frisbii Pay ou Stripe. L'ensemble des processus et des appels API ont été reportés directement dans le core package Frisbii app. Il n'est plus nécessaire d'installer un package complémentaire pour communiquer avec les solutions de paiements de Frisbii.

Nouveau "Statut du paiement" sur Règlement

Après paiement de la facture client via Frisbii Pay ou Stripe, par défaut, celle-ci passe en "Statut : Encaissé" et le Règlement n'est plus "en attente". L'activation du flow “UpdateRelatedPayment” permet de passer le "Statut à Collecté" et de conserver le Règlement "en attente". En effet, lorsque le client règle une facture via Frisbii Pay ou Stripe, la somme est reversée au bout de quelques jours sur le compte bancaire de l'entreprise. Le statut Collecté permet d'enregistrer un paiement effectif mais non visible en banque.

Tableaux de bords et Rapports sur la gestion des erreurs Frisbii Pay

Le "Tableau de bord Frisbii : PSP Transactions" permet de consulter les enregistrements des Journaux d'erreurs API (erreurs API de Salesforce vers Frisbii Pay ou Stripe), la liste des cartes bleues qui arrivent à expiration dans les 45 prochains jours, ainsi que le montant des transactions avec succès pour suivre le paiement des factures.

Frisbii Pay et Stripe : compatible multi comptes bancaires

Il est possible de choisir le compte bancaire qui va recevoir les transactions en provenance de Frisbii Pay ou Stripe lorsque l'entreprise dispose de plusieurs comptes bancaires pour encaisser les factures. Une configuration spécifique est à prévoir dans l'organisation Salesforce, contactez le support Frisbii.

Stripe : compatible avec l'échéancier de règlement

En cas d'échéancier de règlement (exemple : paiement en 3 fois), un lien de paiement Stripe est généré pour chacun des règlements. Depuis le template PDF de la facture Frisbii, les liens de paiement sont accessibles dans le tableau d'échéancier, après avoir coché la case "Afficher l'échéancier de règlement" depuis la Raison sociale.

Amélioration gestion de l'Avoir

Depuis la génération d'un Avoir, le "Montant TTC non avoirisé" est désormais visible pour apporter de la clarté sur le montant restant à avoiriser et éviter de générer un Avoir d'un montant supérieur au montant de la facture initiale.

Les Avoirs de type "Escompte" et "Remise additionnelle" sont verrouillés. Il n'est plus possible de faire un escompte ou une remise additionnelle au delà de 100% du montant de la facture initiale.

Correctifs sur l'interruption de l'Abonnement

Frisbii adapte la facturation selon la date d’interruption effective de l’abonnement. Une facture d’Avoir proratisée va être créé en fonction de la date d’interruption, si l’abonnement contient des factures émises à avoiriser. Pour les factures brouillons, elles seront supprimées.

Fonctionnalités

Description

E-commerce

Profitez de l'intégration de Frisbii Pay dans Frisbii pour offrir à vos clients la possibilité de commander en ligne depuis un site e-commerce. 

Retrait version béta du bouton "Gérer les produits" 

Des correctifs ont été apportés sur le bouton "Gérer les produits" version béta, présent sur l'Offre/Facture/Abonnement. Cette page LWC permet aux Administrateurs de personnaliser et ajouter des champs (packagés ou custom) sur la page d'ajout de produit, afin de répondre au mieux à votre usage. 

Paiement multi devises avec Frisbii Pay et Stripe

Générer des liens de paiements Frisbii Pay ou Stripe dans la devise de vos factures. Pour celà, il vous faut activer la multi devise sur votre organisation Salesforce et le lien de paiement prendra en compte la devise activée.

Exemple : dans une organisation en Livre Sterling, une facture en £ génèrera des liens de paiements en £. 

Fonctionnalités

Description

Facturation en Europe

Facturer avec Frisbii depuis une entité en Europe n'a jamais été aussi simple !

Il ne vous reste plus qu'à suivre votre processus de facturation habituel pour émettre la facture dans Frisbii.

Nouveau composant d'envoi Emails

Depuis l'enregistrement de Facture, un nouveau composant d'envoi Emails, plus performant, est proposé. Ce composant Aura permet d'ajouter des pièces jointes à vos PDF de factures et prend en compte vos modèles emails HTML.

Evolution Facturation  à la consommation 

 Il est à présent possible de saisir des activités/consommations mensuelles indépendamment de la période de votre abonnement. Exemple : sur une prestation de service facturée annuellement, les heures de prestations consommées mensuellement pourront être saisies tous les mois. 

Amélioration E-commerce

Depuis la Fall'24, Frisbii propose une solution d'intégration automatisée entre une plateforme e-commerce et Frisbii. Désormais, chaque commande en ligne réglée via notre connecteur Frisbii Pay, est automatiquement associée au bon Compte, s'il existe déjà dans votre base de données Salesforce. 
Zéro doublon : aucun nouveau Compte inutile n'est créé.
Base client toujours à jour : votre portefeuille client reste propre et enrichi.

Evolution Frisbii Pay récurrents

Désormais Frisbii Pay récurrents est compatible avec l'échéancier de Règlement. 
L'échéancier de règlement associé à une facture peut être prélevé en SEPA ou CB, avec Frisbii Pay récurrents. 

Maintenance des Modèles PDF Frisbii 

A partir de la version 5.4, seuls les Modèles PDF Facture 1 et 5 de Frisbii sont maintenus d'un point de vue règlementaire.

Vous utilisez vos propres modèles de Facture ? Aucun impact pour vous. 
Un changement règlementaire ? Nous continuerons à vous informer.