Remarques préliminaires
La fonction de planification des actions offre aux commerçants de puissantes capacités de gestion du cycle de vie des abonnements qui répondent aux besoins réels des clients et aux scénarios commerciaux. Cette fonctionnalité est essentielle lorsque les clients doivent apporter des modifications à leurs abonnements qui doivent prendre effet à une date ultérieure plutôt qu'immédiatement.
Les modifications futures des abonnements peuvent être planifiées à l'avance afin que ces actions planifiées soient déclenchées automatiquement le jour concerné. Cela simplifie le processus de mise en place et de mise en œuvre des modifications programmées des abonnements.
Actuellement, les actions suivantes peuvent être programmées :
Ajouter Add-On
Supprimer Add-On
Suspendre et réactiver l'abonnement
Faire expirer l'abonnement
Dans l'élément de menu Abonnements, ouvrez l'abonnement pour lequel l'action doit être planifiée et cliquez sur Actions > Planifier l'action en haut à droite.
Plus d'actions disponibles sur l'API
D'autres actions peuvent être programmées via notre API : Créer une action via l'API
Ajouter Add-On
Cas d'utilisation:
Lisa a un abonnement standard à une salle de sport et appelle le 15 janvier pour dire : "J'aimerais ajouter les séances d'entraînement personnel à mon abonnement, mais je veux qu'elles commencent le 1er février, pas tout de suite. Je suis en déplacement professionnel tout au long du mois de janvier et je souhaite commencer en février, à mon retour".
Guide
Ouvrez l'abonnement via l'élément de menu Abonnements ou via Clients.
Cliquez sur Actions > Planifier l'action.
Cliquez sur Ajouter Add-On et choisissez l'add-on à ajouter.
Définir si le prix doit être fixe, flexible ou personnalisé.
Cliquez sur Continuer pour planifier l'add-on.
L'action peut être déclenchée par un événement ou à une date précise.
Événement:
x jours/semaines/mois/années après/avant le début de l'abonnement
x jours/semaines/mois/années après/avant la fin de la période d'essai
x jours/semaines/mois/années après/avant la prochaine date de facturation
Date précise: Choisissez la date et l'heure de planification.
Décidez à quel moment les modifications doivent s'appliquer :
Lors du prochain renouvellement : Les modifications seront effectives pour la prochaine période de facturation.
Date d'exécution de l'action : Les modifications seront effectives en fonction d'option de planification sélectionnée.
Facturation de la période restante : Choisissez comment vous souhaitez facturer la période restante de l'abonnement.
Gratuit
Aucune facturation : Aucune facture ne sera générée
Montant zéro : Une facture d'un montant nul sera générée
Facturé
Au prorata : Le client sera facturé pour la période restante au prorata.
Complet : Le client sera facturé intégralement pour toute la période.
Vérifiez à nouveau les données et cliquez sur Planifier.
L'action planifiée est affichée dans l'élément de menu Configurations > Intégration et outils > Actions.
Supprimer Add-On
Cas d'utilisation
Lisa appelle le 10 mars : "Je dois annuler mes séances d'entraînement personnel à partir du 1er avril. Je viens d'être promu et mon nouvel horaire de travail entre en conflit avec toutes les heures de formation disponibles. Je souhaite conserver mon abonnement habituel à la salle de sport, en supprimant simplement l'option d'entraînement personnel.
Guide
Ouvrez l'abonnement via l'élément de menu Abonnements ou via Clients.
Cliquez sur Actions > Planifier l'action.
Cliquez sur Supprimer Add-On et choisissez l'add-on à supprimer.
Définir si le prix doit être fixe, flexible ou personnalisé.
Cliquez sur Continuer pour planifier l'add-on.
L'action peut être déclenchée par un événement ou à une date précise.
Événement:
x jours/semaines/mois/années après/avant le début de l'abonnement
x jours/semaines/mois/années après/avant la fin de la période d'essai
x jours/semaines/mois/années après/avant la prochaine date de facturation
Date précise: Choisissez la date et l'heure de planification.
Décidez à quel moment les modifications doivent s'appliquer :
Lors du prochain renouvellement : Les modifications seront effectives pour la prochaine période de facturation.
Date d'exécution de l'action : Les modifications seront effectives en fonction d'option de planification sélectionnée.
Compensation: Décidez de la manière dont le client doit être rémunéré pour la période restante.
Aucun
Remboursement complet ou au prorata
Crédit complet ou au prorata
Vérifiez à nouveau les données et cliquez sur Planifier.
L'action planifiée est affichée dans l'élément de menu Configurations > Intégration et outils > Actions.
Suspendre et réactiver l'abonnement
Cas d'utilisation:
Lisa appelle le 20 février : "Je dois subir une intervention chirurgicale le 15 mars et je ne pourrai pas utiliser la salle de sport pendant les 8 semaines de convalescence. Pouvez-vous mettre en pause l'ensemble de mon abonnement à la salle de sport du 15 mars au 10 mai ? Je ne veux pas payer pour quelque chose que je ne peux pas utiliser, mais je veux absolument reprendre une fois que mon médecin m'aura autorisé à le faire.
Guide
Ouvrez l'abonnement via l'élément de menu Abonnements ou via Clients.
Cliquez sur Actions > Planifier l'action.
Cliquez sur Suspendre et réactiver l'abonnement.
Cliquez sur Continuer pour programmer la pause.
L'action peut être déclenchée par un événement ou à une date précise.
Événement:
x jours/semaines/mois/années après/avant le début de l'abonnement
x jours/semaines/mois/années après/avant la fin de la période d'essai
x jours/semaines/mois/années après/avant la prochaine date de facturation
Date précise: Choisissez la date et l'heure de planification.
Compensation: Décidez de la manière dont le client doit être rémunéré pour la période restante.
Aucun
Remboursement complet ou au prorata
Crédit complet ou au prorata
Cliquez sur Continuer pour planifier la réactivation de l'abonnement (facultatif).
Cette étape est facultative et peut être sautée en cliquant sur le bouton "Ignorer" à droite.
La réactivation peut être programmée en fonction d'un événement ou d'une date précise.
Événement :
x jours/semaines/mois/années après/avant le début de l'abonnement
x jours/semaines/mois/années après/avant la fin de la période d'essai
x jours/semaines/mois/années après/avant la prochaine date de facturation
Date précise : Choisissez la date et l'heure de la réactivation
Facturation de la période restante : Choisissez comment vous souhaitez facturer la période restante de l'abonnement.
Gratuit
Aucune facturation : Aucune facture ne sera générée
Montant zéro : Une facture d'un montant nul sera générée
Facturé
Au prorata : Le client sera facturé pour la période restante au prorata.
Complet : Le client sera facturé intégralement pour toute la période.
Vérifiez à nouveau les données et cliquez sur Planifier.
L'action planifiée est affichée dans l'élément de menu Configurations > Intégration et outils > Actions.
Faire expirer l'abonnement
Cas d'utilisation:
Lisa appelle le 10 janvier : "Ma famille déménage dans une autre ville le 30 juin. Je souhaite que mon abonnement à la salle de sport reste actif jusqu'à cette date car je l'utiliserai régulièrement jusqu'à notre déménagement, mais je vous prie de le faire expirer le 30 juin afin qu'il ne me soit pas facturé après cette date.
Guide
Ouvrez l'abonnement via l'élément de menu Abonnements ou via Clients.
Cliquez sur Actions > Planifier l'action.
Cliquez sur Faire expirer l'abonnement.
Attention
Cette action ne peut être annulée !
Cliquez sur Continuer pour expirer l'abonnement.
L'action peut être déclenchée par un événement ou à une date précise.
Événement:
x jours/semaines/mois/années après/avant le début de l'abonnement
x jours/semaines/mois/années après/avant la fin de la période d'essai
x jours/semaines/mois/années après/avant la prochaine date de facturation
Date précise: Choisissez la date et l'heure de planification.
Décidez si le client doit être rémunéré pour la période restante.
Aucun
Remboursement complet ou au prorata
Vérifiez à nouveau les données et cliquez sur Planifier.
L'action planifiée est affichée dans l'élément de menu Configurations > Intégration et outils > Actions.
